ファンドの特色
確定拠出年金専用ファンド｡主要投資対象は日本の株式｡綿密な個別企業調査に基づくボトムアップ･アプローチと､中長期的な観点で､企業の成長性と株価の割安性を考慮して投資銘柄を選択するGARP(グロース･アット･リーズナブル･プライス)により規律あるポートフォリオを構築｡ベンチマークはTOPIX(東証株価指数、配当込み)｡ファミリーファンド方式で運用｡10月決算｡
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 21.54% | 18.82% | 12.45% | 8.78% |
| カテゴリー | 26.81% | 25.89% | 17.48% | 11.02% |
| +/- カテゴリー | -5.27% | -7.07% | -5.03% | -2.24% |
| 順位 | 262位 | 273位 | 256位 | 196位 |
| %ランク | 89% | 98% | 99% | 96% |
| ファンド数 | 297本 | 281本 | 261本 | 205本 |
| 標準偏差 | 9.87 | 9.09 | 10.34 | 13.66 |
| カテゴリー | 11.06 | 11.25 | 12.11 | 15.24 |
| +/- カテゴリー | -1.19 | -2.16 | -1.77 | -1.58 |
| 順位 | 162位 | 12位 | 14位 | 10位 |
| %ランク | 55% | 5% | 6% | 5% |
| ファンド数 | 297本 | 281本 | 261本 | 205本 |
| シャープレシオ | 2.14 | 2.06 | 1.20 | 0.64 |
| カテゴリー | 2.45 | 2.34 | 1.45 | 0.73 |
| +/- カテゴリー | -0.31 | -0.28 | -0.25 | -0.09 |
| 順位 | 245位 | 246位 | 230位 | 177位 |
| %ランク | 83% | 88% | 89% | 87% |
| ファンド数 | 297本 | 281本 | 261本 | 205本 |
