ファンドの特色
確定拠出年金専用ファンド｡主要投資対象は日本の株式｡綿密な個別企業調査に基づくボトムアップ･アプローチと､中長期的な観点で､企業の成長性と株価の割安性を考慮して投資銘柄を選択するGARP(グロース･アット･リーズナブル･プライス)により規律あるポートフォリオを構築｡ベンチマークはTOPIX(東証株価指数、配当込み)｡ファミリーファンド方式で運用｡10月決算｡
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 32.20% | 19.33% | 14.55% | 12.47% |
| カテゴリー | 40.46% | 25.09% | 20.26% | 15.31% |
| +/- カテゴリー | -8.26% | -5.76% | -5.71% | -2.84% |
| 順位 | 278位 | 273位 | 262位 | 206位 |
| %ランク | 91% | 96% | 97% | 96% |
| ファンド数 | 307本 | 286本 | 271本 | 215本 |
| 標準偏差 | 19.38 | 13.68 | 12.95 | 13.74 |
| カテゴリー | 19.44 | 14.81 | 14.14 | 14.99 |
| +/- カテゴリー | -0.06 | -1.13 | -1.19 | -1.25 |
| 順位 | 207位 | 152位 | 118位 | 89位 |
| %ランク | 68% | 54% | 44% | 42% |
| ファンド数 | 307本 | 286本 | 271本 | 215本 |
| シャープレシオ | 1.63 | 1.39 | 1.12 | 0.91 |
| カテゴリー | 2.05 | 1.70 | 1.43 | 1.03 |
| +/- カテゴリー | -0.42 | -0.31 | -0.31 | -0.12 |
| 順位 | 276位 | 266位 | 246位 | 188位 |
| %ランク | 90% | 94% | 91% | 88% |
| ファンド数 | 307本 | 286本 | 271本 | 215本 |
