ファンドの特色
確定拠出年金専用ファンド｡主要投資対象は日本の株式｡綿密な個別企業調査に基づくボトムアップ･アプローチと､中長期的な観点で､企業の成長性と株価の割安性を考慮して投資銘柄を選択するGARP(グロース･アット･リーズナブル･プライス)により規律あるポートフォリオを構築｡ベンチマークはTOPIX(東証株価指数、配当込み)｡ファミリーファンド方式で運用｡10月決算｡
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 28.00% | 19.07% | 13.43% | 12.25% |
| カテゴリー | 34.87% | 24.48% | 18.92% | 15.10% |
| +/- カテゴリー | -6.87% | -5.41% | -5.49% | -2.85% |
| 順位 | 273位 | 268位 | 259位 | 207位 |
| %ランク | 91% | 95% | 97% | 96% |
| ファンド数 | 302本 | 283本 | 269本 | 216本 |
| 標準偏差 | 19.62 | 13.71 | 12.89 | 13.75 |
| カテゴリー | 19.81 | 14.82 | 14.08 | 14.95 |
| +/- カテゴリー | -0.19 | -1.11 | -1.19 | -1.20 |
| 順位 | 202位 | 153位 | 116位 | 91位 |
| %ランク | 67% | 55% | 44% | 43% |
| ファンド数 | 302本 | 283本 | 269本 | 216本 |
| シャープレシオ | 1.39 | 1.37 | 1.03 | 0.89 |
| カテゴリー | 1.73 | 1.65 | 1.34 | 1.01 |
| +/- カテゴリー | -0.34 | -0.28 | -0.31 | -0.12 |
| 順位 | 269位 | 261位 | 247位 | 190位 |
| %ランク | 90% | 93% | 92% | 88% |
| ファンド数 | 302本 | 283本 | 269本 | 216本 |
