ファンドの特色
確定拠出年金専用ファンド｡主要投資対象は日本の株式｡綿密な個別企業調査に基づくボトムアップ･アプローチと､中長期的な観点で､企業の成長性と株価の割安性を考慮して投資銘柄を選択するGARP(グロース･アット･リーズナブル･プライス)により規律あるポートフォリオを構築｡ベンチマークはTOPIX(東証株価指数、配当込み)｡ファミリーファンド方式で運用｡10月決算｡
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 36.75% | 18.15% | 13.94% | 12.64% |
| カテゴリー | 48.01% | 24.80% | 19.64% | 15.67% |
| +/- カテゴリー | -11.26% | -6.65% | -5.70% | -3.03% |
| 順位 | 275位 | 268位 | 255位 | 204位 |
| %ランク | 91% | 95% | 97% | 97% |
| ファンド数 | 305本 | 283本 | 265本 | 211本 |
| 標準偏差 | 19.31 | 13.69 | 13.03 | 13.86 |
| カテゴリー | 18.89 | 14.68 | 14.19 | 15.03 |
| +/- カテゴリー | +0.42 | -0.99 | -1.16 | -1.17 |
| 順位 | 210位 | 153位 | 116位 | 93位 |
| %ランク | 69% | 55% | 44% | 45% |
| ファンド数 | 305本 | 283本 | 265本 | 211本 |
| シャープレシオ | 1.87 | 1.31 | 1.06 | 0.91 |
| カテゴリー | 2.49 | 1.69 | 1.38 | 1.05 |
| +/- カテゴリー | -0.62 | -0.38 | -0.32 | -0.14 |
| 順位 | 284位 | 269位 | 248位 | 191位 |
| %ランク | 94% | 96% | 94% | 91% |
| ファンド数 | 305本 | 283本 | 265本 | 211本 |
