ファンドの特色
投資一任口座専用ファンド｡主要投資対象は日本の株式｡中長期的な観点で､企業の成長性と株価の割安性を考慮して投資銘柄を選択するGARP(グロース･アット･リーズナブル･プライス)により､長期的に安定したパフォーマンスを目指す｡ベンチマークはTOPIX(東証株価指数、配当込み)｡ファミリーファンド方式で運用｡12月決算｡
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 44.40% | 24.32% | 20.63% | 15.05% |
| カテゴリー | 38.73% | 21.31% | 17.40% | 13.65% |
| +/- カテゴリー | +5.67% | +3.01% | +3.23% | +1.40% |
| 順位 | 12位 | 9位 | 5位 | 8位 |
| %ランク | 25% | 24% | 14% | 27% |
| ファンド数 | 48本 | 38本 | 36本 | 30本 |
| 標準偏差 | 20.87 | 14.72 | 13.30 | 14.69 |
| カテゴリー | 20.46 | 15.10 | 14.19 | 14.94 |
| +/- カテゴリー | +0.41 | -0.38 | -0.89 | -0.25 |
| 順位 | 24位 | 14位 | 12位 | 14位 |
| %ランク | 50% | 37% | 34% | 47% |
| ファンド数 | 48本 | 38本 | 36本 | 30本 |
| シャープレシオ | 2.10 | 1.64 | 1.55 | 1.02 |
| カテゴリー | 1.86 | 1.42 | 1.24 | 0.92 |
| +/- カテゴリー | +0.24 | +0.22 | +0.31 | +0.10 |
| 順位 | 15位 | 12位 | 6位 | 7位 |
| %ランク | 32% | 32% | 17% | 24% |
| ファンド数 | 48本 | 38本 | 36本 | 30本 |
