ファンドの特色
投資一任口座専用ファンド｡主要投資対象は日本の株式｡中長期的な観点で､企業の成長性と株価の割安性を考慮して投資銘柄を選択するGARP(グロース･アット･リーズナブル･プライス)により､長期的に安定したパフォーマンスを目指す｡ベンチマークはTOPIX(東証株価指数、配当込み)｡ファミリーファンド方式で運用｡12月決算｡
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 36.08% | 24.05% | 20.08% | 14.98% |
| カテゴリー | 33.03% | 22.48% | 17.10% | 13.92% |
| +/- カテゴリー | +3.05% | +1.57% | +2.98% | +1.06% |
| 順位 | 19位 | 14位 | 5位 | 8位 |
| %ランク | 38% | 35% | 14% | 26% |
| ファンド数 | 50本 | 41本 | 38本 | 31本 |
| 標準偏差 | 21.07 | 14.76 | 13.32 | 14.71 |
| カテゴリー | 20.90 | 15.47 | 14.25 | 15.04 |
| +/- カテゴリー | +0.17 | -0.71 | -0.93 | -0.33 |
| 順位 | 25位 | 15位 | 15位 | 15位 |
| %ランク | 50% | 37% | 40% | 49% |
| ファンド数 | 50本 | 41本 | 38本 | 31本 |
| シャープレシオ | 1.68 | 1.61 | 1.50 | 1.02 |
| カテゴリー | 1.56 | 1.47 | 1.22 | 0.93 |
| +/- カテゴリー | +0.12 | +0.14 | +0.28 | +0.09 |
| 順位 | 24位 | 15位 | 6位 | 8位 |
| %ランク | 48% | 37% | 16% | 26% |
| ファンド数 | 50本 | 41本 | 38本 | 31本 |
