ファンドの特色
投資一任口座専用ファンド。主要投資対象は日本の株式。中長期的な観点で、企業の成長性と株価の割安性を考慮して投資銘柄を選択するGARP(グロース・アット・リーズナブル・プライス)により、長期的に安定したパフォーマンスを目指す。ベンチマークはTOPIX(東証株価指数、配当込み)。ファミリーファンド方式で運用。12月決算。
パフォーマンス データの見方
年 | 1年 | 3年(年率) | 5年(年率) | 10年(年率) |
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トータルリターン | 39.74% | 15.17% | 14.23% | -- |
カテゴリー | 35.17% | 13.29% | 13.78% | -- |
+/- カテゴリー | +4.57% | +1.88% | +0.45% | -- |
順位 | 10位 | 9位 | 15位 | -- |
%ランク | 27% | 25% | 46% | -- |
ファンド数 | 38本 | 36本 | 33本 | -- |
標準偏差 | 10.41 | 10.63 | 14.88 | -- |
カテゴリー | 11.96 | 12.29 | 15.50 | -- |
+/- カテゴリー | -1.55 | -1.66 | -0.62 | -- |
順位 | 13位 | 5位 | 12位 | -- |
%ランク | 35% | 14% | 37% | -- |
ファンド数 | 38本 | 36本 | 33本 | -- |
シャープレシオ | 3.82 | 1.43 | 0.96 | -- |
カテゴリー | 3.06 | 1.11 | 0.89 | -- |
+/- カテゴリー | +0.76 | +0.32 | +0.07 | -- |
順位 | 9位 | 9位 | 15位 | -- |
%ランク | 24% | 25% | 46% | -- |
ファンド数 | 38本 | 36本 | 33本 | -- |