ファンドの特色
世界の不動産投資信託証券および不動産関連株式等に投資を行う。データを活用し、不動産市場の変化を捉えることで、経済・社会の変化から恩恵を受けることが期待される銘柄を選定する。ポートフォリオの構築には、ESG分析、バリュエーション分析を実施する。実質組入外貨建資産については、為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。9月決算。
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 23.72% | 12.53% | 7.28% | -- |
| カテゴリー | 22.79% | 15.48% | 11.59% | -- |
| +/- カテゴリー | +0.93% | -2.95% | -4.31% | -- |
| 順位 | 69位 | 79位 | 65位 | -- |
| %ランク | 60% | 80% | 83% | -- |
| ファンド数 | 116本 | 99本 | 79本 | -- |
| 標準偏差 | 15.55 | 13.49 | 16.07 | -- |
| カテゴリー | 12.96 | 11.83 | 13.00 | -- |
| +/- カテゴリー | +2.59 | +1.66 | +3.07 | -- |
| 順位 | 102位 | 82位 | 67位 | -- |
| %ランク | 88% | 83% | 85% | -- |
| ファンド数 | 116本 | 99本 | 79本 | -- |
| シャープレシオ | 1.48 | 0.91 | 0.44 | -- |
| カテゴリー | 1.73 | 1.34 | 0.97 | -- |
| +/- カテゴリー | -0.25 | -0.43 | -0.53 | -- |
| 順位 | 86位 | 79位 | 65位 | -- |
| %ランク | 75% | 80% | 83% | -- |
| ファンド数 | 116本 | 99本 | 79本 | -- |
