ファンドの特色
世界の不動産投資信託証券および不動産関連株式等に投資を行う。データを活用し、不動産市場の変化を捉えることで、経済・社会の変化から恩恵を受けることが期待される銘柄を選定する。ポートフォリオの構築には、ESG分析、バリュエーション分析を実施する。実質組入外貨建資産については、為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。9月決算。
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 28.02% | 14.08% | 8.35% | -- |
| カテゴリー | 23.56% | 15.24% | 11.75% | -- |
| +/- カテゴリー | +4.46% | -1.16% | -3.40% | -- |
| 順位 | 29位 | 72位 | 65位 | -- |
| %ランク | 25% | 73% | 82% | -- |
| ファンド数 | 117本 | 99本 | 80本 | -- |
| 標準偏差 | 14.70 | 13.26 | 15.98 | -- |
| カテゴリー | 12.91 | 11.90 | 13.05 | -- |
| +/- カテゴリー | +1.79 | +1.36 | +2.93 | -- |
| 順位 | 97位 | 80位 | 67位 | -- |
| %ランク | 83% | 81% | 84% | -- |
| ファンド数 | 117本 | 99本 | 80本 | -- |
| シャープレシオ | 1.86 | 1.04 | 0.51 | -- |
| カテゴリー | 1.81 | 1.31 | 0.98 | -- |
| +/- カテゴリー | +0.05 | -0.27 | -0.47 | -- |
| 順位 | 54位 | 77位 | 66位 | -- |
| %ランク | 47% | 78% | 83% | -- |
| ファンド数 | 117本 | 99本 | 80本 | -- |
