ファンドの特色
世界の不動産投資信託証券および不動産関連株式等に投資を行う。データを活用し、不動産市場の変化を捉えることで、経済・社会の変化から恩恵を受けることが期待される銘柄を選定する。ポートフォリオの構築には、ESG分析、バリュエーション分析を実施する。実質組入外貨建資産については、為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。9月決算。
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 32.67% | 14.50% | 8.55% | -- |
| カテゴリー | 28.71% | 15.72% | 11.78% | -- |
| +/- カテゴリー | +3.96% | -1.22% | -3.23% | -- |
| 順位 | 36位 | 72位 | 67位 | -- |
| %ランク | 31% | 73% | 83% | -- |
| ファンド数 | 117本 | 99本 | 81本 | -- |
| 標準偏差 | 14.71 | 13.25 | 15.98 | -- |
| カテゴリー | 12.69 | 11.80 | 13.03 | -- |
| +/- カテゴリー | +2.02 | +1.45 | +2.95 | -- |
| 順位 | 99位 | 82位 | 68位 | -- |
| %ランク | 85% | 83% | 84% | -- |
| ファンド数 | 117本 | 99本 | 81本 | -- |
| シャープレシオ | 2.18 | 1.08 | 0.53 | -- |
| カテゴリー | 2.24 | 1.36 | 0.98 | -- |
| +/- カテゴリー | -0.06 | -0.28 | -0.45 | -- |
| 順位 | 76位 | 77位 | 63位 | -- |
| %ランク | 65% | 78% | 78% | -- |
| ファンド数 | 117本 | 99本 | 81本 | -- |
