ファンドの特色
世界の不動産投資信託証券および不動産関連株式等に投資を行う。データを活用し、不動産市場の変化を捉えることで、経済・社会の変化から恩恵を受けることが期待される銘柄を選定する。ポートフォリオの構築には、ESG分析、バリュエーション分析を実施する。実質組入外貨建資産については、為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。9月決算。
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 11.94% | 11.57% | 6.08% | -- |
| カテゴリー | 15.22% | 14.93% | 10.85% | -- |
| +/- カテゴリー | -3.28% | -3.36% | -4.77% | -- |
| 順位 | 85位 | 80位 | 62位 | -- |
| %ランク | 74% | 81% | 79% | -- |
| ファンド数 | 116本 | 99本 | 79本 | -- |
| 標準偏差 | 18.20 | 13.94 | 16.44 | -- |
| カテゴリー | 14.22 | 12.01 | 13.16 | -- |
| +/- カテゴリー | +3.98 | +1.93 | +3.28 | -- |
| 順位 | 106位 | 87位 | 67位 | -- |
| %ランク | 92% | 88% | 85% | -- |
| ファンド数 | 116本 | 99本 | 79本 | -- |
| シャープレシオ | 0.61 | 0.81 | 0.36 | -- |
| カテゴリー | 1.05 | 1.26 | 0.90 | -- |
| +/- カテゴリー | -0.44 | -0.45 | -0.54 | -- |
| 順位 | 91位 | 81位 | 64位 | -- |
| %ランク | 79% | 82% | 82% | -- |
| ファンド数 | 116本 | 99本 | 79本 | -- |
