ファンドの特色
主としてわが国の株式を投資対象とする。株式の銘柄選択にあたっては、シュローダー・グループのアナリストによる定性評価におけるESG(環境・社会・ガバナンス)の観点を加味し、持続的に利益の成長が期待されると判断する企業に投資する。また、エンゲージメント(企業との建設的対話)を通じて、ESGの観点で今後の改善が期待できる企業に対しても長期的視点で投資する。ファミリーファンド方式で運用。6月決算。
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 12.09% | 8.03% | 11.73% | -- |
| カテゴリー | 16.87% | 12.14% | 13.77% | -- |
| +/- カテゴリー | -4.78% | -4.11% | -2.04% | -- |
| 順位 | 263位 | 241位 | 218位 | -- |
| %ランク | 93% | 92% | 91% | -- |
| ファンド数 | 283本 | 263本 | 241本 | -- |
| 標準偏差 | 10.31 | 11.24 | 13.01 | -- |
| カテゴリー | 13.38 | 12.88 | 14.79 | -- |
| +/- カテゴリー | -3.07 | -1.64 | -1.78 | -- |
| 順位 | 13位 | 25位 | 5位 | -- |
| %ランク | 5% | 10% | 3% | -- |
| ファンド数 | 283本 | 263本 | 241本 | -- |
| シャープレシオ | 1.16 | 0.71 | 0.90 | -- |
| カテゴリー | 1.29 | 0.93 | 0.94 | -- |
| +/- カテゴリー | -0.13 | -0.22 | -0.04 | -- |
| 順位 | 224位 | 226位 | 176位 | -- |
| %ランク | 80% | 86% | 74% | -- |
| ファンド数 | 283本 | 263本 | 241本 | -- |
