ファンドの特色
主要投資対象は日本の株式｡綿密な個別企業調査に基づくボトムアップ･アプローチと､中長期的な観点で､企業の成長性と株価の割安性を考慮して投資銘柄を選択するGARP(グロース･アット･リーズナブル･プライス)により規律あるポートフォリオを構築｡ベンチマークはTOPIX(東証株価指数、配当込み)｡ファミリーファンド方式で運用｡11月決算｡
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 26.74% | 9.39% | 10.41% | 8.95% |
| カテゴリー | 42.15% | 15.18% | 14.57% | 10.91% |
| +/- カテゴリー | -15.41% | -5.79% | -4.16% | -1.96% |
| 順位 | 263位 | 246位 | 228位 | 161位 |
| %ランク | 97% | 98% | 97% | 96% |
| ファンド数 | 272本 | 252本 | 237本 | 168本 |
| 標準偏差 | 9.34 | 11.08 | 13.80 | 14.65 |
| カテゴリー | 12.42 | 12.81 | 15.20 | 15.70 |
| +/- カテゴリー | -3.08 | -1.73 | -1.40 | -1.05 |
| 順位 | 7位 | 11位 | 15位 | 17位 |
| %ランク | 3% | 5% | 7% | 11% |
| ファンド数 | 272本 | 252本 | 237本 | 168本 |
| シャープレシオ | 2.86 | 0.85 | 0.75 | 0.61 |
| カテゴリー | 3.39 | 1.17 | 0.96 | 0.70 |
| +/- カテゴリー | -0.53 | -0.32 | -0.21 | -0.09 |
| 順位 | 248位 | 234位 | 229位 | 144位 |
| %ランク | 92% | 93% | 97% | 86% |
| ファンド数 | 272本 | 252本 | 237本 | 168本 |
