ファンドの特色
主要投資対象は日本の株式｡綿密な個別企業調査に基づくボトムアップ･アプローチと､中長期的な観点で､企業の成長性と株価の割安性を考慮して投資銘柄を選択するGARP(グロース･アット･リーズナブル･プライス)により規律あるポートフォリオを構築｡ベンチマークはTOPIX(東証株価指数、配当込み)｡ファミリーファンド方式で運用｡11月決算｡
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 32.04% | 19.26% | 14.50% | 12.42% |
| カテゴリー | 40.46% | 25.09% | 20.26% | 15.31% |
| +/- カテゴリー | -8.42% | -5.83% | -5.76% | -2.89% |
| 順位 | 279位 | 274位 | 263位 | 208位 |
| %ランク | 91% | 96% | 98% | 97% |
| ファンド数 | 307本 | 286本 | 271本 | 215本 |
| 標準偏差 | 19.37 | 13.67 | 12.94 | 13.74 |
| カテゴリー | 19.44 | 14.81 | 14.14 | 14.99 |
| +/- カテゴリー | -0.07 | -1.14 | -1.20 | -1.25 |
| 順位 | 206位 | 149位 | 116位 | 88位 |
| %ランク | 68% | 53% | 43% | 41% |
| ファンド数 | 307本 | 286本 | 271本 | 215本 |
| シャープレシオ | 1.62 | 1.39 | 1.11 | 0.90 |
| カテゴリー | 2.05 | 1.70 | 1.43 | 1.03 |
| +/- カテゴリー | -0.43 | -0.31 | -0.32 | -0.13 |
| 順位 | 278位 | 267位 | 249位 | 192位 |
| %ランク | 91% | 94% | 92% | 90% |
| ファンド数 | 307本 | 286本 | 271本 | 215本 |
