ファンドの特色
主要投資対象は日本の株式｡綿密な個別企業調査に基づくボトムアップ･アプローチと､中長期的な観点で､企業の成長性と株価の割安性を考慮して投資銘柄を選択するGARP(グロース･アット･リーズナブル･プライス)により規律あるポートフォリオを構築｡ベンチマークはTOPIX(東証株価指数、配当込み)｡ファミリーファンド方式で運用｡11月決算｡
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 27.84% | 19.00% | 13.38% | 12.20% |
| カテゴリー | 34.87% | 24.48% | 18.92% | 15.10% |
| +/- カテゴリー | -7.03% | -5.48% | -5.54% | -2.90% |
| 順位 | 275位 | 269位 | 260位 | 208位 |
| %ランク | 92% | 96% | 97% | 97% |
| ファンド数 | 302本 | 283本 | 269本 | 216本 |
| 標準偏差 | 19.61 | 13.70 | 12.88 | 13.75 |
| カテゴリー | 19.81 | 14.82 | 14.08 | 14.95 |
| +/- カテゴリー | -0.20 | -1.12 | -1.20 | -1.20 |
| 順位 | 201位 | 150位 | 115位 | 90位 |
| %ランク | 67% | 54% | 43% | 42% |
| ファンド数 | 302本 | 283本 | 269本 | 216本 |
| シャープレシオ | 1.38 | 1.37 | 1.03 | 0.88 |
| カテゴリー | 1.73 | 1.65 | 1.34 | 1.01 |
| +/- カテゴリー | -0.35 | -0.28 | -0.31 | -0.13 |
| 順位 | 271位 | 262位 | 249位 | 193位 |
| %ランク | 90% | 93% | 93% | 90% |
| ファンド数 | 302本 | 283本 | 269本 | 216本 |
