ファンドの特色
主要投資対象は日本の株式｡綿密な個別企業調査に基づくボトムアップ･アプローチと､中長期的な観点で､企業の成長性と株価の割安性を考慮して投資銘柄を選択するGARP(グロース･アット･リーズナブル･プライス)により規律あるポートフォリオを構築｡ベンチマークはTOPIX(東証株価指数、配当込み)｡ファミリーファンド方式で運用｡11月決算｡
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 31.50% | 18.09% | 11.21% | 10.50% |
| カテゴリー | 37.60% | 24.85% | 16.33% | 13.02% |
| +/- カテゴリー | -6.10% | -6.76% | -5.12% | -2.52% |
| 順位 | 266位 | 274位 | 257位 | 204位 |
| %ランク | 88% | 97% | 98% | 99% |
| ファンド数 | 304本 | 283本 | 263本 | 208本 |
| 標準偏差 | 18.87 | 13.35 | 12.71 | 14.06 |
| カテゴリー | 18.56 | 14.61 | 13.95 | 15.42 |
| +/- カテゴリー | +0.31 | -1.26 | -1.24 | -1.36 |
| 順位 | 208位 | 126位 | 106位 | 83位 |
| %ランク | 69% | 45% | 41% | 40% |
| ファンド数 | 304本 | 283本 | 263本 | 208本 |
| シャープレシオ | 1.64 | 1.34 | 0.87 | 0.74 |
| カテゴリー | 1.98 | 1.70 | 1.16 | 0.85 |
| +/- カテゴリー | -0.34 | -0.36 | -0.29 | -0.11 |
| 順位 | 271位 | 267位 | 240位 | 184位 |
| %ランク | 90% | 95% | 92% | 89% |
| ファンド数 | 304本 | 283本 | 263本 | 208本 |
