ファンドの特色
確定拠出年金専用ファンド｡主要投資対象は日本の株式｡綿密な個別企業調査に基づくボトムアップ･アプローチと､中長期的な観点で､企業の成長性と株価の割安性を考慮して投資銘柄を選択するGARP(グロース･アット･リーズナブル･プライス)により規律あるポートフォリオを構築｡ベンチマークはTOPIX(東証株価指数、配当込み)｡ファミリーファンド方式で運用｡4月決算｡
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 19.44% | 19.00% | 13.13% | 11.37% |
| カテゴリー | 22.37% | 24.49% | 18.35% | 14.08% |
| +/- カテゴリー | -2.93% | -5.49% | -5.22% | -2.71% |
| 順位 | 237位 | 266位 | 253位 | 205位 |
| %ランク | 80% | 95% | 95% | 96% |
| ファンド数 | 299本 | 282本 | 268本 | 215本 |
| 標準偏差 | 20.14 | 13.75 | 12.98 | 13.78 |
| カテゴリー | 20.07 | 14.82 | 14.20 | 14.96 |
| +/- カテゴリー | +0.07 | -1.07 | -1.22 | -1.18 |
| 順位 | 200位 | 154位 | 112位 | 92位 |
| %ランク | 67% | 55% | 42% | 43% |
| ファンド数 | 299本 | 282本 | 268本 | 215本 |
| シャープレシオ | 0.92 | 1.36 | 1.00 | 0.82 |
| カテゴリー | 1.09 | 1.65 | 1.29 | 0.94 |
| +/- カテゴリー | -0.17 | -0.29 | -0.29 | -0.12 |
| 順位 | 234位 | 258位 | 237位 | 188位 |
| %ランク | 79% | 92% | 89% | 88% |
| ファンド数 | 299本 | 282本 | 268本 | 215本 |
