ファンドの特色
確定拠出年金専用ファンド｡主要投資対象は日本の株式｡綿密な個別企業調査に基づくボトムアップ･アプローチと､中長期的な観点で､企業の成長性と株価の割安性を考慮して投資銘柄を選択するGARP(グロース･アット･リーズナブル･プライス)により規律あるポートフォリオを構築｡ベンチマークはTOPIX(東証株価指数、配当込み)｡ファミリーファンド方式で運用｡4月決算｡
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 36.80% | 18.27% | 14.08% | 12.66% |
| カテゴリー | 48.01% | 24.80% | 19.64% | 15.67% |
| +/- カテゴリー | -11.21% | -6.53% | -5.56% | -3.01% |
| 順位 | 274位 | 266位 | 253位 | 203位 |
| %ランク | 90% | 94% | 96% | 97% |
| ファンド数 | 305本 | 283本 | 265本 | 211本 |
| 標準偏差 | 19.27 | 13.69 | 13.02 | 13.89 |
| カテゴリー | 18.89 | 14.68 | 14.19 | 15.03 |
| +/- カテゴリー | +0.38 | -0.99 | -1.17 | -1.14 |
| 順位 | 207位 | 152位 | 115位 | 98位 |
| %ランク | 68% | 54% | 44% | 47% |
| ファンド数 | 305本 | 283本 | 265本 | 211本 |
| シャープレシオ | 1.88 | 1.32 | 1.07 | 0.91 |
| カテゴリー | 2.49 | 1.69 | 1.38 | 1.05 |
| +/- カテゴリー | -0.61 | -0.37 | -0.31 | -0.14 |
| 順位 | 281位 | 268位 | 247位 | 191位 |
| %ランク | 93% | 95% | 94% | 91% |
| ファンド数 | 305本 | 283本 | 265本 | 211本 |
