ファンドの特色
確定拠出年金専用ファンド｡主要投資対象は日本の株式｡綿密な個別企業調査に基づくボトムアップ･アプローチと､中長期的な観点で､企業の成長性と株価の割安性を考慮して投資銘柄を選択するGARP(グロース･アット･リーズナブル･プライス)により規律あるポートフォリオを構築｡ベンチマークはTOPIX(東証株価指数、配当込み)｡ファミリーファンド方式で運用｡4月決算｡
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 25.24% | 16.53% | 12.90% | 8.45% |
| カテゴリー | 30.99% | 23.32% | 17.93% | 10.64% |
| +/- カテゴリー | -5.75% | -6.79% | -5.03% | -2.19% |
| 順位 | 270位 | 274位 | 255位 | 194位 |
| %ランク | 91% | 97% | 98% | 95% |
| ファンド数 | 299本 | 283本 | 262本 | 206本 |
| 標準偏差 | 10.30 | 9.77 | 10.39 | 13.71 |
| カテゴリー | 11.32 | 11.92 | 12.13 | 15.28 |
| +/- カテゴリー | -1.02 | -2.15 | -1.74 | -1.57 |
| 順位 | 184位 | 12位 | 15位 | 12位 |
| %ランク | 62% | 5% | 6% | 6% |
| ファンド数 | 299本 | 283本 | 262本 | 206本 |
| シャープレシオ | 2.41 | 1.68 | 1.24 | 0.61 |
| カテゴリー | 2.78 | 1.99 | 1.48 | 0.70 |
| +/- カテゴリー | -0.37 | -0.31 | -0.24 | -0.09 |
| 順位 | 247位 | 251位 | 229位 | 173位 |
| %ランク | 83% | 89% | 88% | 84% |
| ファンド数 | 299本 | 283本 | 262本 | 206本 |
