ファンドの特色
確定拠出年金専用ファンド｡主要投資対象は日本の株式｡綿密な個別企業調査に基づくボトムアップ･アプローチと､中長期的な観点で､企業の成長性と株価の割安性を考慮して投資銘柄を選択するGARP(グロース･アット･リーズナブル･プライス)により規律あるポートフォリオを構築｡ベンチマークはTOPIX(東証株価指数、配当込み)｡ファミリーファンド方式で運用｡4月決算｡
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 28.08% | 19.18% | 13.59% | 12.29% |
| カテゴリー | 34.87% | 24.48% | 18.92% | 15.10% |
| +/- カテゴリー | -6.79% | -5.30% | -5.33% | -2.81% |
| 順位 | 272位 | 267位 | 258位 | 206位 |
| %ランク | 91% | 95% | 96% | 96% |
| ファンド数 | 302本 | 283本 | 269本 | 216本 |
| 標準偏差 | 19.56 | 13.71 | 12.88 | 13.78 |
| カテゴリー | 19.81 | 14.82 | 14.08 | 14.95 |
| +/- カテゴリー | -0.25 | -1.11 | -1.20 | -1.17 |
| 順位 | 199位 | 151位 | 114位 | 93位 |
| %ランク | 66% | 54% | 43% | 44% |
| ファンド数 | 302本 | 283本 | 269本 | 216本 |
| シャープレシオ | 1.40 | 1.38 | 1.05 | 0.89 |
| カテゴリー | 1.73 | 1.65 | 1.34 | 1.01 |
| +/- カテゴリー | -0.33 | -0.27 | -0.29 | -0.12 |
| 順位 | 268位 | 260位 | 241位 | 189位 |
| %ランク | 89% | 92% | 90% | 88% |
| ファンド数 | 302本 | 283本 | 269本 | 216本 |
