ファンドの特色
確定拠出年金専用ファンド｡主要投資対象は日本の株式｡綿密な個別企業調査に基づくボトムアップ･アプローチと､中長期的な観点で､企業の成長性と株価の割安性を考慮して投資銘柄を選択するGARP(グロース･アット･リーズナブル･プライス)により規律あるポートフォリオを構築｡ベンチマークはTOPIX(東証株価指数、配当込み)｡ファミリーファンド方式で運用｡4月決算｡
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 32.25% | 19.47% | 14.73% | 12.50% |
| カテゴリー | 40.46% | 25.09% | 20.26% | 15.31% |
| +/- カテゴリー | -8.21% | -5.62% | -5.53% | -2.81% |
| 順位 | 277位 | 271位 | 261位 | 205位 |
| %ランク | 91% | 95% | 97% | 96% |
| ファンド数 | 307本 | 286本 | 271本 | 215本 |
| 標準偏差 | 19.32 | 13.67 | 12.94 | 13.77 |
| カテゴリー | 19.44 | 14.81 | 14.14 | 14.99 |
| +/- カテゴリー | -0.12 | -1.14 | -1.20 | -1.22 |
| 順位 | 205位 | 150位 | 117位 | 92位 |
| %ランク | 67% | 53% | 44% | 43% |
| ファンド数 | 307本 | 286本 | 271本 | 215本 |
| シャープレシオ | 1.63 | 1.41 | 1.13 | 0.91 |
| カテゴリー | 2.05 | 1.70 | 1.43 | 1.03 |
| +/- カテゴリー | -0.42 | -0.29 | -0.30 | -0.12 |
| 順位 | 275位 | 264位 | 244位 | 188位 |
| %ランク | 90% | 93% | 91% | 88% |
| ファンド数 | 307本 | 286本 | 271本 | 215本 |
