ファンドの特色
確定拠出年金専用ファンド。主要投資対象は日本の株式。中長期的な観点で、企業の成長性と株価の割安性を考慮して投資銘柄を選択するGARP(グロース・アット・リーズナブル・プライス)により、長期的に安定したパフォーマンスを目指す。ベンチマークはTOPIX(東証株価指数、配当込み)。ファミリーファンド方式で運用。8月決算。
パフォーマンス データの見方
年 | 1年 | 3年(年率) | 5年(年率) | 10年(年率) |
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トータルリターン | 38.99% | 14.51% | 13.54% | 11.03% |
カテゴリー | 41.21% | 17.30% | 13.51% | 10.31% |
+/- カテゴリー | -2.22% | -2.79% | +0.03% | +0.72% |
順位 | 19位 | 21位 | 14位 | 5位 |
%ランク | 60% | 70% | 52% | 27% |
ファンド数 | 32本 | 30本 | 27本 | 19本 |
標準偏差 | 10.43 | 10.64 | 14.88 | 15.61 |
カテゴリー | 11.56 | 11.64 | 15.99 | 16.28 |
+/- カテゴリー | -1.13 | -1.00 | -1.11 | -0.67 |
順位 | 12位 | 15位 | 14位 | 10位 |
%ランク | 38% | 50% | 52% | 53% |
ファンド数 | 32本 | 30本 | 27本 | 19本 |
シャープレシオ | 3.74 | 1.36 | 0.91 | 0.71 |
カテゴリー | 3.64 | 1.51 | 0.87 | 0.67 |
+/- カテゴリー | +0.10 | -0.15 | +0.04 | +0.04 |
順位 | 16位 | 20位 | 13位 | 11位 |
%ランク | 50% | 67% | 49% | 58% |
ファンド数 | 32本 | 30本 | 27本 | 19本 |