ファンドの特色
主として、日本株式、日本債券、日本上場不動産投資信託(J-REIT)、米国株式、米国債券および米国上場不動産投資信託(REIT)に実質的に分散投資を行う。各資産（日本債券、日本株式、日本REIT、米国債券、米国株式、米国REIT)への基本配分比率は各々16.7%とする。原則として、為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 9.84% | 7.13% | 3.92% | -- |
| カテゴリー | 13.08% | 13.97% | 9.42% | -- |
| +/- カテゴリー | -3.24% | -6.84% | -5.50% | -- |
| 順位 | 219位 | 226位 | 206位 | -- |
| %ランク | 78% | 94% | 92% | -- |
| ファンド数 | 281本 | 242本 | 226本 | -- |
| 標準偏差 | 5.44 | 6.53 | 7.90 | -- |
| カテゴリー | 7.64 | 7.80 | 8.59 | -- |
| +/- カテゴリー | -2.20 | -1.27 | -0.69 | -- |
| 順位 | 30位 | 63位 | 104位 | -- |
| %ランク | 11% | 27% | 47% | -- |
| ファンド数 | 281本 | 242本 | 226本 | -- |
| シャープレシオ | 1.72 | 1.07 | 0.48 | -- |
| カテゴリー | 1.70 | 1.83 | 1.13 | -- |
| +/- カテゴリー | +0.02 | -0.76 | -0.65 | -- |
| 順位 | 115位 | 219位 | 205位 | -- |
| %ランク | 41% | 91% | 91% | -- |
| ファンド数 | 281本 | 242本 | 226本 | -- |
