ファンドの特色
主として、日本株式、日本債券、日本上場不動産投資信託(J-REIT)、米国株式、米国債券および米国上場不動産投資信託(REIT)に実質的に分散投資を行う。各資産（日本債券、日本株式、日本REIT、米国債券、米国株式、米国REIT)への基本配分比率は各々16.7%とする。原則として、為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 8.82% | 6.22% | 4.39% | -- |
| カテゴリー | 14.10% | 12.23% | 9.69% | -- |
| +/- カテゴリー | -5.28% | -6.01% | -5.30% | -- |
| 順位 | 251位 | 220位 | 206位 | -- |
| %ランク | 89% | 93% | 92% | -- |
| ファンド数 | 284本 | 239本 | 226本 | -- |
| 標準偏差 | 5.74 | 6.82 | 7.92 | -- |
| カテゴリー | 7.88 | 8.38 | 8.61 | -- |
| +/- カテゴリー | -2.14 | -1.56 | -0.69 | -- |
| 順位 | 36位 | 52位 | 103位 | -- |
| %ランク | 13% | 22% | 46% | -- |
| ファンド数 | 284本 | 239本 | 226本 | -- |
| シャープレシオ | 1.46 | 0.89 | 0.54 | -- |
| カテゴリー | 1.80 | 1.47 | 1.16 | -- |
| +/- カテゴリー | -0.34 | -0.58 | -0.62 | -- |
| 順位 | 211位 | 215位 | 204位 | -- |
| %ランク | 75% | 90% | 91% | -- |
| ファンド数 | 284本 | 239本 | 226本 | -- |
