ファンドの特色
主として、日本株式、日本債券、日本上場不動産投資信託(J-REIT)、米国株式、米国債券および米国上場不動産投資信託(REIT)に実質的に分散投資を行う。各資産（日本債券、日本株式、日本REIT、米国債券、米国株式、米国REIT)への基本配分比率は各々16.7%とする。原則として、為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 15.55% | 7.40% | 3.42% | -- |
| カテゴリー | 21.38% | 12.36% | 8.99% | -- |
| +/- カテゴリー | -5.83% | -4.96% | -5.57% | -- |
| 順位 | 250位 | 236位 | 210位 | -- |
| %ランク | 86% | 92% | 91% | -- |
| ファンド数 | 293本 | 259本 | 233本 | -- |
| 標準偏差 | 10.66 | 8.55 | 8.97 | -- |
| カテゴリー | 10.39 | 9.07 | 9.43 | -- |
| +/- カテゴリー | +0.27 | -0.52 | -0.46 | -- |
| 順位 | 182位 | 123位 | 120位 | -- |
| %ランク | 63% | 48% | 52% | -- |
| ファンド数 | 293本 | 259本 | 233本 | -- |
| シャープレシオ | 1.40 | 0.83 | 0.36 | -- |
| カテゴリー | 2.02 | 1.35 | 0.96 | -- |
| +/- カテゴリー | -0.62 | -0.52 | -0.60 | -- |
| 順位 | 263位 | 234位 | 212位 | -- |
| %ランク | 90% | 91% | 91% | -- |
| ファンド数 | 293本 | 259本 | 233本 | -- |
