ファンドの特色
主として、日本株式、日本債券、日本上場不動産投資信託(J-REIT)、米国株式、米国債券および米国上場不動産投資信託(REIT)に実質的に分散投資を行う。各資産（日本債券、日本株式、日本REIT、米国債券、米国株式、米国REIT)への基本配分比率は各々16.7%とする。原則として、為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 6.52% | 7.56% | 2.64% | -- |
| カテゴリー | 11.66% | 11.95% | 8.31% | -- |
| +/- カテゴリー | -5.14% | -4.39% | -5.67% | -- |
| 順位 | 251位 | 236位 | 212位 | -- |
| %ランク | 87% | 92% | 91% | -- |
| ファンド数 | 289本 | 259本 | 233本 | -- |
| 標準偏差 | 11.28 | 8.38 | 9.02 | -- |
| カテゴリー | 11.42 | 9.25 | 9.60 | -- |
| +/- カテゴリー | -0.14 | -0.87 | -0.58 | -- |
| 順位 | 161位 | 101位 | 120位 | -- |
| %ランク | 56% | 39% | 52% | -- |
| ファンド数 | 289本 | 259本 | 233本 | -- |
| シャープレシオ | 0.51 | 0.86 | 0.27 | -- |
| カテゴリー | 0.97 | 1.27 | 0.88 | -- |
| +/- カテゴリー | -0.46 | -0.41 | -0.61 | -- |
| 順位 | 253位 | 233位 | 214位 | -- |
| %ランク | 88% | 90% | 92% | -- |
| ファンド数 | 289本 | 259本 | 233本 | -- |
