ファンドの特色
主として、日本株式、日本債券、日本上場不動産投資信託(J-REIT)、米国株式、米国債券および米国上場不動産投資信託(REIT)に実質的に分散投資を行う。各資産（日本債券、日本株式、日本REIT、米国債券、米国株式、米国REIT)への基本配分比率は各々16.7%とする。原則として、為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 12.66% | 6.71% | 3.05% | -- |
| カテゴリー | 17.33% | 11.99% | 8.80% | -- |
| +/- カテゴリー | -4.67% | -5.28% | -5.75% | -- |
| 順位 | 250位 | 236位 | 212位 | -- |
| %ランク | 86% | 92% | 91% | -- |
| ファンド数 | 291本 | 258本 | 234本 | -- |
| 標準偏差 | 10.93 | 8.61 | 8.99 | -- |
| カテゴリー | 10.62 | 9.16 | 9.51 | -- |
| +/- カテゴリー | +0.31 | -0.55 | -0.52 | -- |
| 順位 | 180位 | 125位 | 120位 | -- |
| %ランク | 62% | 49% | 52% | -- |
| ファンド数 | 291本 | 258本 | 234本 | -- |
| シャープレシオ | 1.10 | 0.74 | 0.32 | -- |
| カテゴリー | 1.59 | 1.30 | 0.94 | -- |
| +/- カテゴリー | -0.49 | -0.56 | -0.62 | -- |
| 順位 | 257位 | 235位 | 212位 | -- |
| %ランク | 89% | 92% | 91% | -- |
| ファンド数 | 291本 | 258本 | 234本 | -- |
