ファンドの特色
主として、日本株式、日本債券、日本上場不動産投資信託(J-REIT)、米国株式、米国債券および米国上場不動産投資信託(REIT)に実質的に分散投資を行う。各資産への基本配分比率は日本債券40%、日本株式5%、日本REIT5%、米国債券40%、米国株式5%、米国REIT5%とする。原則として、為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 9.45% | -- | -- | -- |
| カテゴリー | 7.26% | -- | -- | -- |
| +/- カテゴリー | +2.19% | -- | -- | -- |
| 順位 | 41位 | -- | -- | -- |
| %ランク | 30% | -- | -- | -- |
| ファンド数 | 137本 | -- | -- | -- |
| 標準偏差 | 5.23 | -- | -- | -- |
| カテゴリー | 6.35 | -- | -- | -- |
| +/- カテゴリー | -1.12 | -- | -- | -- |
| 順位 | 68位 | -- | -- | -- |
| %ランク | 50% | -- | -- | -- |
| ファンド数 | 137本 | -- | -- | -- |
| シャープレシオ | 1.69 | -- | -- | -- |
| カテゴリー | 1.07 | -- | -- | -- |
| +/- カテゴリー | +0.62 | -- | -- | -- |
| 順位 | 25位 | -- | -- | -- |
| %ランク | 19% | -- | -- | -- |
| ファンド数 | 137本 | -- | -- | -- |
