ファンドの特色
主として、日本株式、日本債券、日本上場不動産投資信託(J-REIT)、米国株式、米国債券および米国上場不動産投資信託(REIT)に実質的に分散投資を行う。各資産への基本配分比率は日本債券40%、日本株式5%、日本REIT5%、米国債券40%、米国株式5%、米国REIT5%とする。原則として、為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 6.18% | -- | -- | -- |
| カテゴリー | 5.39% | -- | -- | -- |
| +/- カテゴリー | +0.79% | -- | -- | -- |
| 順位 | 50位 | -- | -- | -- |
| %ランク | 37% | -- | -- | -- |
| ファンド数 | 138本 | -- | -- | -- |
| 標準偏差 | 5.60 | -- | -- | -- |
| カテゴリー | 6.61 | -- | -- | -- |
| +/- カテゴリー | -1.01 | -- | -- | -- |
| 順位 | 75位 | -- | -- | -- |
| %ランク | 55% | -- | -- | -- |
| ファンド数 | 138本 | -- | -- | -- |
| シャープレシオ | 0.98 | -- | -- | -- |
| カテゴリー | 0.71 | -- | -- | -- |
| +/- カテゴリー | +0.27 | -- | -- | -- |
| 順位 | 44位 | -- | -- | -- |
| %ランク | 32% | -- | -- | -- |
| ファンド数 | 138本 | -- | -- | -- |
