ファンドの特色
主として日本の取引所に上場している株式およびREIT(不動産投資信託)に投資することにより、ベンチマークの動きに連動する投資成果を目指して運用を行う。ベンチマークは、日経平均トータルリターン・インデックスおよび東証REIT指数(配当込み)の比率を均等とした合成指数。ファミリーファンド方式で運用。12月決算。
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 41.62% | 19.24% | 11.34% | -- |
| カテゴリー | 28.53% | 17.45% | 13.19% | -- |
| +/- カテゴリー | +13.09% | +1.79% | -1.85% | -- |
| 順位 | 6位 | 45位 | 56位 | -- |
| %ランク | 6% | 48% | 75% | -- |
| ファンド数 | 108本 | 95本 | 75本 | -- |
| 標準偏差 | 10.44 | 9.68 | 10.46 | -- |
| カテゴリー | 9.27 | 10.60 | 12.09 | -- |
| +/- カテゴリー | +1.17 | -0.92 | -1.63 | -- |
| 順位 | 85位 | 39位 | 35位 | -- |
| %ランク | 79% | 42% | 47% | -- |
| ファンド数 | 108本 | 95本 | 75本 | -- |
| シャープレシオ | 3.94 | 1.97 | 1.08 | -- |
| カテゴリー | 3.11 | 1.73 | 1.19 | -- |
| +/- カテゴリー | +0.83 | +0.24 | -0.11 | -- |
| 順位 | 25位 | 43位 | 50位 | -- |
| %ランク | 24% | 46% | 67% | -- |
| ファンド数 | 108本 | 95本 | 75本 | -- |
