ファンドの特色
主として日本の取引所に上場している株式およびREIT(不動産投資信託)に投資することにより、ベンチマークの動きに連動する投資成果を目指して運用を行う。ベンチマークは、日経平均トータルリターン・インデックスおよび東証REIT指数(配当込み)の比率を均等とした合成指数。ファミリーファンド方式で運用。12月決算。
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 24.91% | 15.64% | 10.77% | -- |
| カテゴリー | 22.79% | 15.48% | 11.59% | -- |
| +/- カテゴリー | +2.12% | +0.16% | -0.82% | -- |
| 順位 | 56位 | 60位 | 55位 | -- |
| %ランク | 49% | 61% | 70% | -- |
| ファンド数 | 116本 | 99本 | 79本 | -- |
| 標準偏差 | 18.16 | 12.63 | 12.21 | -- |
| カテゴリー | 12.96 | 11.83 | 13.00 | -- |
| +/- カテゴリー | +5.20 | +0.80 | -0.79 | -- |
| 順位 | 110位 | 71位 | 48位 | -- |
| %ランク | 95% | 72% | 61% | -- |
| ファンド数 | 116本 | 99本 | 79本 | -- |
| シャープレシオ | 1.33 | 1.22 | 0.87 | -- |
| カテゴリー | 1.73 | 1.34 | 0.97 | -- |
| +/- カテゴリー | -0.40 | -0.12 | -0.10 | -- |
| 順位 | 89位 | 74位 | 57位 | -- |
| %ランク | 77% | 75% | 73% | -- |
| ファンド数 | 116本 | 99本 | 79本 | -- |
