ファンドの特色
主として日本の取引所に上場している株式およびREIT(不動産投資信託)に投資することにより、ベンチマークの動きに連動する投資成果を目指して運用を行う。ベンチマークは、日経平均トータルリターン・インデックスおよび東証REIT指数(配当込み)の比率を均等とした合成指数。ファミリーファンド方式で運用。12月決算。
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 19.42% | 15.70% | 10.21% | -- |
| カテゴリー | 15.22% | 14.93% | 10.85% | -- |
| +/- カテゴリー | +4.20% | +0.77% | -0.64% | -- |
| 順位 | 42位 | 53位 | 55位 | -- |
| %ランク | 37% | 54% | 70% | -- |
| ファンド数 | 116本 | 99本 | 79本 | -- |
| 標準偏差 | 18.42 | 12.62 | 12.25 | -- |
| カテゴリー | 14.22 | 12.01 | 13.16 | -- |
| +/- カテゴリー | +4.20 | +0.61 | -0.91 | -- |
| 順位 | 108位 | 69位 | 48位 | -- |
| %ランク | 94% | 70% | 61% | -- |
| ファンド数 | 116本 | 99本 | 79本 | -- |
| シャープレシオ | 1.01 | 1.22 | 0.82 | -- |
| カテゴリー | 1.05 | 1.26 | 0.90 | -- |
| +/- カテゴリー | -0.04 | -0.04 | -0.08 | -- |
| 順位 | 79位 | 68位 | 57位 | -- |
| %ランク | 69% | 69% | 73% | -- |
| ファンド数 | 116本 | 99本 | 79本 | -- |
