ファンドの特色
主として日本の取引所に上場している株式およびREIT(不動産投資信託)に投資することにより、ベンチマークの動きに連動する投資成果を目指して運用を行う。ベンチマークは、日経平均トータルリターン・インデックスおよび東証REIT指数(配当込み)の比率を均等とした合成指数。ファミリーファンド方式で運用。12月決算。
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 37.52% | 16.81% | 11.13% | -- |
| カテゴリー | 28.71% | 15.72% | 11.78% | -- |
| +/- カテゴリー | +8.81% | +1.09% | -0.65% | -- |
| 順位 | 10位 | 50位 | 56位 | -- |
| %ランク | 9% | 51% | 70% | -- |
| ファンド数 | 117本 | 99本 | 81本 | -- |
| 標準偏差 | 17.32 | 12.43 | 12.18 | -- |
| カテゴリー | 12.69 | 11.80 | 13.03 | -- |
| +/- カテゴリー | +4.63 | +0.63 | -0.85 | -- |
| 順位 | 112位 | 70位 | 50位 | -- |
| %ランク | 96% | 71% | 62% | -- |
| ファンド数 | 117本 | 99本 | 81本 | -- |
| シャープレシオ | 2.13 | 1.33 | 0.91 | -- |
| カテゴリー | 2.24 | 1.36 | 0.98 | -- |
| +/- カテゴリー | -0.11 | -0.03 | -0.07 | -- |
| 順位 | 82位 | 73位 | 58位 | -- |
| %ランク | 71% | 74% | 72% | -- |
| ファンド数 | 117本 | 99本 | 81本 | -- |
