ファンドの特色
主として日本の取引所に上場している株式およびREIT(不動産投資信託)に投資することにより、ベンチマークの動きに連動する投資成果を目指して運用を行う。ベンチマークは、日経平均トータルリターン・インデックスおよび東証REIT指数(配当込み)の比率を均等とした合成指数。ファミリーファンド方式で運用。12月決算。
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 24.14% | 6.85% | -- | -- |
| カテゴリー | 24.25% | 10.20% | -- | -- |
| +/- カテゴリー | -0.11% | -3.35% | -- | -- |
| 順位 | 73位 | 72位 | -- | -- |
| %ランク | 64% | 79% | -- | -- |
| ファンド数 | 115本 | 92本 | -- | -- |
| 標準偏差 | 9.34 | 10.72 | -- | -- |
| カテゴリー | 12.05 | 13.61 | -- | -- |
| +/- カテゴリー | -2.71 | -2.89 | -- | -- |
| 順位 | 19位 | 30位 | -- | -- |
| %ランク | 17% | 33% | -- | -- |
| ファンド数 | 115本 | 92本 | -- | -- |
| シャープレシオ | 2.58 | 0.64 | -- | -- |
| カテゴリー | 2.24 | 0.86 | -- | -- |
| +/- カテゴリー | +0.34 | -0.22 | -- | -- |
| 順位 | 64位 | 63位 | -- | -- |
| %ランク | 56% | 69% | -- | -- |
| ファンド数 | 115本 | 92本 | -- | -- |
