ファンドの特色
主として日本の取引所に上場している株式およびREIT(不動産投資信託)に投資することにより、ベンチマークの動きに連動する投資成果を目指して運用を行う。ベンチマークは、日経平均トータルリターン・インデックスおよび東証REIT指数(配当込み)の比率を均等とした合成指数。ファミリーファンド方式で運用。12月決算。
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 29.75% | 15.56% | 11.05% | -- |
| カテゴリー | 23.56% | 15.24% | 11.75% | -- |
| +/- カテゴリー | +6.19% | +0.32% | -0.70% | -- |
| 順位 | 13位 | 62位 | 55位 | -- |
| %ランク | 12% | 63% | 69% | -- |
| ファンド数 | 117本 | 99本 | 80本 | -- |
| 標準偏差 | 18.13 | 12.63 | 12.20 | -- |
| カテゴリー | 12.91 | 11.90 | 13.05 | -- |
| +/- カテゴリー | +5.22 | +0.73 | -0.85 | -- |
| 順位 | 110位 | 71位 | 48位 | -- |
| %ランク | 95% | 72% | 60% | -- |
| ファンド数 | 117本 | 99本 | 80本 | -- |
| シャープレシオ | 1.60 | 1.21 | 0.90 | -- |
| カテゴリー | 1.81 | 1.31 | 0.98 | -- |
| +/- カテゴリー | -0.21 | -0.10 | -0.08 | -- |
| 順位 | 88位 | 74位 | 56位 | -- |
| %ランク | 76% | 75% | 70% | -- |
| ファンド数 | 117本 | 99本 | 80本 | -- |
