ファンドの特色
日本を含む世界各国の株式および債券へ投資｡基準配分は､国内株式20%､国内債券55%､海外株式10%､海外債券10%､短期金融資産5%｡基準ポートフォリオの資産配分は､それぞれ基準配分±5%(国内債券は±10%)以内に変動幅を抑制｡原則として為替ヘッジを行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡12月決算｡
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 5.00% | 5.35% | 3.56% | 2.77% |
| カテゴリー | 10.18% | 8.51% | 5.54% | 4.45% |
| +/- カテゴリー | -5.18% | -3.16% | -1.98% | -1.68% |
| 順位 | 259位 | 223位 | 190位 | 139位 |
| %ランク | 79% | 74% | 71% | 79% |
| ファンド数 | 329本 | 303本 | 271本 | 176本 |
| 標準偏差 | 3.78 | 3.93 | 4.10 | 4.70 |
| カテゴリー | 5.64 | 6.00 | 6.64 | 6.89 |
| +/- カテゴリー | -1.86 | -2.07 | -2.54 | -2.19 |
| 順位 | 65位 | 39位 | 18位 | 32位 |
| %ランク | 20% | 13% | 7% | 19% |
| ファンド数 | 329本 | 303本 | 271本 | 176本 |
| シャープレシオ | 1.19 | 1.31 | 0.84 | 0.58 |
| カテゴリー | 1.65 | 1.35 | 0.78 | 0.64 |
| +/- カテゴリー | -0.46 | -0.04 | +0.06 | -0.06 |
| 順位 | 222位 | 184位 | 152位 | 127位 |
| %ランク | 68% | 61% | 57% | 73% |
| ファンド数 | 329本 | 303本 | 271本 | 176本 |
