ファンドの特色
日本を含む世界各国の株式および債券へ投資｡基準配分は､国内株式20%､国内債券55%､海外株式10%､海外債券10%､短期金融資産5%｡基準ポートフォリオの資産配分は､それぞれ基準配分±5%(国内債券は±10%)以内に変動幅を抑制｡原則として為替ヘッジを行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡12月決算｡
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 7.33% | 4.36% | 3.17% | 3.20% |
| カテゴリー | 12.06% | 7.79% | 5.00% | 5.01% |
| +/- カテゴリー | -4.73% | -3.43% | -1.83% | -1.81% |
| 順位 | 235位 | 246位 | 181位 | 134位 |
| %ランク | 70% | 81% | 68% | 77% |
| ファンド数 | 337本 | 305本 | 270本 | 175本 |
| 標準偏差 | 6.99 | 5.15 | 4.89 | 4.90 |
| カテゴリー | 8.43 | 6.97 | 7.20 | 6.89 |
| +/- カテゴリー | -1.44 | -1.82 | -2.31 | -1.99 |
| 順位 | 113位 | 48位 | 23位 | 41位 |
| %ランク | 34% | 16% | 9% | 24% |
| ファンド数 | 337本 | 305本 | 270本 | 175本 |
| シャープレシオ | 0.95 | 0.78 | 0.61 | 0.64 |
| カテゴリー | 1.31 | 1.02 | 0.63 | 0.71 |
| +/- カテゴリー | -0.36 | -0.24 | -0.02 | -0.07 |
| 順位 | 243位 | 227位 | 167位 | 126位 |
| %ランク | 73% | 75% | 62% | 72% |
| ファンド数 | 337本 | 305本 | 270本 | 175本 |
