ファンドの特色
日本を含む世界各国の株式および債券へ投資｡基準配分は､国内株式20%､国内債券55%､海外株式10%､海外債券10%､短期金融資産5%｡基準ポートフォリオの資産配分は､それぞれ基準配分±5%(国内債券は±10%)以内に変動幅を抑制｡原則として為替ヘッジを行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡12月決算｡
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 10.05% | 5.10% | 3.35% | 2.96% |
| カテゴリー | 16.02% | 8.58% | 5.25% | 4.76% |
| +/- カテゴリー | -5.97% | -3.48% | -1.90% | -1.80% |
| 順位 | 245位 | 234位 | 190位 | 134位 |
| %ランク | 74% | 76% | 70% | 75% |
| ファンド数 | 333本 | 310本 | 274本 | 179本 |
| 標準偏差 | 6.78 | 5.30 | 4.85 | 5.00 |
| カテゴリー | 7.85 | 7.08 | 7.26 | 7.05 |
| +/- カテゴリー | -1.07 | -1.78 | -2.41 | -2.05 |
| 順位 | 119位 | 55位 | 24位 | 42位 |
| %ランク | 36% | 18% | 9% | 24% |
| ファンド数 | 333本 | 310本 | 274本 | 179本 |
| シャープレシオ | 1.40 | 0.91 | 0.66 | 0.58 |
| カテゴリー | 1.91 | 1.12 | 0.67 | 0.65 |
| +/- カテゴリー | -0.51 | -0.21 | -0.01 | -0.07 |
| 順位 | 247位 | 218位 | 172位 | 131位 |
| %ランク | 75% | 71% | 63% | 74% |
| ファンド数 | 333本 | 310本 | 274本 | 179本 |
