ファンドの特色
主要投資対象は､わが国の上場株式｡企業訪問等による調査･分析に基づくボトムアップ･アプローチにより､真の成長力をもたらすビジネス･モデル戦略､経営力を有し､｢変身｣する企業を厳選｡投資タイミング･組入れ比率等を検討し､ポートフォリオを構築｡ファミリーファンド方式で運用｡1､7月決算｡
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 8.75% | 1.06% | 5.30% | 5.50% |
| カテゴリー | 10.30% | 0.34% | 7.57% | 8.94% |
| +/- カテゴリー | -1.55% | +0.72% | -2.27% | -3.44% |
| 順位 | 52位 | 36位 | 57位 | 41位 |
| %ランク | 60% | 43% | 75% | 86% |
| ファンド数 | 87本 | 85本 | 77本 | 48本 |
| 標準偏差 | 10.64 | 14.40 | 16.51 | 16.26 |
| カテゴリー | 14.77 | 16.80 | 19.69 | 18.37 |
| +/- カテゴリー | -4.13 | -2.40 | -3.18 | -2.11 |
| 順位 | 12位 | 27位 | 15位 | 13位 |
| %ランク | 14% | 32% | 20% | 28% |
| ファンド数 | 87本 | 85本 | 77本 | 48本 |
| シャープレシオ | 0.82 | 0.07 | 0.32 | 0.34 |
| カテゴリー | 0.78 | 0.05 | 0.39 | 0.50 |
| +/- カテゴリー | +0.04 | +0.02 | -0.07 | -0.16 |
| 順位 | 31位 | 36位 | 46位 | 37位 |
| %ランク | 36% | 43% | 60% | 78% |
| ファンド数 | 87本 | 85本 | 77本 | 48本 |
