ファンドの特色
4つのマザーファンドを通じて、バランス運用を行い､国内外の株式市場および債券市場の動きを捉えることをめざす｡投資比率は、国内株式インデックス5%､国内債券パッシブ60%､外国株式インデックス5%､外国債券インデックス25%､短期金融資産5%を基本とする。短期間での見直しは原則として行わず､それぞれ上下5%未満に変動幅を抑制する｡ファミリーファンド方式で運用｡2月決算｡
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 2.03% | 2.56% | 1.78% | -- |
| カテゴリー | 4.55% | 3.40% | 1.36% | -- |
| +/- カテゴリー | -2.52% | -0.84% | +0.42% | -- |
| 順位 | 85位 | 62位 | 41位 | -- |
| %ランク | 60% | 49% | 37% | -- |
| ファンド数 | 144本 | 128本 | 111本 | -- |
| 標準偏差 | 3.14 | 3.85 | 3.46 | -- |
| カテゴリー | 4.38 | 5.25 | 5.06 | -- |
| +/- カテゴリー | -1.24 | -1.40 | -1.60 | -- |
| 順位 | 57位 | 44位 | 28位 | -- |
| %ランク | 40% | 35% | 26% | -- |
| ファンド数 | 144本 | 128本 | 111本 | -- |
| シャープレシオ | 0.50 | 0.62 | 0.48 | -- |
| カテゴリー | 0.74 | 0.50 | 0.17 | -- |
| +/- カテゴリー | -0.24 | +0.12 | +0.31 | -- |
| 順位 | 86位 | 51位 | 36位 | -- |
| %ランク | 60% | 40% | 33% | -- |
| ファンド数 | 144本 | 128本 | 111本 | -- |
