ファンドの特色
4つのマザーファンドを通じて、バランス運用を行い、国内外の株式市場および債券市場の動きを捉えることをめざす。投資比率は、国内株式インデックス5%、国内債券パッシブ60%、外国株式インデックス5%、外国債券インデックス25%、短期金融資産5%を基本とする。短期間での見直しは原則として行わず、それぞれ上下5%未満に変動幅を抑制する。ファミリーファンド方式で運用。2月決算。
パフォーマンス データの見方
年 | 1年 | 3年(年率) | 5年(年率) | 10年(年率) |
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トータルリターン | 5.83% | 1.88% | 2.13% | -- |
カテゴリー | 5.96% | 0.11% | 1.22% | -- |
+/- カテゴリー | -0.13% | +1.77% | +0.91% | -- |
順位 | 68位 | 34位 | 36位 | -- |
%ランク | 45% | 25% | 32% | -- |
ファンド数 | 154本 | 138本 | 114本 | -- |
標準偏差 | 4.25 | 3.73 | 3.24 | -- |
カテゴリー | 5.94 | 5.44 | 5.13 | -- |
+/- カテゴリー | -1.69 | -1.71 | -1.89 | -- |
順位 | 45位 | 34位 | 18位 | -- |
%ランク | 30% | 25% | 16% | -- |
ファンド数 | 154本 | 138本 | 114本 | -- |
シャープレシオ | 1.37 | 0.51 | 0.66 | -- |
カテゴリー | 0.89 | -0.01 | 0.19 | -- |
+/- カテゴリー | +0.48 | +0.52 | +0.47 | -- |
順位 | 56位 | 31位 | 20位 | -- |
%ランク | 37% | 23% | 18% | -- |
ファンド数 | 154本 | 138本 | 114本 | -- |