ファンドの特色
4つのマザーファンドを通じて、バランス運用を行い､国内外の株式市場および債券市場の動きを捉えることをめざす｡投資比率は、国内株式インデックス5%､国内債券パッシブ60%､外国株式インデックス5%､外国債券インデックス25%､短期金融資産5%を基本とする。短期間での見直しは原則として行わず､それぞれ上下5%未満に変動幅を抑制する｡ファミリーファンド方式で運用｡2月決算｡
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 3.51% | 2.08% | 1.31% | -- |
| カテゴリー | 8.56% | 3.52% | 1.06% | -- |
| +/- カテゴリー | -5.05% | -1.44% | +0.25% | -- |
| 順位 | 98位 | 73位 | 41位 | -- |
| %ランク | 70% | 58% | 37% | -- |
| ファンド数 | 140本 | 128本 | 112本 | -- |
| 標準偏差 | 3.92 | 3.87 | 3.68 | -- |
| カテゴリー | 6.08 | 5.68 | 5.59 | -- |
| +/- カテゴリー | -2.16 | -1.81 | -1.91 | -- |
| 順位 | 27位 | 29位 | 23位 | -- |
| %ランク | 20% | 23% | 21% | -- |
| ファンド数 | 140本 | 128本 | 112本 | -- |
| シャープレシオ | 0.75 | 0.47 | 0.31 | -- |
| カテゴリー | 1.19 | 0.45 | 0.08 | -- |
| +/- カテゴリー | -0.44 | +0.02 | +0.23 | -- |
| 順位 | 96位 | 62位 | 35位 | -- |
| %ランク | 69% | 49% | 32% | -- |
| ファンド数 | 140本 | 128本 | 112本 | -- |
