ファンドの特色
主要投資対象は、国内の金融商品取引所に上場(これに準ずるものを含む)されている株式。AI(人工知能)を活用して企業の本質的価値である「業績」等を予想し、ポートフォリオのリスク・リターン特性の最適化プロセスを経ることによりリスク管理を行い、安定したリターン獲得を目標に運用を行う。ファミリーファンド方式で運用。1、7月決算。
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 20.34% | 12.70% | -- | -- |
| カテゴリー | 26.03% | 21.72% | -- | -- |
| +/- カテゴリー | -5.69% | -9.02% | -- | -- |
| 順位 | 84位 | 87位 | -- | -- |
| %ランク | 91% | 95% | -- | -- |
| ファンド数 | 93本 | 92本 | -- | -- |
| 標準偏差 | 12.66 | 13.11 | -- | -- |
| カテゴリー | 13.83 | 14.87 | -- | -- |
| +/- カテゴリー | -1.17 | -1.76 | -- | -- |
| 順位 | 43位 | 29位 | -- | -- |
| %ランク | 47% | 32% | -- | -- |
| ファンド数 | 93本 | 92本 | -- | -- |
| シャープレシオ | 1.61 | 0.97 | -- | -- |
| カテゴリー | 1.92 | 1.47 | -- | -- |
| +/- カテゴリー | -0.31 | -0.50 | -- | -- |
| 順位 | 80位 | 86位 | -- | -- |
| %ランク | 87% | 94% | -- | -- |
| ファンド数 | 93本 | 92本 | -- | -- |
