ファンドの特色
主にS&P500指数構成銘柄のなかから、株価が下落し本来の企業価値に比べて割安であり、今後の株価上昇余地が大きいと判断されるリカバリー銘柄に厳選して投資する。S&P500指数(配当込み、円ベース)を上回る投資成果の獲得をめざし運用を行う。実質的な組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。7月決算。
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 41.97% | -- | -- | -- |
| カテゴリー | 24.56% | -- | -- | -- |
| +/- カテゴリー | +17.41% | -- | -- | -- |
| 順位 | 36位 | -- | -- | -- |
| %ランク | 10% | -- | -- | -- |
| ファンド数 | 390本 | -- | -- | -- |
| 標準偏差 | 20.11 | -- | -- | -- |
| カテゴリー | 16.69 | -- | -- | -- |
| +/- カテゴリー | +3.42 | -- | -- | -- |
| 順位 | 309位 | -- | -- | -- |
| %ランク | 80% | -- | -- | -- |
| ファンド数 | 390本 | -- | -- | -- |
| シャープレシオ | 2.06 | -- | -- | -- |
| カテゴリー | 1.42 | -- | -- | -- |
| +/- カテゴリー | +0.64 | -- | -- | -- |
| 順位 | 50位 | -- | -- | -- |
| %ランク | 13% | -- | -- | -- |
| ファンド数 | 390本 | -- | -- | -- |
