ファンドの特色
主にS&P500指数構成銘柄のなかから、株価が下落し本来の企業価値に比べて割安であり、今後の株価上昇余地が大きいと判断されるリカバリー銘柄に厳選して投資する。S&P500指数(配当込み、円ベース)を上回る投資成果の獲得をめざし運用を行う。実質的な組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。7月決算。
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 39.74% | -- | -- | -- |
| カテゴリー | 27.54% | -- | -- | -- |
| +/- カテゴリー | +12.20% | -- | -- | -- |
| 順位 | 55位 | -- | -- | -- |
| %ランク | 14% | -- | -- | -- |
| ファンド数 | 406本 | -- | -- | -- |
| 標準偏差 | 23.01 | -- | -- | -- |
| カテゴリー | 19.65 | -- | -- | -- |
| +/- カテゴリー | +3.36 | -- | -- | -- |
| 順位 | 289位 | -- | -- | -- |
| %ランク | 72% | -- | -- | -- |
| ファンド数 | 406本 | -- | -- | -- |
| シャープレシオ | 1.70 | -- | -- | -- |
| カテゴリー | 1.54 | -- | -- | -- |
| +/- カテゴリー | +0.16 | -- | -- | -- |
| 順位 | 154位 | -- | -- | -- |
| %ランク | 38% | -- | -- | -- |
| ファンド数 | 406本 | -- | -- | -- |
