ファンドの特色
主にS&P500指数構成銘柄のなかから、株価が下落し本来の企業価値に比べて割安であり、今後の株価上昇余地が大きいと判断されるリカバリー銘柄に厳選して投資する。S&P500指数(配当込み、円ベース)を上回る投資成果の獲得をめざし運用を行う。実質的な組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。7月決算。
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 58.89% | -- | -- | -- |
| カテゴリー | 39.79% | -- | -- | -- |
| +/- カテゴリー | +19.10% | -- | -- | -- |
| 順位 | 54位 | -- | -- | -- |
| %ランク | 14% | -- | -- | -- |
| ファンド数 | 402本 | -- | -- | -- |
| 標準偏差 | 21.45 | -- | -- | -- |
| カテゴリー | 19.19 | -- | -- | -- |
| +/- カテゴリー | +2.26 | -- | -- | -- |
| 順位 | 284位 | -- | -- | -- |
| %ランク | 71% | -- | -- | -- |
| ファンド数 | 402本 | -- | -- | -- |
| シャープレシオ | 2.72 | -- | -- | -- |
| カテゴリー | 2.14 | -- | -- | -- |
| +/- カテゴリー | +0.58 | -- | -- | -- |
| 順位 | 87位 | -- | -- | -- |
| %ランク | 22% | -- | -- | -- |
| ファンド数 | 402本 | -- | -- | -- |
