ファンドの特色
主要投資対象は国内の上場株式。銘柄選択は企業訪問を行い、徹底した調査・分析に基づくボトムアップ・アプローチにより、成長性・割安度といった株価指標はもとより、企業経営を全体的に評価する形で組入候補銘柄を厳選。投資環境分析に基づくトップダウン・アプローチの分析結果を踏まえ、相場動向に応じて最も効率的と考えられる運用戦略を決定。1、7月決算。
パフォーマンス データの見方
年 | 1年 | 3年(年率) | 5年(年率) | 10年(年率) |
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トータルリターン | 19.88% | 3.68% | 7.63% | 5.05% |
カテゴリー | 28.06% | 12.00% | 12.32% | 8.13% |
+/- カテゴリー | -8.18% | -8.32% | -4.69% | -3.08% |
順位 | 270位 | 257位 | 235位 | 161位 |
%ランク | 97% | 99% | 99% | 99% |
ファンド数 | 280本 | 260本 | 239本 | 164本 |
標準偏差 | 10.02 | 12.63 | 14.93 | 15.29 |
カテゴリー | 10.94 | 12.15 | 14.79 | 15.65 |
+/- カテゴリー | -0.92 | +0.48 | +0.14 | -0.36 |
順位 | 138位 | 208位 | 190位 | 116位 |
%ランク | 50% | 80% | 80% | 71% |
ファンド数 | 280本 | 260本 | 239本 | 164本 |
シャープレシオ | 1.98 | 0.29 | 0.51 | 0.33 |
カテゴリー | 2.59 | 0.98 | 0.84 | 0.52 |
+/- カテゴリー | -0.61 | -0.69 | -0.33 | -0.19 |
順位 | 254位 | 258位 | 235位 | 161位 |
%ランク | 91% | 100% | 99% | 99% |
ファンド数 | 280本 | 260本 | 239本 | 164本 |