ファンドの特色
日本を含む世界各国の株式および債券へ投資｡基準配分は､国内株式30%､国内債券35%､海外株式20%､海外債券10%､短期金融資産5%｡基準ポートフォリオの資産配分は､それぞれ基準配分±5%(国内債券は±10%)以内に変動幅を抑制｡原則として為替ヘッジを行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡12月決算｡
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 14.73% | 9.36% | 7.17% | 6.41% |
| カテゴリー | 12.06% | 7.79% | 5.00% | 5.01% |
| +/- カテゴリー | +2.67% | +1.57% | +2.17% | +1.40% |
| 順位 | 102位 | 101位 | 86位 | 57位 |
| %ランク | 31% | 34% | 32% | 33% |
| ファンド数 | 337本 | 305本 | 270本 | 175本 |
| 標準偏差 | 9.79 | 7.34 | 7.04 | 7.63 |
| カテゴリー | 8.43 | 6.97 | 7.20 | 6.89 |
| +/- カテゴリー | +1.36 | +0.37 | -0.16 | +0.74 |
| 順位 | 282位 | 194位 | 136位 | 123位 |
| %ランク | 84% | 64% | 51% | 71% |
| ファンド数 | 337本 | 305本 | 270本 | 175本 |
| シャープレシオ | 1.43 | 1.23 | 0.99 | 0.83 |
| カテゴリー | 1.31 | 1.02 | 0.63 | 0.71 |
| +/- カテゴリー | +0.12 | +0.21 | +0.36 | +0.12 |
| 順位 | 126位 | 99位 | 64位 | 78位 |
| %ランク | 38% | 33% | 24% | 45% |
| ファンド数 | 337本 | 305本 | 270本 | 175本 |
