ファンドの特色
日本を含む世界各国の株式および債券へ投資｡基準配分は､国内株式30%､国内債券35%､海外株式20%､海外債券10%､短期金融資産5%｡基準ポートフォリオの資産配分は､それぞれ基準配分±5%(国内債券は±10%)以内に変動幅を抑制｡原則として為替ヘッジを行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡12月決算｡
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 11.11% | 9.20% | 6.70% | 6.32% |
| カテゴリー | 6.85% | 7.40% | 4.51% | 4.79% |
| +/- カテゴリー | +4.26% | +1.80% | +2.19% | +1.53% |
| 順位 | 64位 | 95位 | 80位 | 55位 |
| %ランク | 20% | 31% | 30% | 31% |
| ファンド数 | 336本 | 308本 | 270本 | 178本 |
| 標準偏差 | 10.12 | 7.38 | 7.10 | 7.65 |
| カテゴリー | 9.14 | 7.12 | 7.31 | 6.92 |
| +/- カテゴリー | +0.98 | +0.26 | -0.21 | +0.73 |
| 順位 | 268位 | 196位 | 135位 | 123位 |
| %ランク | 80% | 64% | 50% | 70% |
| ファンド数 | 336本 | 308本 | 270本 | 178本 |
| シャープレシオ | 1.02 | 1.20 | 0.92 | 0.82 |
| カテゴリー | 0.62 | 0.94 | 0.55 | 0.67 |
| +/- カテゴリー | +0.40 | +0.26 | +0.37 | +0.15 |
| 順位 | 67位 | 76位 | 61位 | 63位 |
| %ランク | 20% | 25% | 23% | 36% |
| ファンド数 | 336本 | 308本 | 270本 | 178本 |
