ファンドの特色
日本を含む世界各国の株式および債券へ投資｡基準配分は､国内株式30%､国内債券35%､海外株式20%､海外債券10%､短期金融資産5%｡基準ポートフォリオの資産配分は､それぞれ基準配分±5%(国内債券は±10%)以内に変動幅を抑制｡原則として為替ヘッジを行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡12月決算｡
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 17.65% | 9.56% | 7.35% | 6.64% |
| カテゴリー | 14.32% | 7.52% | 5.04% | 5.19% |
| +/- カテゴリー | +3.33% | +2.04% | +2.31% | +1.45% |
| 順位 | 105位 | 103位 | 85位 | 58位 |
| %ランク | 32% | 34% | 31% | 33% |
| ファンド数 | 338本 | 311本 | 277本 | 181本 |
| 標準偏差 | 9.43 | 7.25 | 7.00 | 7.65 |
| カテゴリー | 7.87 | 6.88 | 7.23 | 6.89 |
| +/- カテゴリー | +1.56 | +0.37 | -0.23 | +0.76 |
| 順位 | 281位 | 192位 | 137位 | 129位 |
| %ランク | 84% | 62% | 50% | 72% |
| ファンド数 | 338本 | 311本 | 277本 | 181本 |
| シャープレシオ | 1.81 | 1.28 | 1.03 | 0.86 |
| カテゴリー | 1.72 | 1.01 | 0.65 | 0.73 |
| +/- カテゴリー | +0.09 | +0.27 | +0.38 | +0.13 |
| 順位 | 138位 | 92位 | 63位 | 74位 |
| %ランク | 41% | 30% | 23% | 41% |
| ファンド数 | 338本 | 311本 | 277本 | 181本 |
