ファンドの特色
日本を含む世界各国の株式および債券へ投資｡基準配分は､国内株式30%､国内債券35%､海外株式20%､海外債券10%､短期金融資産5%｡基準ポートフォリオの資産配分は､それぞれ基準配分±5%(国内債券は±10%)以内に変動幅を抑制｡原則として為替ヘッジを行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡12月決算｡
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 14.37% | 9.15% | 7.12% | 6.19% |
| カテゴリー | 11.69% | 7.46% | 4.88% | 4.84% |
| +/- カテゴリー | +2.68% | +1.69% | +2.24% | +1.35% |
| 順位 | 110位 | 104位 | 85位 | 60位 |
| %ランク | 33% | 34% | 31% | 34% |
| ファンド数 | 341本 | 310本 | 275本 | 179本 |
| 標準偏差 | 9.79 | 7.33 | 7.04 | 7.63 |
| カテゴリー | 8.41 | 6.96 | 7.19 | 6.88 |
| +/- カテゴリー | +1.38 | +0.37 | -0.15 | +0.75 |
| 順位 | 285位 | 196位 | 137位 | 127位 |
| %ランク | 84% | 64% | 50% | 71% |
| ファンド数 | 341本 | 310本 | 275本 | 179本 |
| シャープレシオ | 1.40 | 1.21 | 0.99 | 0.80 |
| カテゴリー | 1.29 | 0.98 | 0.62 | 0.68 |
| +/- カテゴリー | +0.11 | +0.23 | +0.37 | +0.12 |
| 順位 | 139位 | 108位 | 65位 | 78位 |
| %ランク | 41% | 35% | 24% | 44% |
| ファンド数 | 341本 | 310本 | 275本 | 179本 |
