ファンドの特色
日本を含む世界各国の株式および債券へ投資｡基準配分は､国内株式30%､国内債券35%､海外株式20%､海外債券10%､短期金融資産5%｡基準ポートフォリオの資産配分は､それぞれ基準配分±5%(国内債券は±10%)以内に変動幅を抑制｡原則として為替ヘッジを行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡12月決算｡
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 17.28% | 6.39% | 6.21% | 5.25% |
| カテゴリー | 13.59% | 4.15% | 4.85% | 4.31% |
| +/- カテゴリー | +3.69% | +2.24% | +1.36% | +0.94% |
| 順位 | 101位 | 88位 | 98位 | 52位 |
| %ランク | 31% | 30% | 37% | 33% |
| ファンド数 | 332本 | 295本 | 266本 | 160本 |
| 標準偏差 | 6.80 | 6.42 | 8.20 | 8.08 |
| カテゴリー | 6.93 | 7.29 | 7.93 | 7.47 |
| +/- カテゴリー | -0.13 | -0.87 | +0.27 | +0.61 |
| 順位 | 167位 | 107位 | 169位 | 111位 |
| %ランク | 51% | 37% | 64% | 70% |
| ファンド数 | 332本 | 295本 | 266本 | 160本 |
| シャープレシオ | 2.54 | 1.00 | 0.76 | 0.65 |
| カテゴリー | 1.98 | 0.58 | 0.64 | 0.61 |
| +/- カテゴリー | +0.56 | +0.42 | +0.12 | +0.04 |
| 順位 | 90位 | 58位 | 122位 | 80位 |
| %ランク | 28% | 20% | 46% | 50% |
| ファンド数 | 332本 | 295本 | 266本 | 160本 |
