ファンドの特色
確定拠出年金専用ファンド。わが国の株式を主要投資対象とし、TOPIXを中長期的に上回ることを目標にアクティブ運用。銘柄選定にあたっては、企業訪問による調査・分析に基づくボトムアップ・アプローチにより、企業経営を全体的に評価する形で組入候補銘柄を厳選。投資環境分析に基づくトップダウン・アプローチにより運用戦略を決定。ファミリーファンド方式で運用。12月決算。
パフォーマンス データの見方
年 | 1年 | 3年(年率) | 5年(年率) | 10年(年率) |
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トータルリターン | 24.25% | 15.99% | 5.44% | 8.17% |
カテゴリー | 28.59% | 16.32% | 7.99% | 9.05% |
+/- カテゴリー | -4.34% | -0.33% | -2.55% | -0.88% |
順位 | 261位 | 75位 | 245位 | 133位 |
%ランク | 83% | 26% | 89% | 77% |
ファンド数 | 316本 | 295本 | 276本 | 174本 |
標準偏差 | 9.40 | 11.94 | 17.60 | 16.15 |
カテゴリー | 12.11 | 14.19 | 17.08 | 16.11 |
+/- カテゴリー | -2.71 | -2.25 | +0.52 | +0.04 |
順位 | 18位 | 16位 | 228位 | 145位 |
%ランク | 6% | 6% | 83% | 84% |
ファンド数 | 316本 | 295本 | 276本 | 174本 |
シャープレシオ | 2.58 | 1.34 | 0.31 | 0.51 |
カテゴリー | 2.48 | 1.15 | 0.47 | 0.57 |
+/- カテゴリー | +0.10 | +0.19 | -0.16 | -0.06 |
順位 | 187位 | 43位 | 257位 | 143位 |
%ランク | 60% | 15% | 94% | 83% |
ファンド数 | 316本 | 295本 | 276本 | 174本 |