ファンドの特色
確定拠出年金専用ファンド。主としてTOPIX(東証株価指数)構成銘柄を対象として、各業界をリードする"勝ち組企業"の株式へ投資。「売上No1」「安定した業績」「高い知名度」「成長性」を満たし、業界をリードする有力企業を「勝ち組」企業として投資候補銘柄とし、業種分散を考慮しつつ原則として30銘柄程度に等金額投資。ファミリーファンド方式で運用。3月決算。
パフォーマンス データの見方
年 | 1年 | 3年(年率) | 5年(年率) | 10年(年率) |
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トータルリターン | 38.79% | 13.30% | 14.24% | 9.33% |
カテゴリー | 42.15% | 15.18% | 14.57% | 10.91% |
+/- カテゴリー | -3.36% | -1.88% | -0.33% | -1.58% |
順位 | 210位 | 189位 | 107位 | 152位 |
%ランク | 78% | 75% | 46% | 91% |
ファンド数 | 272本 | 252本 | 237本 | 168本 |
標準偏差 | 12.70 | 13.52 | 16.60 | 16.53 |
カテゴリー | 12.42 | 12.81 | 15.20 | 15.70 |
+/- カテゴリー | +0.28 | +0.71 | +1.40 | +0.83 |
順位 | 199位 | 204位 | 214位 | 150位 |
%ランク | 74% | 81% | 91% | 90% |
ファンド数 | 272本 | 252本 | 237本 | 168本 |
シャープレシオ | 3.05 | 0.98 | 0.86 | 0.56 |
カテゴリー | 3.39 | 1.17 | 0.96 | 0.70 |
+/- カテゴリー | -0.34 | -0.19 | -0.10 | -0.14 |
順位 | 222位 | 211位 | 204位 | 157位 |
%ランク | 82% | 84% | 87% | 94% |
ファンド数 | 272本 | 252本 | 237本 | 168本 |