ファンドの特色
日本企業の株式に投資をする。株式市場が大幅に下落する可能性が高いと判断する場合には、株式の実質組入比率を引下げることがある。中長期的な視点から、収益力向上により株価上昇が期待される銘柄に厳選して投資する。財務データとして確認できる情報だけでなく、企業の競争力の源泉である経営力･組織力などの「目に見えない資産」を重視して銘柄選定を行う。ファミリーファンド方式で運用｡8月決算。
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 29.99% | 7.94% | 11.88% | -- |
| カテゴリー | 40.69% | 12.38% | 15.13% | -- |
| +/- カテゴリー | -10.70% | -4.44% | -3.25% | -- |
| 順位 | 191位 | 170位 | 159位 | -- |
| %ランク | 84% | 83% | 84% | -- |
| ファンド数 | 229本 | 206本 | 190本 | -- |
| 標準偏差 | 7.87 | 11.11 | 14.04 | -- |
| カテゴリー | 14.82 | 15.58 | 17.36 | -- |
| +/- カテゴリー | -6.95 | -4.47 | -3.31 | -- |
| 順位 | 4位 | 1位 | 2位 | -- |
| %ランク | 2% | 1% | 2% | -- |
| ファンド数 | 229本 | 206本 | 190本 | -- |
| シャープレシオ | 3.81 | 0.72 | 0.85 | -- |
| カテゴリー | 2.76 | 0.79 | 0.87 | -- |
| +/- カテゴリー | +1.05 | -0.07 | -0.02 | -- |
| 順位 | 6位 | 142位 | 131位 | -- |
| %ランク | 3% | 69% | 69% | -- |
| ファンド数 | 229本 | 206本 | 190本 | -- |
