ファンドの特色
日本企業の株式に投資をする。株式市場が大幅に下落する可能性が高いと判断する場合には、株式の実質組入比率を引下げることがある。中長期的な視点から、収益力向上により株価上昇が期待される銘柄に厳選して投資する。財務データとして確認できる情報だけでなく、企業の競争力の源泉である経営力･組織力などの「目に見えない資産」を重視して銘柄選定を行う。ファミリーファンド方式で運用｡8月決算。
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 14.42% | 14.36% | 9.92% | -- |
| カテゴリー | 33.15% | 26.07% | 18.49% | -- |
| +/- カテゴリー | -18.73% | -11.71% | -8.57% | -- |
| 順位 | 295位 | 276位 | 256位 | -- |
| %ランク | 100% | 100% | 100% | -- |
| ファンド数 | 296本 | 278本 | 258本 | -- |
| 標準偏差 | 8.33 | 7.81 | 10.12 | -- |
| カテゴリー | 11.10 | 11.31 | 12.21 | -- |
| +/- カテゴリー | -2.77 | -3.50 | -2.09 | -- |
| 順位 | 11位 | 2位 | 8位 | -- |
| %ランク | 4% | 1% | 4% | -- |
| ファンド数 | 296本 | 278本 | 258本 | -- |
| シャープレシオ | 1.67 | 1.82 | 0.97 | -- |
| カテゴリー | 3.01 | 2.34 | 1.52 | -- |
| +/- カテゴリー | -1.34 | -0.52 | -0.55 | -- |
| 順位 | 288位 | 258位 | 253位 | -- |
| %ランク | 98% | 93% | 99% | -- |
| ファンド数 | 296本 | 278本 | 258本 | -- |
