ファンドの特色
日本企業の株式に投資をする。株式市場が大幅に下落する可能性が高いと判断する場合には、株式の実質組入比率を引下げることがある。中長期的な視点から、収益力向上により株価上昇が期待される銘柄に厳選して投資する。財務データとして確認できる情報だけでなく、企業の競争力の源泉である経営力･組織力などの「目に見えない資産」を重視して銘柄選定を行う。ファミリーファンド方式で運用｡8月決算。
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 37.25% | 18.01% | 11.02% | -- |
| カテゴリー | 34.87% | 24.48% | 18.92% | -- |
| +/- カテゴリー | +2.38% | -6.47% | -7.90% | -- |
| 順位 | 66位 | 272位 | 266位 | -- |
| %ランク | 22% | 97% | 99% | -- |
| ファンド数 | 302本 | 283本 | 269本 | -- |
| 標準偏差 | 15.68 | 11.54 | 11.66 | -- |
| カテゴリー | 19.81 | 14.82 | 14.08 | -- |
| +/- カテゴリー | -4.13 | -3.28 | -2.42 | -- |
| 順位 | 19位 | 6位 | 5位 | -- |
| %ランク | 7% | 3% | 2% | -- |
| ファンド数 | 302本 | 283本 | 269本 | -- |
| シャープレシオ | 2.33 | 1.54 | 0.93 | -- |
| カテゴリー | 1.73 | 1.65 | 1.34 | -- |
| +/- カテゴリー | +0.60 | -0.11 | -0.41 | -- |
| 順位 | 13位 | 231位 | 257位 | -- |
| %ランク | 5% | 82% | 96% | -- |
| ファンド数 | 302本 | 283本 | 269本 | -- |
