ファンドの特色
日本企業の株式に投資をする。株式市場が大幅に下落する可能性が高いと判断する場合には、株式の実質組入比率を引下げることがある。中長期的な視点から、収益力向上により株価上昇が期待される銘柄に厳選して投資する。財務データとして確認できる情報だけでなく、企業の競争力の源泉である経営力･組織力などの「目に見えない資産」を重視して銘柄選定を行う。ファミリーファンド方式で運用｡8月決算。
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 8.17% | 14.44% | 8.86% | -- |
| カテゴリー | 26.81% | 25.89% | 17.48% | -- |
| +/- カテゴリー | -18.64% | -11.45% | -8.62% | -- |
| 順位 | 297位 | 280位 | 259位 | -- |
| %ランク | 100% | 100% | 100% | -- |
| ファンド数 | 297本 | 281本 | 261本 | -- |
| 標準偏差 | 7.97 | 7.84 | 10.02 | -- |
| カテゴリー | 11.06 | 11.25 | 12.11 | -- |
| +/- カテゴリー | -3.09 | -3.41 | -2.09 | -- |
| 順位 | 8位 | 3位 | 8位 | -- |
| %ランク | 3% | 2% | 4% | -- |
| ファンド数 | 297本 | 281本 | 261本 | -- |
| シャープレシオ | 0.97 | 1.82 | 0.88 | -- |
| カテゴリー | 2.45 | 2.34 | 1.45 | -- |
| +/- カテゴリー | -1.48 | -0.52 | -0.57 | -- |
| 順位 | 295位 | 258位 | 256位 | -- |
| %ランク | 100% | 92% | 99% | -- |
| ファンド数 | 297本 | 281本 | 261本 | -- |
