ファンドの特色
日本企業の株式に投資をする。株式市場が大幅に下落する可能性が高いと判断する場合には、株式の実質組入比率を引下げることがある。中長期的な視点から、収益力向上により株価上昇が期待される銘柄に厳選して投資する。財務データとして確認できる情報だけでなく、企業の競争力の源泉である経営力･組織力などの「目に見えない資産」を重視して銘柄選定を行う。ファミリーファンド方式で運用｡8月決算。
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 30.22% | 17.07% | 10.28% | -- |
| カテゴリー | 22.37% | 24.49% | 18.35% | -- |
| +/- カテゴリー | +7.85% | -7.42% | -8.07% | -- |
| 順位 | 30位 | 274位 | 265位 | -- |
| %ランク | 11% | 98% | 99% | -- |
| ファンド数 | 299本 | 282本 | 268本 | -- |
| 標準偏差 | 17.21 | 11.86 | 11.87 | -- |
| カテゴリー | 20.07 | 14.82 | 14.20 | -- |
| +/- カテゴリー | -2.86 | -2.96 | -2.33 | -- |
| 順位 | 30位 | 6位 | 7位 | -- |
| %ランク | 11% | 3% | 3% | -- |
| ファンド数 | 299本 | 282本 | 268本 | -- |
| シャープレシオ | 1.71 | 1.41 | 0.85 | -- |
| カテゴリー | 1.09 | 1.65 | 1.29 | -- |
| +/- カテゴリー | +0.62 | -0.24 | -0.44 | -- |
| 順位 | 12位 | 255位 | 256位 | -- |
| %ランク | 5% | 91% | 96% | -- |
| ファンド数 | 299本 | 282本 | 268本 | -- |
