ファンドの特色
国内の金融商品取引所に上場(これに準ずるものを含む)されている株式を主要投資対象とする。中長期的な観点から「TOPIX(東証株価指数) (配当込み)」を上回る投資成果の獲得をめざす。徹底した企業調査・分析に基づき、ESG(環境、社会、ガバナンス)に対する取組みに優れ、持続的な企業価値の向上が期待される銘柄を厳選する。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 36.65% | 20.82% | 8.19% | -- |
| カテゴリー | 42.08% | 25.61% | 16.72% | -- |
| +/- カテゴリー | -5.43% | -4.79% | -8.53% | -- |
| 順位 | 145位 | 174位 | 213位 | -- |
| %ランク | 58% | 75% | 98% | -- |
| ファンド数 | 252本 | 233本 | 219本 | -- |
| 標準偏差 | 20.02 | 14.07 | 14.86 | -- |
| カテゴリー | 28.08 | 19.01 | 17.87 | -- |
| +/- カテゴリー | -8.06 | -4.94 | -3.01 | -- |
| 順位 | 25位 | 20位 | 34位 | -- |
| %ランク | 10% | 9% | 16% | -- |
| ファンド数 | 252本 | 233本 | 219本 | -- |
| シャープレシオ | 1.79 | 1.46 | 0.54 | -- |
| カテゴリー | 1.45 | 1.33 | 0.92 | -- |
| +/- カテゴリー | +0.34 | +0.13 | -0.38 | -- |
| 順位 | 27位 | 37位 | 210位 | -- |
| %ランク | 11% | 16% | 96% | -- |
| ファンド数 | 252本 | 233本 | 219本 | -- |
