ファンドの特色
国内の金融商品取引所に上場(これに準ずるものを含む)されている株式を主要投資対象とする。中長期的な観点から「TOPIX(東証株価指数) (配当込み)」を上回る投資成果の獲得をめざす。徹底した企業調査・分析に基づき、ESG(環境、社会、ガバナンス)に対する取組みに優れ、持続的な企業価値の向上が期待される銘柄を厳選する。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 39.66% | 19.53% | 8.54% | -- |
| カテゴリー | 48.67% | 25.05% | 17.77% | -- |
| +/- カテゴリー | -9.01% | -5.52% | -9.23% | -- |
| 順位 | 152位 | 183位 | 213位 | -- |
| %ランク | 61% | 79% | 98% | -- |
| ファンド数 | 252本 | 232本 | 219本 | -- |
| 標準偏差 | 19.85 | 14.29 | 14.87 | -- |
| カテゴリー | 27.79 | 19.04 | 17.88 | -- |
| +/- カテゴリー | -7.94 | -4.75 | -3.01 | -- |
| 順位 | 33位 | 24位 | 34位 | -- |
| %ランク | 14% | 11% | 16% | -- |
| ファンド数 | 252本 | 232本 | 219本 | -- |
| シャープレシオ | 1.96 | 1.35 | 0.56 | -- |
| カテゴリー | 1.70 | 1.30 | 0.98 | -- |
| +/- カテゴリー | +0.26 | +0.05 | -0.42 | -- |
| 順位 | 34位 | 61位 | 211位 | -- |
| %ランク | 14% | 27% | 97% | -- |
| ファンド数 | 252本 | 232本 | 219本 | -- |
