ファンドの特色
国内の金融商品取引所に上場(これに準ずるものを含む)されている株式を主要投資対象とする。中長期的な観点から「TOPIX(東証株価指数) (配当込み)」を上回る投資成果の獲得をめざす。徹底した企業調査・分析に基づき、ESG(環境、社会、ガバナンス)に対する取組みに優れ、持続的な企業価値の向上が期待される銘柄を厳選する。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 25.38% | 15.66% | 6.53% | -- |
| カテゴリー | 19.88% | 16.91% | 7.80% | -- |
| +/- カテゴリー | +5.50% | -1.25% | -1.27% | -- |
| 順位 | 12位 | 49位 | 39位 | -- |
| %ランク | 15% | 70% | 67% | -- |
| ファンド数 | 80本 | 70本 | 59本 | -- |
| 標準偏差 | 10.62 | 9.47 | 12.49 | -- |
| カテゴリー | 12.54 | 11.96 | 13.88 | -- |
| +/- カテゴリー | -1.92 | -2.49 | -1.39 | -- |
| 順位 | 28位 | 11位 | 20位 | -- |
| %ランク | 35% | 16% | 34% | -- |
| ファンド数 | 80本 | 70本 | 59本 | -- |
| シャープレシオ | 2.35 | 1.64 | 0.52 | -- |
| カテゴリー | 1.60 | 1.49 | 0.59 | -- |
| +/- カテゴリー | +0.75 | +0.15 | -0.07 | -- |
| 順位 | 9位 | 33位 | 37位 | -- |
| %ランク | 12% | 48% | 63% | -- |
| ファンド数 | 80本 | 70本 | 59本 | -- |
