ファンドの特色
国内の金融商品取引所に上場(これに準ずるものを含む)されている株式を主要投資対象とする。中長期的な観点から「TOPIX(東証株価指数) (配当込み)」を上回る投資成果の獲得をめざす。徹底した企業調査・分析に基づき、ESG(環境、社会、ガバナンス)に対する取組みに優れ、持続的な企業価値の向上が期待される銘柄を厳選する。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 24.48% | 1.75% | -- | -- |
| カテゴリー | 27.74% | 6.20% | -- | -- |
| +/- カテゴリー | -3.26% | -4.45% | -- | -- |
| 順位 | 51位 | 61位 | -- | -- |
| %ランク | 61% | 80% | -- | -- |
| ファンド数 | 84本 | 77本 | -- | -- |
| 標準偏差 | 9.69 | 14.34 | -- | -- |
| カテゴリー | 13.12 | 14.87 | -- | -- |
| +/- カテゴリー | -3.43 | -0.53 | -- | -- |
| 順位 | 11位 | 38位 | -- | -- |
| %ランク | 14% | 50% | -- | -- |
| ファンド数 | 84本 | 77本 | -- | -- |
| シャープレシオ | 2.53 | 0.12 | -- | -- |
| カテゴリー | 2.23 | 0.44 | -- | -- |
| +/- カテゴリー | +0.30 | -0.32 | -- | -- |
| 順位 | 35位 | 60位 | -- | -- |
| %ランク | 42% | 78% | -- | -- |
| ファンド数 | 84本 | 77本 | -- | -- |
