ファンドの特色
国内の株式(10%から20％)・リート(10%から20％)・債券(60%から80％)に投資する。TOPIX・東証REIT指数の最高値からの下落率(2020年10月1日以降の最高値(日次、終値)と各月末の終値を用いて算出)を参照し、それぞれの下落局面で国内株式・国内リートの組入比率を引き上げ、その後の上昇局面で組入比率を引き下げる。ファミリーファンド方式で運用。2月決算。
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 3.01% | 0.05% | -- | -- |
| カテゴリー | 13.59% | 4.15% | -- | -- |
| +/- カテゴリー | -10.58% | -4.10% | -- | -- |
| 順位 | 305位 | 242位 | -- | -- |
| %ランク | 92% | 83% | -- | -- |
| ファンド数 | 332本 | 295本 | -- | -- |
| 標準偏差 | 4.10 | 3.85 | -- | -- |
| カテゴリー | 6.93 | 7.29 | -- | -- |
| +/- カテゴリー | -2.83 | -3.44 | -- | -- |
| 順位 | 8位 | 5位 | -- | -- |
| %ランク | 3% | 2% | -- | -- |
| ファンド数 | 332本 | 295本 | -- | -- |
| シャープレシオ | 0.73 | 0.01 | -- | -- |
| カテゴリー | 1.98 | 0.58 | -- | -- |
| +/- カテゴリー | -1.25 | -0.57 | -- | -- |
| 順位 | 297位 | 242位 | -- | -- |
| %ランク | 90% | 83% | -- | -- |
| ファンド数 | 332本 | 295本 | -- | -- |
