ファンドの特色
国内の株式に投資し、中長期的な観点からTOPIXバリュー(配当込み)を上回る投資成果の獲得をめざし運用を行う。投資にあたっては、PBRを用いた定量分析により株価が割安な水準にある銘柄を抽出、株価の回復シナリオを分析・評価し、組入銘柄を決定する。ファミリーファンド方式で運用。7月決算。
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 53.81% | -- | -- | -- |
| カテゴリー | 45.82% | -- | -- | -- |
| +/- カテゴリー | +7.99% | -- | -- | -- |
| 順位 | 12位 | -- | -- | -- |
| %ランク | 25% | -- | -- | -- |
| ファンド数 | 49本 | -- | -- | -- |
| 標準偏差 | 17.55 | -- | -- | -- |
| カテゴリー | 20.56 | -- | -- | -- |
| +/- カテゴリー | -3.01 | -- | -- | -- |
| 順位 | 17位 | -- | -- | -- |
| %ランク | 35% | -- | -- | -- |
| ファンド数 | 49本 | -- | -- | -- |
| シャープレシオ | 3.03 | -- | -- | -- |
| カテゴリー | 2.21 | -- | -- | -- |
| +/- カテゴリー | +0.82 | -- | -- | -- |
| 順位 | 5位 | -- | -- | -- |
| %ランク | 11% | -- | -- | -- |
| ファンド数 | 49本 | -- | -- | -- |
