ファンドの特色
国内の株式に投資し、中長期的な観点からTOPIXバリュー(配当込み)を上回る投資成果の獲得をめざし運用を行う。投資にあたっては、PBRを用いた定量分析により株価が割安な水準にある銘柄を抽出、株価の回復シナリオを分析・評価し、組入銘柄を決定する。ファミリーファンド方式で運用。7月決算。
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 41.67% | -- | -- | -- |
| カテゴリー | 38.81% | -- | -- | -- |
| +/- カテゴリー | +2.86% | -- | -- | -- |
| 順位 | 16位 | -- | -- | -- |
| %ランク | 37% | -- | -- | -- |
| ファンド数 | 44本 | -- | -- | -- |
| 標準偏差 | 17.41 | -- | -- | -- |
| カテゴリー | 20.53 | -- | -- | -- |
| +/- カテゴリー | -3.12 | -- | -- | -- |
| 順位 | 17位 | -- | -- | -- |
| %ランク | 39% | -- | -- | -- |
| ファンド数 | 44本 | -- | -- | -- |
| シャープレシオ | 2.35 | -- | -- | -- |
| カテゴリー | 1.93 | -- | -- | -- |
| +/- カテゴリー | +0.42 | -- | -- | -- |
| 順位 | 8位 | -- | -- | -- |
| %ランク | 19% | -- | -- | -- |
| ファンド数 | 44本 | -- | -- | -- |
