ファンドの特色
国内の金融商品取引所に上場されている株式を主要投資対象とし、信託財産の中長期的な成長をめざす。銘柄選定にあたっては、配当と自社株買いに着目し、総還元利回り(時価総額に対する配当額と自社株買い額の合計を評価する指標)が高い30銘柄程度に投資を行う。各銘柄への資産配分は、概ね等金額投資を行うことを目標とする。ファミリーファンド方式で運用。毎月10日決算。
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 48.93% | -- | -- | -- |
| カテゴリー | 38.81% | -- | -- | -- |
| +/- カテゴリー | +10.12% | -- | -- | -- |
| 順位 | 6位 | -- | -- | -- |
| %ランク | 14% | -- | -- | -- |
| ファンド数 | 44本 | -- | -- | -- |
| 標準偏差 | 17.30 | -- | -- | -- |
| カテゴリー | 20.53 | -- | -- | -- |
| +/- カテゴリー | -3.23 | -- | -- | -- |
| 順位 | 16位 | -- | -- | -- |
| %ランク | 37% | -- | -- | -- |
| ファンド数 | 44本 | -- | -- | -- |
| シャープレシオ | 2.79 | -- | -- | -- |
| カテゴリー | 1.93 | -- | -- | -- |
| +/- カテゴリー | +0.86 | -- | -- | -- |
| 順位 | 1位 | -- | -- | -- |
| %ランク | 3% | -- | -- | -- |
| ファンド数 | 44本 | -- | -- | -- |
