ファンドの特色
国内の金融商品取引所に上場されている株式を主要投資対象とし、信託財産の中長期的な成長をめざす。銘柄選定にあたっては、配当と自社株買いに着目し、総還元利回り(時価総額に対する配当額と自社株買い額の合計を評価する指標)が高い30銘柄程度に投資を行う。各銘柄への資産配分は、概ね等金額投資を行うことを目標とする。ファミリーファンド方式で運用。毎月10日決算。
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 45.68% | -- | -- | -- |
| カテゴリー | 45.82% | -- | -- | -- |
| +/- カテゴリー | -0.14% | -- | -- | -- |
| 順位 | 22位 | -- | -- | -- |
| %ランク | 45% | -- | -- | -- |
| ファンド数 | 49本 | -- | -- | -- |
| 標準偏差 | 16.92 | -- | -- | -- |
| カテゴリー | 20.56 | -- | -- | -- |
| +/- カテゴリー | -3.64 | -- | -- | -- |
| 順位 | 12位 | -- | -- | -- |
| %ランク | 25% | -- | -- | -- |
| ファンド数 | 49本 | -- | -- | -- |
| シャープレシオ | 2.66 | -- | -- | -- |
| カテゴリー | 2.21 | -- | -- | -- |
| +/- カテゴリー | +0.45 | -- | -- | -- |
| 順位 | 12位 | -- | -- | -- |
| %ランク | 25% | -- | -- | -- |
| ファンド数 | 49本 | -- | -- | -- |
