ファンドの特色
日本を含む世界各国の株式および債券へ投資｡基準配分は､国内株式40%､国内債券15%､海外株式30%､海外債券10%､短期金融資産5%｡基準ポートフォリオの資産配分は､それぞれ基準配分±5%(国内債券は±10%)以内に変動幅を抑制｡原則として為替ヘッジを行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡12月決算｡
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 15.52% | 13.98% | 11.92% | 6.98% |
| カテゴリー | 14.10% | 12.23% | 9.69% | 6.49% |
| +/- カテゴリー | +1.42% | +1.75% | +2.23% | +0.49% |
| 順位 | 107位 | 72位 | 66位 | 59位 |
| %ランク | 38% | 31% | 30% | 41% |
| ファンド数 | 284本 | 239本 | 226本 | 145本 |
| 標準偏差 | 8.09 | 8.04 | 8.03 | 10.71 |
| カテゴリー | 7.88 | 8.38 | 8.61 | 9.21 |
| +/- カテゴリー | +0.21 | -0.34 | -0.58 | +1.50 |
| 順位 | 175位 | 128位 | 113位 | 124位 |
| %ランク | 62% | 54% | 50% | 86% |
| ファンド数 | 284本 | 239本 | 226本 | 145本 |
| シャープレシオ | 1.87 | 1.72 | 1.48 | 0.65 |
| カテゴリー | 1.80 | 1.47 | 1.16 | 0.70 |
| +/- カテゴリー | +0.07 | +0.25 | +0.32 | -0.05 |
| 順位 | 131位 | 54位 | 36位 | 105位 |
| %ランク | 47% | 23% | 16% | 73% |
| ファンド数 | 284本 | 239本 | 226本 | 145本 |
