ファンドの特色
日本を含む世界各国の株式および債券へ投資｡基準配分は､国内株式40%､国内債券15%､海外株式30%､海外債券10%､短期金融資産5%｡基準ポートフォリオの資産配分は､それぞれ基準配分±5%(国内債券は±10%)以内に変動幅を抑制｡原則として為替ヘッジを行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡12月決算｡
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 21.90% | 14.26% | 11.18% | 9.31% |
| カテゴリー | 17.33% | 11.99% | 8.80% | 8.02% |
| +/- カテゴリー | +4.57% | +2.27% | +2.38% | +1.29% |
| 順位 | 53位 | 70位 | 69位 | 54位 |
| %ランク | 19% | 28% | 30% | 33% |
| ファンド数 | 291本 | 258本 | 234本 | 165本 |
| 標準偏差 | 12.81 | 9.74 | 9.36 | 10.55 |
| カテゴリー | 10.62 | 9.16 | 9.51 | 9.42 |
| +/- カテゴリー | +2.19 | +0.58 | -0.15 | +1.13 |
| 順位 | 260位 | 181位 | 131位 | 132位 |
| %ランク | 90% | 71% | 56% | 80% |
| ファンド数 | 291本 | 258本 | 234本 | 165本 |
| シャープレシオ | 1.66 | 1.44 | 1.18 | 0.88 |
| カテゴリー | 1.59 | 1.30 | 0.94 | 0.86 |
| +/- カテゴリー | +0.07 | +0.14 | +0.24 | +0.02 |
| 順位 | 145位 | 106位 | 62位 | 101位 |
| %ランク | 50% | 42% | 27% | 62% |
| ファンド数 | 291本 | 258本 | 234本 | 165本 |
