ファンドの特色
日本を含む世界各国の株式および債券へ投資｡基準配分は､国内株式40%､国内債券15%､海外株式30%､海外債券10%､短期金融資産5%｡基準ポートフォリオの資産配分は､それぞれ基準配分±5%(国内債券は±10%)以内に変動幅を抑制｡原則として為替ヘッジを行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡12月決算｡
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 17.76% | 14.35% | 10.65% | 9.49% |
| カテゴリー | 11.66% | 11.95% | 8.31% | 8.04% |
| +/- カテゴリー | +6.10% | +2.40% | +2.34% | +1.45% |
| 順位 | 32位 | 66位 | 68位 | 51位 |
| %ランク | 12% | 26% | 30% | 31% |
| ファンド数 | 289本 | 259本 | 233本 | 165本 |
| 標準偏差 | 13.29 | 9.81 | 9.45 | 10.57 |
| カテゴリー | 11.42 | 9.25 | 9.60 | 9.45 |
| +/- カテゴリー | +1.87 | +0.56 | -0.15 | +1.12 |
| 順位 | 252位 | 186位 | 131位 | 129位 |
| %ランク | 88% | 72% | 57% | 79% |
| ファンド数 | 289本 | 259本 | 233本 | 165本 |
| シャープレシオ | 1.28 | 1.43 | 1.11 | 0.89 |
| カテゴリー | 0.97 | 1.27 | 0.88 | 0.86 |
| +/- カテゴリー | +0.31 | +0.16 | +0.23 | +0.03 |
| 順位 | 50位 | 76位 | 57位 | 97位 |
| %ランク | 18% | 30% | 25% | 59% |
| ファンド数 | 289本 | 259本 | 233本 | 165本 |
