ファンドの特色
日本を含む世界各国の株式および債券へ投資｡基準配分は､国内株式40%､国内債券15%､海外株式30%､海外債券10%､短期金融資産5%｡基準ポートフォリオの資産配分は､それぞれ基準配分±5%(国内債券は±10%)以内に変動幅を抑制｡原則として為替ヘッジを行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡12月決算｡
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 25.96% | 9.81% | 9.24% | 7.20% |
| カテゴリー | 20.65% | 7.84% | 8.36% | 6.75% |
| +/- カテゴリー | +5.31% | +1.97% | +0.88% | +0.45% |
| 順位 | 67位 | 89位 | 92位 | 53位 |
| %ランク | 24% | 36% | 41% | 43% |
| ファンド数 | 285本 | 249本 | 229本 | 126本 |
| 標準偏差 | 8.70 | 8.48 | 11.35 | 11.29 |
| カテゴリー | 8.85 | 9.74 | 10.55 | 9.74 |
| +/- カテゴリー | -0.15 | -1.26 | +0.80 | +1.55 |
| 順位 | 175位 | 87位 | 171位 | 109位 |
| %ランク | 62% | 35% | 75% | 87% |
| ファンド数 | 285本 | 249本 | 229本 | 126本 |
| シャープレシオ | 2.98 | 1.16 | 0.81 | 0.64 |
| カテゴリー | 2.46 | 0.87 | 0.82 | 0.69 |
| +/- カテゴリー | +0.52 | +0.29 | -0.01 | -0.05 |
| 順位 | 74位 | 63位 | 133位 | 94位 |
| %ランク | 26% | 26% | 59% | 75% |
| ファンド数 | 285本 | 249本 | 229本 | 126本 |
