ファンドの特色
確定拠出年金専用ファンド｡日本を含む世界各国の株式および債券へ投資｡基準配分は､国内株式30%､国内債券35%､海外株式20%､海外債券10%､短期金融資産5%｡基準ポートフォリオの資産配分は､それぞれ基準配分±5%(国内債券は±10%)以内に変動幅を抑制｡原則として為替ヘッジを行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡12月決算｡
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 14.47% | 9.20% | 7.16% | 6.21% |
| カテゴリー | 11.69% | 7.46% | 4.88% | 4.84% |
| +/- カテゴリー | +2.78% | +1.74% | +2.28% | +1.37% |
| 順位 | 105位 | 103位 | 84位 | 59位 |
| %ランク | 31% | 34% | 31% | 33% |
| ファンド数 | 341本 | 310本 | 275本 | 179本 |
| 標準偏差 | 9.89 | 7.38 | 7.07 | 7.65 |
| カテゴリー | 8.41 | 6.96 | 7.19 | 6.88 |
| +/- カテゴリー | +1.48 | +0.42 | -0.12 | +0.77 |
| 順位 | 286位 | 198位 | 138位 | 129位 |
| %ランク | 84% | 64% | 51% | 73% |
| ファンド数 | 341本 | 310本 | 275本 | 179本 |
| シャープレシオ | 1.40 | 1.21 | 0.99 | 0.80 |
| カテゴリー | 1.29 | 0.98 | 0.62 | 0.68 |
| +/- カテゴリー | +0.11 | +0.23 | +0.37 | +0.12 |
| 順位 | 143位 | 108位 | 64位 | 76位 |
| %ランク | 42% | 35% | 24% | 43% |
| ファンド数 | 341本 | 310本 | 275本 | 179本 |
