ファンドの特色
確定拠出年金専用ファンド｡日本を含む世界各国の株式および債券へ投資｡基準配分は､国内株式30%､国内債券35%､海外株式20%､海外債券10%､短期金融資産5%｡基準ポートフォリオの資産配分は､それぞれ基準配分±5%(国内債券は±10%)以内に変動幅を抑制｡原則として為替ヘッジを行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡12月決算｡
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 17.71% | 9.61% | 7.39% | 6.66% |
| カテゴリー | 14.32% | 7.52% | 5.04% | 5.19% |
| +/- カテゴリー | +3.39% | +2.09% | +2.35% | +1.47% |
| 順位 | 104位 | 101位 | 83位 | 56位 |
| %ランク | 31% | 33% | 30% | 31% |
| ファンド数 | 338本 | 311本 | 277本 | 181本 |
| 標準偏差 | 9.53 | 7.30 | 7.03 | 7.67 |
| カテゴリー | 7.87 | 6.88 | 7.23 | 6.89 |
| +/- カテゴリー | +1.66 | +0.42 | -0.20 | +0.78 |
| 順位 | 288位 | 196位 | 138位 | 130位 |
| %ランク | 86% | 64% | 50% | 72% |
| ファンド数 | 338本 | 311本 | 277本 | 181本 |
| シャープレシオ | 1.79 | 1.28 | 1.03 | 0.86 |
| カテゴリー | 1.72 | 1.01 | 0.65 | 0.73 |
| +/- カテゴリー | +0.07 | +0.27 | +0.38 | +0.13 |
| 順位 | 139位 | 93位 | 62位 | 73位 |
| %ランク | 42% | 30% | 23% | 41% |
| ファンド数 | 338本 | 311本 | 277本 | 181本 |
