ファンドの特色
国内株式40%､国内債券15%､外国株式30%､外国債券10%､短期金融資産5%を基本投資比率としてバランス運用を行い､国内外の株式市場および債券市場の動きを捉えることを目標として運用｡ポートフォリオの構成比率は､短期間での見直しは原則として行わず､それぞれ上下5%未満に変動幅を抑制｡ファミリーファンド方式で運用｡2月決算｡
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 18.16% | 16.60% | 13.63% | 8.98% |
| カテゴリー | 14.10% | 12.23% | 9.69% | 6.49% |
| +/- カテゴリー | +4.06% | +4.37% | +3.94% | +2.49% |
| 順位 | 42位 | 18位 | 20位 | 6位 |
| %ランク | 15% | 8% | 9% | 5% |
| ファンド数 | 284本 | 239本 | 226本 | 145本 |
| 標準偏差 | 8.33 | 8.61 | 8.58 | 10.21 |
| カテゴリー | 7.88 | 8.38 | 8.61 | 9.21 |
| +/- カテゴリー | +0.45 | +0.23 | -0.03 | +1.00 |
| 順位 | 190位 | 164位 | 148位 | 110位 |
| %ランク | 67% | 69% | 66% | 76% |
| ファンド数 | 284本 | 239本 | 226本 | 145本 |
| シャープレシオ | 2.13 | 1.91 | 1.58 | 0.88 |
| カテゴリー | 1.80 | 1.47 | 1.16 | 0.70 |
| +/- カテゴリー | +0.33 | +0.44 | +0.42 | +0.18 |
| 順位 | 67位 | 14位 | 10位 | 7位 |
| %ランク | 24% | 6% | 5% | 5% |
| ファンド数 | 284本 | 239本 | 226本 | 145本 |
