ファンドの特色
国内の不動産投資信託証券(J-REIT)を実質的な主要投資対象とする。「不動産としてのJ-REIT」と「有価証券としてのJ-REIT」の2つの側面に着目する。ニッセイ基礎研究所から不動産市場およびJ-REIT市場に関する調査・分析等の助言を受ける。「円売り/米ドル買い」の為替取引を行うことで、米ドルへの投資効果の享受を目指す。ファミリーファンド方式で運用。5月決算。
パフォーマンス データの見方
年 | 1年 | 3年(年率) | 5年(年率) | 10年(年率) |
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トータルリターン | 24.61% | 13.16% | 10.19% | -- |
カテゴリー | 6.69% | 1.74% | 3.55% | -- |
+/- カテゴリー | +17.92% | +11.42% | +6.64% | -- |
順位 | 6位 | 9位 | 10位 | -- |
%ランク | 5% | 7% | 9% | -- |
ファンド数 | 145本 | 129本 | 116本 | -- |
標準偏差 | 13.68 | 15.52 | 18.19 | -- |
カテゴリー | 10.59 | 11.12 | 16.11 | -- |
+/- カテゴリー | +3.09 | +4.40 | +2.08 | -- |
順位 | 135位 | 120位 | 103位 | -- |
%ランク | 94% | 94% | 89% | -- |
ファンド数 | 145本 | 129本 | 116本 | -- |
シャープレシオ | 1.80 | 0.85 | 0.56 | -- |
カテゴリー | 0.58 | 0.10 | 0.20 | -- |
+/- カテゴリー | +1.22 | +0.75 | +0.36 | -- |
順位 | 6位 | 9位 | 6位 | -- |
%ランク | 5% | 7% | 6% | -- |
ファンド数 | 145本 | 129本 | 116本 | -- |