ファンドの特色
国内の不動産投資信託証券(J-REIT)を実質的な主要投資対象とする。「不動産としてのJ-REIT」と「有価証券としてのJ-REIT」の2つの側面に着目する。ニッセイ基礎研究所から不動産市場およびJ-REIT市場に関する調査・分析等の助言を受ける。「円売り/米ドル買い」の為替取引を行うことで、米ドルへの投資効果の享受を目指す。ファミリーファンド方式で運用。5月決算。
パフォーマンス データの見方
年 | 1年 | 3年(年率) | 5年(年率) | 10年(年率) |
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トータルリターン | 13.66% | 12.78% | 10.66% | -- |
カテゴリー | -1.91% | -0.23% | 2.95% | -- |
+/- カテゴリー | +15.57% | +13.01% | +7.71% | -- |
順位 | 4位 | 9位 | 8位 | -- |
%ランク | 3% | 7% | 7% | -- |
ファンド数 | 144本 | 129本 | 115本 | -- |
標準偏差 | 13.72 | 15.88 | 18.36 | -- |
カテゴリー | 10.05 | 11.22 | 16.20 | -- |
+/- カテゴリー | +3.67 | +4.66 | +2.16 | -- |
順位 | 141位 | 120位 | 102位 | -- |
%ランク | 98% | 94% | 89% | -- |
ファンド数 | 144本 | 129本 | 115本 | -- |
シャープレシオ | 0.99 | 0.81 | 0.58 | -- |
カテゴリー | -0.24 | -0.08 | 0.16 | -- |
+/- カテゴリー | +1.23 | +0.89 | +0.42 | -- |
順位 | 4位 | 9位 | 6位 | -- |
%ランク | 3% | 7% | 6% | -- |
ファンド数 | 144本 | 129本 | 115本 | -- |