ファンドの特色
確定拠出年金専用ファンド。日本を含む世界各国の株式(リートを含む)、公社債ならびに短期金融商品等に分散投資を行う。株式、公社債については、各インデックスの動きに連動する投資成果をめざす。2040年の安定運用開始時期に近づくにしたがい、リスクを低減させていく運用を行う。実質組入外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。12月決算。
パフォーマンス データの見方
年 | 1年 | 3年(年率) | 5年(年率) | 10年(年率) |
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トータルリターン | 29.27% | 12.58% | 12.16% | -- |
カテゴリー | 23.24% | 9.15% | 8.69% | -- |
+/- カテゴリー | +6.03% | +3.42% | +3.47% | -- |
順位 | 20位 | 16位 | 12位 | -- |
%ランク | 19% | 17% | 16% | -- |
ファンド数 | 109本 | 99本 | 77本 | -- |
標準偏差 | 9.02 | 9.77 | 10.91 | -- |
カテゴリー | 8.00 | 8.50 | 9.69 | -- |
+/- カテゴリー | +1.02 | +1.27 | +1.22 | -- |
順位 | 83位 | 78位 | 56位 | -- |
%ランク | 77% | 79% | 73% | -- |
ファンド数 | 109本 | 99本 | 77本 | -- |
シャープレシオ | 3.25 | 1.29 | 1.12 | -- |
カテゴリー | 2.85 | 1.06 | 0.88 | -- |
+/- カテゴリー | +0.40 | +0.23 | +0.24 | -- |
順位 | 23位 | 21位 | 5位 | -- |
%ランク | 22% | 22% | 7% | -- |
ファンド数 | 109本 | 99本 | 77本 | -- |