ファンドの特色
国内の株式(20%から40％)・リート(20%から40％)・債券(20%から60％)に投資する。TOPIX・東証REIT指数の最高値からの下落率(2020年10月1日以降の最高値(日次、終値)と各月末の終値を用いて算出)を参照し、それぞれの下落局面で国内株式・国内リートの組入比率を引き上げ、その後の上昇局面で組入比率を引き下げる。ファミリーファンド方式で運用。2月決算。
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 9.04% | 2.34% | -- | -- |
| カテゴリー | 20.65% | 7.84% | -- | -- |
| +/- カテゴリー | -11.61% | -5.50% | -- | -- |
| 順位 | 256位 | 217位 | -- | -- |
| %ランク | 90% | 88% | -- | -- |
| ファンド数 | 285本 | 249本 | -- | -- |
| 標準偏差 | 5.83 | 6.13 | -- | -- |
| カテゴリー | 8.85 | 9.74 | -- | -- |
| +/- カテゴリー | -3.02 | -3.61 | -- | -- |
| 順位 | 17位 | 8位 | -- | -- |
| %ランク | 6% | 4% | -- | -- |
| ファンド数 | 285本 | 249本 | -- | -- |
| シャープレシオ | 1.55 | 0.38 | -- | -- |
| カテゴリー | 2.46 | 0.87 | -- | -- |
| +/- カテゴリー | -0.91 | -0.49 | -- | -- |
| 順位 | 241位 | 207位 | -- | -- |
| %ランク | 85% | 84% | -- | -- |
| ファンド数 | 285本 | 249本 | -- | -- |
