ファンドの特色
確定拠出年金専用ファンド。主として、日本企業の株式へ投資を行い、中長期的な観点から「TOPIX(東証株価指数) (配当込み)」を上回る投資成果の獲得をめざし運用する。銘柄選定にあたっては、ESG評価やアナリスト評価を活用して、中長期の持続的成長と株価のカタリストに着目する。徹底した調査・分析に基づき、ESGに対する取組みに優れ、株価上昇が期待される銘柄を選定する。ファミリーファンド方式で運用。3月決算。
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 27.09% | 6.31% | 10.32% | -- |
| カテゴリー | 40.69% | 12.38% | 15.13% | -- |
| +/- カテゴリー | -13.60% | -6.07% | -4.81% | -- |
| 順位 | 205位 | 180位 | 174位 | -- |
| %ランク | 90% | 88% | 92% | -- |
| ファンド数 | 229本 | 206本 | 190本 | -- |
| 標準偏差 | 9.76 | 11.81 | 14.46 | -- |
| カテゴリー | 14.82 | 15.58 | 17.36 | -- |
| +/- カテゴリー | -5.06 | -3.77 | -2.89 | -- |
| 順位 | 12位 | 6位 | 7位 | -- |
| %ランク | 6% | 3% | 4% | -- |
| ファンド数 | 229本 | 206本 | 190本 | -- |
| シャープレシオ | 2.78 | 0.54 | 0.71 | -- |
| カテゴリー | 2.76 | 0.79 | 0.87 | -- |
| +/- カテゴリー | +0.02 | -0.25 | -0.16 | -- |
| 順位 | 153位 | 169位 | 163位 | -- |
| %ランク | 67% | 83% | 86% | -- |
| ファンド数 | 229本 | 206本 | 190本 | -- |
