ファンドの特色
確定拠出年金専用ファンド。主として、日本企業の株式へ投資を行い、中長期的な観点から「TOPIX(東証株価指数) (配当込み)」を上回る投資成果の獲得をめざし運用する。銘柄選定にあたっては、ESG評価やアナリスト評価を活用して、中長期の持続的成長と株価のカタリストに着目する。徹底した調査・分析に基づき、ESGに対する取組みに優れ、株価上昇が期待される銘柄を選定する。ファミリーファンド方式で運用。3月決算。
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 20.59% | 13.07% | 8.37% | -- |
| カテゴリー | 30.24% | 21.25% | 14.36% | -- |
| +/- カテゴリー | -9.65% | -8.18% | -5.99% | -- |
| 順位 | 203位 | 201位 | 181位 | -- |
| %ランク | 87% | 93% | 93% | -- |
| ファンド数 | 234本 | 217本 | 195本 | -- |
| 標準偏差 | 10.00 | 9.79 | 10.65 | -- |
| カテゴリー | 17.10 | 14.91 | 14.78 | -- |
| +/- カテゴリー | -7.10 | -5.12 | -4.13 | -- |
| 順位 | 22位 | 12位 | 7位 | -- |
| %ランク | 10% | 6% | 4% | -- |
| ファンド数 | 234本 | 217本 | 195本 | -- |
| シャープレシオ | 2.02 | 1.32 | 0.78 | -- |
| カテゴリー | 1.87 | 1.46 | 0.97 | -- |
| +/- カテゴリー | +0.15 | -0.14 | -0.19 | -- |
| 順位 | 72位 | 179位 | 166位 | -- |
| %ランク | 31% | 83% | 86% | -- |
| ファンド数 | 234本 | 217本 | 195本 | -- |
