ファンドの特色
確定拠出年金専用ファンド。主として、日本企業の株式へ投資を行い、中長期的な観点から「TOPIX(東証株価指数) (配当込み)」を上回る投資成果の獲得をめざし運用する。銘柄選定にあたっては、ESG評価やアナリスト評価を活用して、中長期の持続的成長と株価のカタリストに着目する。徹底した調査・分析に基づき、ESGに対する取組みに優れ、株価上昇が期待される銘柄を選定する。ファミリーファンド方式で運用。3月決算。
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 43.35% | 18.59% | 11.80% | -- |
| カテゴリー | 48.67% | 25.05% | 17.77% | -- |
| +/- カテゴリー | -5.32% | -6.46% | -5.97% | -- |
| 順位 | 142位 | 201位 | 190位 | -- |
| %ランク | 57% | 87% | 87% | -- |
| ファンド数 | 252本 | 232本 | 219本 | -- |
| 標準偏差 | 20.10 | 14.13 | 13.50 | -- |
| カテゴリー | 27.79 | 19.04 | 17.88 | -- |
| +/- カテゴリー | -7.69 | -4.91 | -4.38 | -- |
| 順位 | 38位 | 19位 | 16位 | -- |
| %ランク | 16% | 9% | 8% | -- |
| ファンド数 | 252本 | 232本 | 219本 | -- |
| シャープレシオ | 2.12 | 1.30 | 0.87 | -- |
| カテゴリー | 1.70 | 1.30 | 0.98 | -- |
| +/- カテゴリー | +0.42 | 0.00 | -0.11 | -- |
| 順位 | 24位 | 113位 | 168位 | -- |
| %ランク | 10% | 49% | 77% | -- |
| ファンド数 | 252本 | 232本 | 219本 | -- |
