ファンドの特色
確定拠出年金専用ファンド。主として、日本企業の株式へ投資を行い、中長期的な観点から「TOPIX(東証株価指数) (配当込み)」を上回る投資成果の獲得をめざし運用する。銘柄選定にあたっては、ESG評価やアナリスト評価を活用して、中長期の持続的成長と株価のカタリストに着目する。徹底した調査・分析に基づき、ESGに対する取組みに優れ、株価上昇が期待される銘柄を選定する。ファミリーファンド方式で運用。3月決算。
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 18.18% | 15.42% | 8.24% | -- |
| カテゴリー | 25.35% | 24.02% | 13.74% | -- |
| +/- カテゴリー | -7.17% | -8.60% | -5.50% | -- |
| 順位 | 199位 | 204位 | 179位 | -- |
| %ランク | 86% | 95% | 93% | -- |
| ファンド数 | 234本 | 216本 | 193本 | -- |
| 標準偏差 | 9.87 | 9.11 | 10.64 | -- |
| カテゴリー | 17.23 | 14.16 | 14.77 | -- |
| +/- カテゴリー | -7.36 | -5.05 | -4.13 | -- |
| 順位 | 20位 | 15位 | 8位 | -- |
| %ランク | 9% | 7% | 5% | -- |
| ファンド数 | 234本 | 216本 | 193本 | -- |
| シャープレシオ | 1.80 | 1.68 | 0.77 | -- |
| カテゴリー | 1.55 | 1.73 | 0.93 | -- |
| +/- カテゴリー | +0.25 | -0.05 | -0.16 | -- |
| 順位 | 45位 | 89位 | 163位 | -- |
| %ランク | 20% | 42% | 85% | -- |
| ファンド数 | 234本 | 216本 | 193本 | -- |
