ファンドの特色
確定拠出年金専用ファンド。主として、日本企業の株式へ投資を行い、中長期的な観点から「TOPIX(東証株価指数) (配当込み)」を上回る投資成果の獲得をめざし運用する。銘柄選定にあたっては、ESG評価やアナリスト評価を活用して、中長期の持続的成長と株価のカタリストに着目する。徹底した調査・分析に基づき、ESGに対する取組みに優れ、株価上昇が期待される銘柄を選定する。ファミリーファンド方式で運用。3月決算。
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 40.51% | 16.84% | 11.78% | -- |
| カテゴリー | 48.60% | 23.44% | 17.81% | -- |
| +/- カテゴリー | -8.09% | -6.60% | -6.03% | -- |
| 順位 | 148位 | 194位 | 187位 | -- |
| %ランク | 60% | 85% | 88% | -- |
| ファンド数 | 249本 | 230本 | 214本 | -- |
| 標準偏差 | 20.07 | 14.05 | 13.49 | -- |
| カテゴリー | 27.79 | 19.07 | 17.87 | -- |
| +/- カテゴリー | -7.72 | -5.02 | -4.38 | -- |
| 順位 | 40位 | 22位 | 16位 | -- |
| %ランク | 17% | 10% | 8% | -- |
| ファンド数 | 249本 | 230本 | 214本 | -- |
| シャープレシオ | 1.99 | 1.18 | 0.86 | -- |
| カテゴリー | 1.70 | 1.22 | 0.98 | -- |
| +/- カテゴリー | +0.29 | -0.04 | -0.12 | -- |
| 順位 | 29位 | 153位 | 168位 | -- |
| %ランク | 12% | 67% | 79% | -- |
| ファンド数 | 249本 | 230本 | 214本 | -- |
