ファンドの特色
確定拠出年金専用ファンド。主として、日本企業の株式へ投資を行い、中長期的な観点から「TOPIX(東証株価指数) (配当込み)」を上回る投資成果の獲得をめざし運用する。銘柄選定にあたっては、ESG評価やアナリスト評価を活用して、中長期の持続的成長と株価のカタリストに着目する。徹底した調査・分析に基づき、ESGに対する取組みに優れ、株価上昇が期待される銘柄を選定する。ファミリーファンド方式で運用。3月決算。
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 37.77% | 19.16% | 11.02% | -- |
| カテゴリー | 42.08% | 25.61% | 16.72% | -- |
| +/- カテゴリー | -4.31% | -6.45% | -5.70% | -- |
| 順位 | 139位 | 196位 | 189位 | -- |
| %ランク | 56% | 85% | 87% | -- |
| ファンド数 | 252本 | 233本 | 219本 | -- |
| 標準偏差 | 20.46 | 14.03 | 13.49 | -- |
| カテゴリー | 28.08 | 19.01 | 17.87 | -- |
| +/- カテゴリー | -7.62 | -4.98 | -4.38 | -- |
| 順位 | 33位 | 19位 | 15位 | -- |
| %ランク | 14% | 9% | 7% | -- |
| ファンド数 | 252本 | 233本 | 219本 | -- |
| シャープレシオ | 1.81 | 1.35 | 0.81 | -- |
| カテゴリー | 1.45 | 1.33 | 0.92 | -- |
| +/- カテゴリー | +0.36 | +0.02 | -0.11 | -- |
| 順位 | 25位 | 124位 | 169位 | -- |
| %ランク | 10% | 54% | 78% | -- |
| ファンド数 | 252本 | 233本 | 219本 | -- |
