ファンドの特色
日本を除く世界の株式を実質的な主要投資対象とする｡実質的な運用はMFS(マサチューセッツ･ファイナンシャル･サービセズ･カンパニー)が行う｡相対的にボラティリティ(価格の変動性)を抑制したポートフォリオを構築することをめざす｡ベンチマークはMSCIコクサイ･インデックス(税引後配当込み､円換算ベース)｡原則として為替ヘッジを行わない｡ファンドオブファンズ方式で運用｡12月決算｡
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 17.86% | 18.85% | 15.69% | -- |
| カテゴリー | 23.51% | 18.65% | 17.63% | -- |
| +/- カテゴリー | -5.65% | +0.20% | -1.94% | -- |
| 順位 | 164位 | 116位 | 118位 | -- |
| %ランク | 80% | 63% | 76% | -- |
| ファンド数 | 206本 | 185本 | 157本 | -- |
| 標準偏差 | 9.39 | 11.80 | 13.92 | -- |
| カテゴリー | 12.48 | 15.39 | 18.21 | -- |
| +/- カテゴリー | -3.09 | -3.59 | -4.29 | -- |
| 順位 | 29位 | 6位 | 4位 | -- |
| %ランク | 15% | 4% | 3% | -- |
| ファンド数 | 206本 | 185本 | 157本 | -- |
| シャープレシオ | 1.89 | 1.59 | 1.13 | -- |
| カテゴリー | 1.89 | 1.24 | 1.00 | -- |
| +/- カテゴリー | 0.00 | +0.35 | +0.13 | -- |
| 順位 | 131位 | 3位 | 78位 | -- |
| %ランク | 64% | 2% | 50% | -- |
| ファンド数 | 206本 | 185本 | 157本 | -- |
