ファンドの特色
主として、日本を含む世界各国の株式を主要投資対象とする。自社が提供する製品やサービスを通じて、SDGs(エスディージーズ：2030年を期限とする持続可能な世界を実現するための国際目標)達成に貢献している企業に投資する。ポートフォリオ構築にあたっては、SDGs達成への貢献に加え、企業の持続的な資本効率の改善や株価バリュエーション等を勘案する。組入外貨建資産について、原則として対円での為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。12月決算。
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 18.35% | 10.70% | 0.74% | -- |
| カテゴリー | 24.09% | 15.17% | 6.12% | -- |
| +/- カテゴリー | -5.74% | -4.47% | -5.38% | -- |
| 順位 | 59位 | 71位 | 66位 | -- |
| %ランク | 54% | 72% | 86% | -- |
| ファンド数 | 111本 | 99本 | 77本 | -- |
| 標準偏差 | 20.00 | 15.49 | 17.72 | -- |
| カテゴリー | 19.86 | 17.83 | 18.92 | -- |
| +/- カテゴリー | +0.14 | -2.34 | -1.20 | -- |
| 順位 | 74位 | 41位 | 39位 | -- |
| %ランク | 67% | 42% | 51% | -- |
| ファンド数 | 111本 | 99本 | 77本 | -- |
| シャープレシオ | 0.89 | 0.68 | 0.03 | -- |
| カテゴリー | 1.10 | 0.82 | 0.31 | -- |
| +/- カテゴリー | -0.21 | -0.14 | -0.28 | -- |
| 順位 | 74位 | 73位 | 67位 | -- |
| %ランク | 67% | 74% | 88% | -- |
| ファンド数 | 111本 | 99本 | 77本 | -- |
