ファンドの特色
主として、日本を含む世界各国の株式を主要投資対象とする。自社が提供する製品やサービスを通じて、SDGs(エスディージーズ：2030年を期限とする持続可能な世界を実現するための国際目標)達成に貢献している企業に投資する。ポートフォリオ構築にあたっては、SDGs達成への貢献に加え、企業の持続的な資本効率の改善や株価バリュエーション等を勘案する。組入外貨建資産について、原則として対円での為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。12月決算。
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 38.36% | 21.49% | 11.19% | -- |
| カテゴリー | 45.45% | 25.12% | 15.25% | -- |
| +/- カテゴリー | -7.09% | -3.63% | -4.06% | -- |
| 順位 | 237位 | 184位 | 179位 | -- |
| %ランク | 61% | 63% | 79% | -- |
| ファンド数 | 394本 | 295本 | 227本 | -- |
| 標準偏差 | 20.21 | 17.73 | 18.59 | -- |
| カテゴリー | 19.12 | 19.13 | 19.23 | -- |
| +/- カテゴリー | +1.09 | -1.40 | -0.64 | -- |
| 順位 | 266位 | 159位 | 122位 | -- |
| %ランク | 68% | 54% | 54% | -- |
| ファンド数 | 394本 | 295本 | 227本 | -- |
| シャープレシオ | 1.87 | 1.20 | 0.60 | -- |
| カテゴリー | 2.45 | 1.31 | 0.84 | -- |
| +/- カテゴリー | -0.58 | -0.11 | -0.24 | -- |
| 順位 | 300位 | 208位 | 167位 | -- |
| %ランク | 77% | 71% | 74% | -- |
| ファンド数 | 394本 | 295本 | 227本 | -- |
