ファンドの特色
主として、日本を含む世界各国の株式を主要投資対象とする。自社が提供する製品やサービスを通じて、SDGs(エスディージーズ:2030年を期限とする持続可能な世界を実現するための国際目標)達成に貢献している企業に投資する。ポートフォリオ構築にあたっては、SDGs達成への貢献に加え、企業の持続的な資本効率の改善や株価バリュエーション等を勘案する。組入外貨建資産について、原則として対円での為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。12月決算。
パフォーマンス データの見方
年 | 1年 | 3年(年率) | 5年(年率) | 10年(年率) |
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トータルリターン | 38.73% | 10.59% | 15.41% | -- |
カテゴリー | 32.09% | 12.63% | 14.35% | -- |
+/- カテゴリー | +6.64% | -2.04% | +1.06% | -- |
順位 | 107位 | 188位 | 97位 | -- |
%ランク | 31% | 67% | 48% | -- |
ファンド数 | 353本 | 282本 | 203本 | -- |
標準偏差 | 13.06 | 18.32 | 17.43 | -- |
カテゴリー | 15.28 | 16.94 | 18.48 | -- |
+/- カテゴリー | -2.22 | +1.38 | -1.05 | -- |
順位 | 165位 | 202位 | 107位 | -- |
%ランク | 47% | 72% | 53% | -- |
ファンド数 | 353本 | 282本 | 203本 | -- |
シャープレシオ | 2.97 | 0.58 | 0.88 | -- |
カテゴリー | 2.25 | 0.84 | 0.80 | -- |
+/- カテゴリー | +0.72 | -0.26 | +0.08 | -- |
順位 | 105位 | 190位 | 89位 | -- |
%ランク | 30% | 68% | 44% | -- |
ファンド数 | 353本 | 282本 | 203本 | -- |