ファンドの特色
主として、日本を含む世界各国の株式を主要投資対象とする。自社が提供する製品やサービスを通じて、SDGs(エスディージーズ：2030年を期限とする持続可能な世界を実現するための国際目標)達成に貢献している企業に投資する。ポートフォリオ構築にあたっては、SDGs達成への貢献に加え、企業の持続的な資本効率の改善や株価バリュエーション等を勘案する。組入外貨建資産について、原則として対円での為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。12月決算。
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 23.21% | 19.85% | 11.24% | -- |
| カテゴリー | 27.54% | 20.36% | 15.24% | -- |
| +/- カテゴリー | -4.33% | -0.51% | -4.00% | -- |
| 順位 | 259位 | 186位 | 186位 | -- |
| %ランク | 64% | 60% | 78% | -- |
| ファンド数 | 406本 | 312本 | 240本 | -- |
| 標準偏差 | 20.01 | 17.84 | 18.71 | -- |
| カテゴリー | 19.65 | 18.88 | 19.76 | -- |
| +/- カテゴリー | +0.36 | -1.04 | -1.05 | -- |
| 順位 | 254位 | 173位 | 128位 | -- |
| %ランク | 63% | 56% | 54% | -- |
| ファンド数 | 406本 | 312本 | 240本 | -- |
| シャープレシオ | 1.13 | 1.10 | 0.59 | -- |
| カテゴリー | 1.54 | 1.10 | 0.83 | -- |
| +/- カテゴリー | -0.41 | 0.00 | -0.24 | -- |
| 順位 | 277位 | 176位 | 179位 | -- |
| %ランク | 69% | 57% | 75% | -- |
| ファンド数 | 406本 | 312本 | 240本 | -- |
