ファンドの特色
主として、日本を含む世界各国の株式を主要投資対象とする。自社が提供する製品やサービスを通じて、SDGs(エスディージーズ：2030年を期限とする持続可能な世界を実現するための国際目標)達成に貢献している企業に投資する。ポートフォリオ構築にあたっては、SDGs達成への貢献に加え、企業の持続的な資本効率の改善や株価バリュエーション等を勘案する。組入外貨建資産について、原則として対円での為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。12月決算。
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 20.90% | 21.69% | 12.46% | -- |
| カテゴリー | 24.56% | 22.51% | 16.30% | -- |
| +/- カテゴリー | -3.66% | -0.82% | -3.84% | -- |
| 順位 | 210位 | 148位 | 167位 | -- |
| %ランク | 54% | 52% | 75% | -- |
| ファンド数 | 390本 | 289本 | 225本 | -- |
| 標準偏差 | 14.39 | 14.61 | 17.02 | -- |
| カテゴリー | 16.69 | 17.37 | 18.30 | -- |
| +/- カテゴリー | -2.30 | -2.76 | -1.28 | -- |
| 順位 | 176位 | 98位 | 112位 | -- |
| %ランク | 46% | 34% | 50% | -- |
| ファンド数 | 390本 | 289本 | 225本 | -- |
| シャープレシオ | 1.42 | 1.47 | 0.73 | -- |
| カテゴリー | 1.42 | 1.32 | 0.94 | -- |
| +/- カテゴリー | 0.00 | +0.15 | -0.21 | -- |
| 順位 | 199位 | 134位 | 160位 | -- |
| %ランク | 52% | 47% | 72% | -- |
| ファンド数 | 390本 | 289本 | 225本 | -- |
