ファンドの特色
主として、日本を含む世界各国の株式を主要投資対象とする。自社が提供する製品やサービスを通じて、SDGs(エスディージーズ：2030年を期限とする持続可能な世界を実現するための国際目標)達成に貢献している企業に投資する。ポートフォリオ構築にあたっては、SDGs達成への貢献に加え、企業の持続的な資本効率の改善や株価バリュエーション等を勘案する。組入外貨建資産について、原則として対円での為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。12月決算。
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 35.84% | 21.01% | 12.15% | -- |
| カテゴリー | 39.79% | 22.31% | 16.00% | -- |
| +/- カテゴリー | -3.95% | -1.30% | -3.85% | -- |
| 順位 | 203位 | 171位 | 179位 | -- |
| %ランク | 51% | 56% | 76% | -- |
| ファンド数 | 402本 | 308本 | 236本 | -- |
| 標準偏差 | 19.91 | 17.67 | 18.62 | -- |
| カテゴリー | 19.19 | 18.67 | 19.59 | -- |
| +/- カテゴリー | +0.72 | -1.00 | -0.97 | -- |
| 順位 | 262位 | 169位 | 126位 | -- |
| %ランク | 66% | 55% | 54% | -- |
| ファンド数 | 402本 | 308本 | 236本 | -- |
| シャープレシオ | 1.77 | 1.18 | 0.65 | -- |
| カテゴリー | 2.14 | 1.20 | 0.87 | -- |
| +/- カテゴリー | -0.37 | -0.02 | -0.22 | -- |
| 順位 | 270位 | 192位 | 178位 | -- |
| %ランク | 68% | 63% | 76% | -- |
| ファンド数 | 402本 | 308本 | 236本 | -- |
