ファンドの特色
確定拠出年金専用ファンド。主要投資対象は日本株式。ボトム・アップ・アプローチを重視した個別企業分析に基づき、高成長企業を選定し、利益成長性等と比較して妥当と判断される株価水準で投資。分散投資を基本とし、リスク分散を図る。基本的に、株式への投資は信託財産総額の65%超。ベンチマークはTOPIX(配当金込)。ファミリーファンド方式で運用。3月決算。
パフォーマンス データの見方
年 | 1年 | 3年(年率) | 5年(年率) | 10年(年率) |
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トータルリターン | 29.68% | 9.02% | 12.67% | 10.75% |
カテゴリー | 40.69% | 12.38% | 15.13% | 11.74% |
+/- カテゴリー | -11.01% | -3.36% | -2.46% | -0.99% |
順位 | 193位 | 161位 | 149位 | 89位 |
%ランク | 85% | 79% | 79% | 72% |
ファンド数 | 229本 | 206本 | 190本 | 125本 |
標準偏差 | 11.47 | 13.89 | 15.49 | 15.90 |
カテゴリー | 14.82 | 15.58 | 17.36 | 17.50 |
+/- カテゴリー | -3.35 | -1.69 | -1.86 | -1.60 |
順位 | 31位 | 39位 | 36位 | 25位 |
%ランク | 14% | 19% | 19% | 20% |
ファンド数 | 229本 | 206本 | 190本 | 125本 |
シャープレシオ | 2.59 | 0.65 | 0.82 | 0.68 |
カテゴリー | 2.76 | 0.79 | 0.87 | 0.68 |
+/- カテゴリー | -0.17 | -0.14 | -0.05 | 0.00 |
順位 | 172位 | 156位 | 141位 | 77位 |
%ランク | 76% | 76% | 75% | 62% |
ファンド数 | 229本 | 206本 | 190本 | 125本 |