ファンドの特色
主要投資対象は日本の取引所上場(これに準ずるものを含む)株式。個別企業分析により、市場平均等と比較して成長力があり、その持続が長期的に可能と判断される企業を選定、利益成長性等と比較して妥当と思われる株価水準で投資を行う。ベンチマークはTOPIX(配当金込)。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。
パフォーマンス データの見方
年 | 1年 | 3年(年率) | 5年(年率) | 10年(年率) |
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トータルリターン | 27.41% | 8.03% | 12.63% | 9.95% |
カテゴリー | 40.69% | 12.38% | 15.13% | 11.74% |
+/- カテゴリー | -13.28% | -4.35% | -2.50% | -1.79% |
順位 | 203位 | 169位 | 150位 | 101位 |
%ランク | 89% | 83% | 79% | 81% |
ファンド数 | 229本 | 206本 | 190本 | 125本 |
標準偏差 | 10.82 | 13.92 | 15.62 | 15.93 |
カテゴリー | 14.82 | 15.58 | 17.36 | 17.50 |
+/- カテゴリー | -4.00 | -1.66 | -1.73 | -1.57 |
順位 | 26位 | 42位 | 40位 | 27位 |
%ランク | 12% | 21% | 22% | 22% |
ファンド数 | 229本 | 206本 | 190本 | 125本 |
シャープレシオ | 2.53 | 0.58 | 0.81 | 0.62 |
カテゴリー | 2.76 | 0.79 | 0.87 | 0.68 |
+/- カテゴリー | -0.23 | -0.21 | -0.06 | -0.06 |
順位 | 178位 | 167位 | 146位 | 93位 |
%ランク | 78% | 82% | 77% | 75% |
ファンド数 | 229本 | 206本 | 190本 | 125本 |