ファンドの特色
主要投資対象は､米国の取引所に上場されている不動産投資信託(リート)｡長期的に潜在成長性の高いリートを選定し､組入れリートのセクターや地域配分の分散を考慮してポートフォリオを構築｡原則として為替ヘッジを行う｡ベンチマークはFTSE NAREIT Equity REITs インデックス(税引前配当金込/円ヘッジ指数)｡ファミリーファンド方式で運用｡3月決算｡
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 9.70% | 8.93% | -2.18% | 2.93% |
| カテゴリー | 5.48% | 7.33% | -3.53% | 0.96% |
| +/- カテゴリー | +4.22% | +1.60% | +1.35% | +1.97% |
| 順位 | 2位 | 4位 | 4位 | 3位 |
| %ランク | 12% | 24% | 25% | 24% |
| ファンド数 | 17本 | 17本 | 16本 | 13本 |
| 標準偏差 | 16.72 | 15.62 | 17.83 | 16.54 |
| カテゴリー | 15.68 | 14.92 | 17.08 | 16.25 |
| +/- カテゴリー | +1.04 | +0.70 | +0.75 | +0.29 |
| 順位 | 15位 | 13位 | 11位 | 8位 |
| %ランク | 89% | 77% | 69% | 62% |
| ファンド数 | 17本 | 17本 | 16本 | 13本 |
| シャープレシオ | 0.53 | 0.55 | -0.14 | 0.17 |
| カテゴリー | 0.24 | 0.45 | -0.23 | 0.05 |
| +/- カテゴリー | +0.29 | +0.10 | +0.09 | +0.12 |
| 順位 | 2位 | 4位 | 4位 | 3位 |
| %ランク | 12% | 24% | 25% | 24% |
| ファンド数 | 17本 | 17本 | 16本 | 13本 |
