ファンドの特色
主要投資対象は､米国の取引所に上場されている不動産投資信託(リート)｡長期的に潜在成長性の高いリートを選定し､組入れリートのセクターや地域配分の分散を考慮してポートフォリオを構築｡原則として為替ヘッジを行う｡ベンチマークはFTSE NAREIT Equity REITs インデックス(税引前配当金込/円ヘッジ指数)｡ファミリーファンド方式で運用｡3月決算｡
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 28.79% | -3.72% | 1.74% | 3.86% |
| カテゴリー | 24.47% | -4.96% | -1.11% | 2.16% |
| +/- カテゴリー | +4.32% | +1.24% | +2.85% | +1.70% |
| 順位 | 8位 | 7位 | 4位 | 3位 |
| %ランク | 34% | 31% | 20% | 28% |
| ファンド数 | 24本 | 23本 | 21本 | 11本 |
| 標準偏差 | 17.88 | 20.12 | 19.86 | 16.93 |
| カテゴリー | 16.46 | 18.29 | 19.35 | 16.20 |
| +/- カテゴリー | +1.42 | +1.83 | +0.51 | +0.73 |
| 順位 | 19位 | 19位 | 12位 | 8位 |
| %ランク | 80% | 83% | 58% | 73% |
| ファンド数 | 24本 | 23本 | 21本 | 11本 |
| シャープレシオ | 1.61 | -0.19 | 0.09 | 0.23 |
| カテゴリー | 1.50 | -0.28 | -0.06 | 0.13 |
| +/- カテゴリー | +0.11 | +0.09 | +0.15 | +0.10 |
| 順位 | 10位 | 7位 | 4位 | 3位 |
| %ランク | 42% | 31% | 20% | 28% |
| ファンド数 | 24本 | 23本 | 21本 | 11本 |
