ファンドの特色
主要投資対象は､米国の取引所に上場されている不動産投資信託(リート)｡長期的に潜在成長性の高いリートを選定し､組入れリートのセクターや地域配分の分散を考慮してポートフォリオを構築｡原則として為替ヘッジを行う｡ベンチマークはFTSE NAREIT Equity REITs インデックス(税引前配当金込/円ヘッジ指数)｡ファミリーファンド方式で運用｡3月決算｡
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 3.18% | -0.37% | 1.47% | 4.12% |
| カテゴリー | 2.56% | -3.26% | -1.20% | 2.46% |
| +/- カテゴリー | +0.62% | +2.89% | +2.67% | +1.66% |
| 順位 | 18位 | 6位 | 6位 | 3位 |
| %ランク | 63% | 24% | 25% | 24% |
| ファンド数 | 29本 | 25本 | 24本 | 13本 |
| 標準偏差 | 19.49 | 20.32 | 19.32 | 16.90 |
| カテゴリー | 18.34 | 17.85 | 18.75 | 16.06 |
| +/- カテゴリー | +1.15 | +2.47 | +0.57 | +0.84 |
| 順位 | 20位 | 22位 | 15位 | 10位 |
| %ランク | 69% | 88% | 63% | 77% |
| ファンド数 | 29本 | 25本 | 24本 | 13本 |
| シャープレシオ | 0.16 | -0.02 | 0.08 | 0.24 |
| カテゴリー | 0.14 | -0.19 | -0.07 | 0.15 |
| +/- カテゴリー | +0.02 | +0.17 | +0.15 | +0.09 |
| 順位 | 16位 | 6位 | 6位 | 3位 |
| %ランク | 56% | 24% | 25% | 24% |
| ファンド数 | 29本 | 25本 | 24本 | 13本 |
