ファンドの特色
主要投資対象は､米国の取引所に上場されている不動産投資信託(リート)｡長期的に潜在成長性の高いリートを選定し､組入れリートのセクターや地域配分の分散を考慮してポートフォリオを構築｡原則として為替ヘッジを行う｡ベンチマークはFTSE NAREIT Equity REITs インデックス(税引前配当金込/円ヘッジ指数)｡ファミリーファンド方式で運用｡3月決算｡
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 11.16% | 6.19% | 0.80% | 2.91% |
| カテゴリー | 10.45% | 5.04% | -1.05% | 1.44% |
| +/- カテゴリー | +0.71% | +1.15% | +1.85% | +1.47% |
| 順位 | 5位 | 7位 | 4位 | 3位 |
| %ランク | 30% | 42% | 29% | 28% |
| ファンド数 | 17本 | 17本 | 14本 | 11本 |
| 標準偏差 | 14.99 | 16.34 | 18.06 | 16.70 |
| カテゴリー | 14.09 | 15.70 | 17.04 | 15.98 |
| +/- カテゴリー | +0.90 | +0.64 | +1.02 | +0.72 |
| 順位 | 15位 | 9位 | 11位 | 8位 |
| %ランク | 89% | 53% | 79% | 73% |
| ファンド数 | 17本 | 17本 | 14本 | 11本 |
| シャープレシオ | 0.71 | 0.36 | 0.04 | 0.17 |
| カテゴリー | 0.68 | 0.30 | -0.08 | 0.08 |
| +/- カテゴリー | +0.03 | +0.06 | +0.12 | +0.09 |
| 順位 | 5位 | 7位 | 4位 | 3位 |
| %ランク | 30% | 42% | 29% | 28% |
| ファンド数 | 17本 | 17本 | 14本 | 11本 |
