ファンドの特色
主要投資対象は､米国の取引所に上場されている不動産投資信託(リート)｡長期的に潜在成長性の高いリートを選定し､組入れリートのセクターや地域配分の分散を考慮してポートフォリオを構築｡原則として為替ヘッジを行う｡ベンチマークはFTSE NAREIT Equity REITs インデックス(税引前配当金込/円ヘッジ指数)｡ファミリーファンド方式で運用｡3月決算｡
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 13.35% | 5.48% | -1.02% | 2.30% |
| カテゴリー | 9.17% | 4.18% | -2.40% | 0.82% |
| +/- カテゴリー | +4.18% | +1.30% | +1.38% | +1.48% |
| 順位 | 2位 | 7位 | 4位 | 3位 |
| %ランク | 12% | 42% | 27% | 28% |
| ファンド数 | 17本 | 17本 | 15本 | 11本 |
| 標準偏差 | 15.43 | 16.32 | 18.00 | 16.64 |
| カテゴリー | 14.46 | 15.63 | 17.02 | 15.91 |
| +/- カテゴリー | +0.97 | +0.69 | +0.98 | +0.73 |
| 順位 | 15位 | 10位 | 11位 | 8位 |
| %ランク | 89% | 59% | 74% | 73% |
| ファンド数 | 17本 | 17本 | 15本 | 11本 |
| シャープレシオ | 0.82 | 0.32 | -0.07 | 0.13 |
| カテゴリー | 0.54 | 0.24 | -0.17 | 0.04 |
| +/- カテゴリー | +0.28 | +0.08 | +0.10 | +0.09 |
| 順位 | 2位 | 8位 | 4位 | 3位 |
| %ランク | 12% | 48% | 27% | 28% |
| ファンド数 | 17本 | 17本 | 15本 | 11本 |
