ファンドの特色
主要投資対象は､米国の取引所に上場されている不動産投資信託(リート)｡長期的に潜在成長性の高いリートを選定し､組入れリートのセクターや地域配分の分散を考慮してポートフォリオを構築｡原則として為替ヘッジを行う｡ベンチマークはFTSE NAREIT Equity REITs インデックス(税引前配当金込/円ヘッジ指数)｡ファミリーファンド方式で運用｡3月決算｡
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 8.17% | 6.41% | -1.29% | 1.90% |
| カテゴリー | 3.59% | 5.03% | -2.70% | 0.42% |
| +/- カテゴリー | +4.58% | +1.38% | +1.41% | +1.48% |
| 順位 | 2位 | 7位 | 4位 | 3位 |
| %ランク | 12% | 42% | 25% | 28% |
| ファンド数 | 17本 | 17本 | 16本 | 11本 |
| 標準偏差 | 16.67 | 15.94 | 18.07 | 16.73 |
| カテゴリー | 15.69 | 15.28 | 17.27 | 16.00 |
| +/- カテゴリー | +0.98 | +0.66 | +0.80 | +0.73 |
| 順位 | 15位 | 13位 | 12位 | 8位 |
| %ランク | 89% | 77% | 75% | 73% |
| ファンド数 | 17本 | 17本 | 16本 | 11本 |
| シャープレシオ | 0.45 | 0.38 | -0.09 | 0.11 |
| カテゴリー | 0.12 | 0.29 | -0.18 | 0.01 |
| +/- カテゴリー | +0.33 | +0.09 | +0.09 | +0.10 |
| 順位 | 2位 | 7位 | 4位 | 3位 |
| %ランク | 12% | 42% | 25% | 28% |
| ファンド数 | 17本 | 17本 | 16本 | 11本 |
