ファンドの特色
主要投資対象は、わが国の金融商品取引所に上場されている中小型株式。主として中小型株式の中から、市場平均等に比較し成長力があり、その持続が長期的に可能と判断される企業を選定し、利益等の成長性と比較して妥当と思われる株価水準で投資を行う。個別企業分析にあたっては「ボトム・アップ・アプローチ」を重視した運用を行う。ファミリーファンド方式で運用。7月決算。
パフォーマンス データの見方
年 | 1年 | 3年(年率) | 5年(年率) | 10年(年率) |
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トータルリターン | 23.20% | 10.97% | 3.65% | -- |
カテゴリー | 19.64% | 9.88% | 4.63% | -- |
+/- カテゴリー | +3.56% | +1.09% | -0.98% | -- |
順位 | 23位 | 33位 | 47位 | -- |
%ランク | 25% | 40% | 65% | -- |
ファンド数 | 93本 | 83本 | 73本 | -- |
標準偏差 | 14.47 | 15.77 | 18.37 | -- |
カテゴリー | 13.80 | 15.92 | 18.55 | -- |
+/- カテゴリー | +0.67 | -0.15 | -0.18 | -- |
順位 | 57位 | 44位 | 36位 | -- |
%ランク | 62% | 54% | 50% | -- |
ファンド数 | 93本 | 83本 | 73本 | -- |
シャープレシオ | 1.60 | 0.70 | 0.20 | -- |
カテゴリー | 1.44 | 0.64 | 0.25 | -- |
+/- カテゴリー | +0.16 | +0.06 | -0.05 | -- |
順位 | 37位 | 35位 | 50位 | -- |
%ランク | 40% | 43% | 69% | -- |
ファンド数 | 93本 | 83本 | 73本 | -- |