ファンドの特色
投資一任口座専用ファンド。主要投資対象は、日本を含む世界各国の株式。ボトム・アップ・アプローチを重視した個別企業分析に基づき高成長企業を選定し、利益成長性等と比較して妥当と判断される株価水準で分散投資。限定為替ヘッジを行う。ベンチマークはMSCIワールド・インデックス(税引前配当金込/円ヘッジ指数)。ファミリーファンド方式で運用。12月決算。
パフォーマンス データの見方
年 | 1年 | 3年(年率) | 5年(年率) | 10年(年率) |
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トータルリターン | 22.58% | 6.97% | 10.80% | -- |
カテゴリー | 32.09% | 12.63% | 14.35% | -- |
+/- カテゴリー | -9.51% | -5.66% | -3.55% | -- |
順位 | 267位 | 215位 | 158位 | -- |
%ランク | 76% | 77% | 78% | -- |
ファンド数 | 353本 | 282本 | 203本 | -- |
標準偏差 | 11.96 | 14.50 | 15.84 | -- |
カテゴリー | 15.28 | 16.94 | 18.48 | -- |
+/- カテゴリー | -3.32 | -2.44 | -2.64 | -- |
順位 | 105位 | 111位 | 58位 | -- |
%ランク | 30% | 40% | 29% | -- |
ファンド数 | 353本 | 282本 | 203本 | -- |
シャープレシオ | 1.89 | 0.48 | 0.68 | -- |
カテゴリー | 2.25 | 0.84 | 0.80 | -- |
+/- カテゴリー | -0.36 | -0.36 | -0.12 | -- |
順位 | 225位 | 206位 | 136位 | -- |
%ランク | 64% | 74% | 67% | -- |
ファンド数 | 353本 | 282本 | 203本 | -- |