ファンドの特色
投資信託証券への投資を通じて、実質的に日本を含む世界の企業の株式等へ投資を行う。株価上昇の3大要因(企業の変化、評価の変化、企業の成長)に注目した3つの切り口で銘柄選択を行う。実質組入外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを活用し、為替変動リスクの低減を図る。ファンドオブファンズ方式で運用。2月決算。
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 18.73% | 2.66% | 8.76% | -- |
| カテゴリー | 14.90% | 1.35% | 6.99% | -- |
| +/- カテゴリー | +3.83% | +1.31% | +1.77% | -- |
| 順位 | 21位 | 25位 | 21位 | -- |
| %ランク | 33% | 43% | 42% | -- |
| ファンド数 | 65本 | 59本 | 51本 | -- |
| 標準偏差 | 13.66 | 14.81 | 17.10 | -- |
| カテゴリー | 16.03 | 17.72 | 18.67 | -- |
| +/- カテゴリー | -2.37 | -2.91 | -1.57 | -- |
| 順位 | 34位 | 30位 | 27位 | -- |
| %ランク | 53% | 51% | 53% | -- |
| ファンド数 | 65本 | 59本 | 51本 | -- |
| シャープレシオ | 1.37 | 0.18 | 0.51 | -- |
| カテゴリー | 0.97 | 0.16 | 0.39 | -- |
| +/- カテゴリー | +0.40 | +0.02 | +0.12 | -- |
| 順位 | 22位 | 26位 | 13位 | -- |
| %ランク | 34% | 45% | 26% | -- |
| ファンド数 | 65本 | 59本 | 51本 | -- |
