ファンドの特色
投資信託証券への投資を通じて、実質的に日本を含む世界の企業の株式等へ投資を行う。株価上昇の3大要因(企業の変化、評価の変化、企業の成長)に注目した3つの切り口で銘柄選択を行う。実質組入外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを活用し、為替変動リスクの低減を図る。ファンドオブファンズ方式で運用。2月決算。
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 16.67% | 13.52% | 6.59% | -- |
| カテゴリー | 12.06% | 11.44% | 4.12% | -- |
| +/- カテゴリー | +4.61% | +2.08% | +2.47% | -- |
| 順位 | 17位 | 19位 | 19位 | -- |
| %ランク | 29% | 34% | 37% | -- |
| ファンド数 | 59本 | 57本 | 52本 | -- |
| 標準偏差 | 11.37 | 10.99 | 12.81 | -- |
| カテゴリー | 12.77 | 13.58 | 15.56 | -- |
| +/- カテゴリー | -1.40 | -2.59 | -2.75 | -- |
| 順位 | 29位 | 24位 | 25位 | -- |
| %ランク | 50% | 43% | 49% | -- |
| ファンド数 | 59本 | 57本 | 52本 | -- |
| シャープレシオ | 1.42 | 1.22 | 0.51 | -- |
| カテゴリー | 1.11 | 0.84 | 0.35 | -- |
| +/- カテゴリー | +0.31 | +0.38 | +0.16 | -- |
| 順位 | 16位 | 14位 | 22位 | -- |
| %ランク | 28% | 25% | 43% | -- |
| ファンド数 | 59本 | 57本 | 52本 | -- |
