ファンドの特色
投資信託証券への投資を通じて、実質的に日本を含む世界の企業の株式等へ投資を行う。株価上昇の3大要因(企業の変化、評価の変化、企業の成長)に注目した3つの切り口で銘柄選択を行う。実質組入外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを活用し、為替変動リスクの低減を図る。ファンドオブファンズ方式で運用。2月決算。
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 14.79% | 11.40% | 5.63% | -- |
| カテゴリー | 14.24% | 8.91% | 3.39% | -- |
| +/- カテゴリー | +0.55% | +2.49% | +2.24% | -- |
| 順位 | 35位 | 20位 | 19位 | -- |
| %ランク | 60% | 37% | 36% | -- |
| ファンド数 | 59本 | 55本 | 53本 | -- |
| 標準偏差 | 14.35 | 13.09 | 14.08 | -- |
| カテゴリー | 19.01 | 15.69 | 16.72 | -- |
| +/- カテゴリー | -4.66 | -2.60 | -2.64 | -- |
| 順位 | 17位 | 24位 | 26位 | -- |
| %ランク | 29% | 44% | 50% | -- |
| ファンド数 | 59本 | 55本 | 53本 | -- |
| シャープレシオ | 0.98 | 0.85 | 0.39 | -- |
| カテゴリー | 0.77 | 0.59 | 0.25 | -- |
| +/- カテゴリー | +0.21 | +0.26 | +0.14 | -- |
| 順位 | 24位 | 13位 | 19位 | -- |
| %ランク | 41% | 24% | 36% | -- |
| ファンド数 | 59本 | 55本 | 53本 | -- |
