ファンドの特色
投資信託証券への投資を通じて、実質的に日本を含む世界の企業の株式等へ投資を行う。株価上昇の3大要因(企業の変化、評価の変化、企業の成長)に注目した3つの切り口で銘柄選択を行う。実質組入外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを活用し、為替変動リスクの低減を図る。ファンドオブファンズ方式で運用。2月決算。
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 18.71% | 12.65% | 6.08% | -- |
| カテゴリー | 18.96% | 10.59% | 3.64% | -- |
| +/- カテゴリー | -0.25% | +2.06% | +2.44% | -- |
| 順位 | 28位 | 17位 | 18位 | -- |
| %ランク | 47% | 31% | 34% | -- |
| ファンド数 | 60本 | 56本 | 54本 | -- |
| 標準偏差 | 14.22 | 13.07 | 14.07 | -- |
| カテゴリー | 18.41 | 15.81 | 16.98 | -- |
| +/- カテゴリー | -4.19 | -2.74 | -2.91 | -- |
| 順位 | 17位 | 24位 | 25位 | -- |
| %ランク | 29% | 43% | 47% | -- |
| ファンド数 | 60本 | 56本 | 54本 | -- |
| シャープレシオ | 1.27 | 0.95 | 0.42 | -- |
| カテゴリー | 0.99 | 0.67 | 0.27 | -- |
| +/- カテゴリー | +0.28 | +0.28 | +0.15 | -- |
| 順位 | 24位 | 15位 | 19位 | -- |
| %ランク | 40% | 27% | 36% | -- |
| ファンド数 | 60本 | 56本 | 54本 | -- |
