ファンドの特色
投資信託証券への投資を通じて、実質的に日本を含む世界の企業の株式等へ投資を行う。株価上昇の3大要因(企業の変化、評価の変化、企業の成長)に注目した3つの切り口で銘柄選択を行う。実質組入外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを活用し、為替変動リスクの低減を図る。ファンドオブファンズ方式で運用。2月決算。
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 16.97% | 14.09% | 6.06% | -- |
| カテゴリー | 16.22% | 11.06% | 3.51% | -- |
| +/- カテゴリー | +0.75% | +3.03% | +2.55% | -- |
| 順位 | 32位 | 14位 | 19位 | -- |
| %ランク | 55% | 26% | 36% | -- |
| ファンド数 | 59本 | 55本 | 54本 | -- |
| 標準偏差 | 14.63 | 13.00 | 14.16 | -- |
| カテゴリー | 19.22 | 15.63 | 16.72 | -- |
| +/- カテゴリー | -4.59 | -2.63 | -2.56 | -- |
| 順位 | 18位 | 24位 | 27位 | -- |
| %ランク | 31% | 44% | 50% | -- |
| ファンド数 | 59本 | 55本 | 54本 | -- |
| シャープレシオ | 1.11 | 1.06 | 0.42 | -- |
| カテゴリー | 0.84 | 0.72 | 0.26 | -- |
| +/- カテゴリー | +0.27 | +0.34 | +0.16 | -- |
| 順位 | 20位 | 15位 | 21位 | -- |
| %ランク | 34% | 28% | 39% | -- |
| ファンド数 | 59本 | 55本 | 54本 | -- |
