ファンドの特色
投資信託証券への投資を通じて、実質的に日本を含む世界の企業の株式等へ投資を行う。株価上昇の3大要因(企業の変化、評価の変化、企業の成長)に注目した3つの切り口で銘柄選択を行う。実質組入外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを活用し、為替変動リスクの低減を図る。ファンドオブファンズ方式で運用。2月決算。
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 12.63% | 14.68% | 6.24% | -- |
| カテゴリー | 12.41% | 12.01% | 3.65% | -- |
| +/- カテゴリー | +0.22% | +2.67% | +2.59% | -- |
| 順位 | 29位 | 15位 | 17位 | -- |
| %ランク | 50% | 27% | 32% | -- |
| ファンド数 | 59本 | 56本 | 54本 | -- |
| 標準偏差 | 15.07 | 12.83 | 14.12 | -- |
| カテゴリー | 19.76 | 15.45 | 16.75 | -- |
| +/- カテゴリー | -4.69 | -2.62 | -2.63 | -- |
| 順位 | 17位 | 25位 | 27位 | -- |
| %ランク | 29% | 45% | 50% | -- |
| ファンド数 | 59本 | 56本 | 54本 | -- |
| シャープレシオ | 0.79 | 1.12 | 0.43 | -- |
| カテゴリー | 0.57 | 0.76 | 0.25 | -- |
| +/- カテゴリー | +0.22 | +0.36 | +0.18 | -- |
| 順位 | 23位 | 15位 | 15位 | -- |
| %ランク | 39% | 27% | 28% | -- |
| ファンド数 | 59本 | 56本 | 54本 | -- |
