ファンドの特色
投資信託証券への投資を通じて、実質的に日本を含む世界の企業の株式等へ投資を行う。株価上昇の3大要因(企業の変化、評価の変化、企業の成長)に注目した3つの切り口で銘柄選択を行う。実質組入外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを活用し、為替変動リスクの低減を図る。ファンドオブファンズ方式で運用。2月決算。
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 8.44% | 16.37% | 5.44% | -- |
| カテゴリー | 9.08% | 13.97% | 2.96% | -- |
| +/- カテゴリー | -0.64% | +2.40% | +2.48% | -- |
| 順位 | 38位 | 15位 | 18位 | -- |
| %ランク | 65% | 27% | 34% | -- |
| ファンド数 | 59本 | 56本 | 54本 | -- |
| 標準偏差 | 15.01 | 12.34 | 14.08 | -- |
| カテゴリー | 20.04 | 15.24 | 16.78 | -- |
| +/- カテゴリー | -5.03 | -2.90 | -2.70 | -- |
| 順位 | 17位 | 23位 | 26位 | -- |
| %ランク | 29% | 42% | 49% | -- |
| ファンド数 | 59本 | 56本 | 54本 | -- |
| シャープレシオ | 0.51 | 1.30 | 0.37 | -- |
| カテゴリー | 0.47 | 0.93 | 0.22 | -- |
| +/- カテゴリー | +0.04 | +0.37 | +0.15 | -- |
| 順位 | 26位 | 11位 | 17位 | -- |
| %ランク | 45% | 20% | 32% | -- |
| ファンド数 | 59本 | 56本 | 54本 | -- |
