ファンドの特色
投資一任口座専用ファンド。主として米国を中心に世界(日本を含む)の金融商品取引所に上場(これに準ずるものを含む)されている企業の株式に投資を行う。「ボトム・アップ・アプローチ」を重視した個別企業分析により、将来有望な成長企業や、ファンダメンタルズに対し株価が割安な企業へ投資を行う。原則として、為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。12月決算。
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 8.18% | 17.20% | 8.23% | -- |
| カテゴリー | 12.42% | 11.19% | 4.31% | -- |
| +/- カテゴリー | -4.24% | +6.01% | +3.92% | -- |
| 順位 | 76位 | 18位 | 14位 | -- |
| %ランク | 68% | 18% | 18% | -- |
| ファンド数 | 113本 | 101本 | 81本 | -- |
| 標準偏差 | 18.98 | 15.99 | 17.63 | -- |
| カテゴリー | 20.68 | 18.14 | 19.35 | -- |
| +/- カテゴリー | -1.70 | -2.15 | -1.72 | -- |
| 順位 | 62位 | 48位 | 40位 | -- |
| %ランク | 55% | 48% | 50% | -- |
| ファンド数 | 113本 | 101本 | 81本 | -- |
| シャープレシオ | 0.40 | 1.06 | 0.46 | -- |
| カテゴリー | 0.61 | 0.61 | 0.23 | -- |
| +/- カテゴリー | -0.21 | +0.45 | +0.23 | -- |
| 順位 | 74位 | 3位 | 11位 | -- |
| %ランク | 66% | 3% | 14% | -- |
| ファンド数 | 113本 | 101本 | 81本 | -- |
