ファンドの特色
投資一任口座専用ファンド。主として米国を中心に世界(日本を含む)の金融商品取引所に上場(これに準ずるものを含む)されている企業の株式に投資を行う。「ボトム・アップ・アプローチ」を重視した個別企業分析により、将来有望な成長企業や、ファンダメンタルズに対し株価が割安な企業へ投資を行う。原則として、為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。12月決算。
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 13.25% | 19.73% | 9.24% | -- |
| カテゴリー | 19.29% | 13.77% | 5.48% | -- |
| +/- カテゴリー | -6.04% | +5.96% | +3.76% | -- |
| 順位 | 71位 | 24位 | 14位 | -- |
| %ランク | 64% | 25% | 18% | -- |
| ファンド数 | 111本 | 99本 | 79本 | -- |
| 標準偏差 | 18.77 | 15.94 | 17.60 | -- |
| カテゴリー | 20.04 | 17.86 | 19.13 | -- |
| +/- カテゴリー | -1.27 | -1.92 | -1.53 | -- |
| 順位 | 59位 | 47位 | 36位 | -- |
| %ランク | 54% | 48% | 46% | -- |
| ファンド数 | 111本 | 99本 | 79本 | -- |
| シャープレシオ | 0.67 | 1.22 | 0.52 | -- |
| カテゴリー | 0.89 | 0.74 | 0.28 | -- |
| +/- カテゴリー | -0.22 | +0.48 | +0.24 | -- |
| 順位 | 74位 | 6位 | 13位 | -- |
| %ランク | 67% | 7% | 17% | -- |
| ファンド数 | 111本 | 99本 | 79本 | -- |
