ファンドの特色
投資一任口座専用ファンド。主として米国を中心に世界(日本を含む)の金融商品取引所に上場(これに準ずるものを含む)されている企業の株式に投資を行う。「ボトム・アップ・アプローチ」を重視した個別企業分析により、将来有望な成長企業や、ファンダメンタルズに対し株価が割安な企業へ投資を行う。原則として、為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。12月決算。
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 9.69% | 20.85% | 9.49% | -- |
| カテゴリー | 10.77% | 15.22% | 4.84% | -- |
| +/- カテゴリー | -1.08% | +5.63% | +4.65% | -- |
| 順位 | 55位 | 22位 | 11位 | -- |
| %ランク | 50% | 22% | 14% | -- |
| ファンド数 | 111本 | 101本 | 82本 | -- |
| 標準偏差 | 19.13 | 15.69 | 17.36 | -- |
| カテゴリー | 21.71 | 18.01 | 19.40 | -- |
| +/- カテゴリー | -2.58 | -2.32 | -2.04 | -- |
| 順位 | 56位 | 45位 | 38位 | -- |
| %ランク | 51% | 45% | 47% | -- |
| ファンド数 | 111本 | 101本 | 82本 | -- |
| シャープレシオ | 0.47 | 1.31 | 0.54 | -- |
| カテゴリー | 0.44 | 0.81 | 0.24 | -- |
| +/- カテゴリー | +0.03 | +0.50 | +0.30 | -- |
| 順位 | 62位 | 2位 | 7位 | -- |
| %ランク | 56% | 2% | 9% | -- |
| ファンド数 | 111本 | 101本 | 82本 | -- |
