ファンドの特色
投資一任口座専用ファンド。主として米国を中心に世界(日本を含む)の金融商品取引所に上場(これに準ずるものを含む)されている企業の株式に投資を行う。「ボトム・アップ・アプローチ」を重視した個別企業分析により、将来有望な成長企業や、ファンダメンタルズに対し株価が割安な企業へ投資を行う。原則として、為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。12月決算。
パフォーマンス データの見方
年 | 1年 | 3年(年率) | 5年(年率) | 10年(年率) |
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トータルリターン | 38.01% | 8.99% | 13.32% | -- |
カテゴリー | 23.52% | 4.53% | 8.82% | -- |
+/- カテゴリー | +14.49% | +4.46% | +4.50% | -- |
順位 | 11位 | 8位 | 6位 | -- |
%ランク | 12% | 10% | 11% | -- |
ファンド数 | 98本 | 81本 | 59本 | -- |
標準偏差 | 12.20 | 18.54 | 17.82 | -- |
カテゴリー | 17.15 | 19.62 | 21.61 | -- |
+/- カテゴリー | -4.95 | -1.08 | -3.79 | -- |
順位 | 24位 | 38位 | 21位 | -- |
%ランク | 25% | 47% | 36% | -- |
ファンド数 | 98本 | 81本 | 59本 | -- |
シャープレシオ | 3.12 | 0.49 | 0.75 | -- |
カテゴリー | 1.44 | 0.25 | 0.43 | -- |
+/- カテゴリー | +1.68 | +0.24 | +0.32 | -- |
順位 | 1位 | 10位 | 2位 | -- |
%ランク | 2% | 13% | 4% | -- |
ファンド数 | 98本 | 81本 | 59本 | -- |