ファンドの特色
投資一任口座専用ファンド。主として米国を中心に世界(日本を含む)の金融商品取引所に上場(これに準ずるものを含む)されている企業の株式に投資を行う。「ボトム・アップ・アプローチ」を重視した個別企業分析により、将来有望な成長企業や、ファンダメンタルズに対し株価が割安な企業へ投資を行う。原則として、為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。12月決算。
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 6.00% | 21.31% | 7.75% | -- |
| カテゴリー | 8.78% | 16.88% | 3.67% | -- |
| +/- カテゴリー | -2.78% | +4.43% | +4.08% | -- |
| 順位 | 68位 | 26位 | 12位 | -- |
| %ランク | 62% | 26% | 15% | -- |
| ファンド数 | 111本 | 103本 | 84本 | -- |
| 標準偏差 | 19.24 | 15.60 | 17.19 | -- |
| カテゴリー | 21.84 | 17.76 | 19.43 | -- |
| +/- カテゴリー | -2.60 | -2.16 | -2.24 | -- |
| 順位 | 56位 | 48位 | 37位 | -- |
| %ランク | 51% | 47% | 45% | -- |
| ファンド数 | 111本 | 103本 | 84本 | -- |
| シャープレシオ | 0.27 | 1.35 | 0.44 | -- |
| カテゴリー | 0.42 | 0.94 | 0.19 | -- |
| +/- カテゴリー | -0.15 | +0.41 | +0.25 | -- |
| 順位 | 66位 | 8位 | 9位 | -- |
| %ランク | 60% | 8% | 11% | -- |
| ファンド数 | 111本 | 103本 | 84本 | -- |
