ファンドの特色
投資一任口座専用ファンド。主として米国を中心に世界(日本を含む)の金融商品取引所に上場(これに準ずるものを含む)されている企業の株式に投資を行う。「ボトム・アップ・アプローチ」を重視した個別企業分析により、将来有望な成長企業や、ファンダメンタルズに対し株価が割安な企業へ投資を行う。原則として、為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。12月決算。
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 15.36% | 23.65% | 10.70% | -- |
| カテゴリー | 10.52% | 14.73% | 6.46% | -- |
| +/- カテゴリー | +4.84% | +8.92% | +4.24% | -- |
| 順位 | 14位 | 19位 | 8位 | -- |
| %ランク | 14% | 21% | 12% | -- |
| ファンド数 | 105本 | 91本 | 67本 | -- |
| 標準偏差 | 13.99 | 12.26 | 16.15 | -- |
| カテゴリー | 14.64 | 15.22 | 17.33 | -- |
| +/- カテゴリー | -0.65 | -2.96 | -1.18 | -- |
| 順位 | 57位 | 36位 | 31位 | -- |
| %ランク | 55% | 40% | 47% | -- |
| ファンド数 | 105本 | 91本 | 67本 | -- |
| シャープレシオ | 1.06 | 1.92 | 0.66 | -- |
| カテゴリー | 0.64 | 0.95 | 0.39 | -- |
| +/- カテゴリー | +0.42 | +0.97 | +0.27 | -- |
| 順位 | 16位 | 1位 | 7位 | -- |
| %ランク | 16% | 2% | 11% | -- |
| ファンド数 | 105本 | 91本 | 67本 | -- |
