ファンドの特色
投資一任口座専用ファンド。主として米国を中心に世界(日本を含む)の金融商品取引所に上場(これに準ずるものを含む)されている企業の株式に投資を行う。「ボトム・アップ・アプローチ」を重視した個別企業分析により、将来有望な成長企業や、ファンダメンタルズに対し株価が割安な企業へ投資を行う。原則として、為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。12月決算。
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 10.00% | 18.87% | 7.98% | -- |
| カテゴリー | 14.79% | 13.64% | 4.70% | -- |
| +/- カテゴリー | -4.79% | +5.23% | +3.28% | -- |
| 順位 | 74位 | 24位 | 15位 | -- |
| %ランク | 66% | 24% | 18% | -- |
| ファンド数 | 113本 | 101本 | 84本 | -- |
| 標準偏差 | 19.14 | 15.97 | 17.59 | -- |
| カテゴリー | 21.06 | 18.18 | 19.40 | -- |
| +/- カテゴリー | -1.92 | -2.21 | -1.81 | -- |
| 順位 | 63位 | 47位 | 39位 | -- |
| %ランク | 56% | 47% | 47% | -- |
| ファンド数 | 113本 | 101本 | 84本 | -- |
| シャープレシオ | 0.49 | 1.16 | 0.44 | -- |
| カテゴリー | 0.70 | 0.73 | 0.24 | -- |
| +/- カテゴリー | -0.21 | +0.43 | +0.20 | -- |
| 順位 | 77位 | 4位 | 10位 | -- |
| %ランク | 69% | 4% | 12% | -- |
| ファンド数 | 113本 | 101本 | 84本 | -- |
