ファンドの特色
主要投資対象は、日本の取引所に上場(これに準ずるものを含む)されている株式。個別企業分析により、市場平均等に比較し成長力があり、その持続が長期的に可能と判断される企業を選定し、利益成長性等と比較して妥当と思われる株価水準で投資。ベンチマークは、TOPIX(配当込)。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。
パフォーマンス
データの見方
年 | 1年 | 3年(年率) | 5年(年率) | 10年(年率) |
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トータルリターン | 16.09% | 8.31% | 13.30% | 9.85% |
カテゴリー | 21.86% | 12.17% | 15.14% | 11.28% |
+/- カテゴリー | -5.77% | -3.86% | -1.84% | -1.43% |
順位 | 188位 | 163位 | 146位 | 97位 |
%ランク | 87% | 82% | 81% | 79% |
ファンド数 | 217本 | 199本 | 181本 | 123本 |
標準偏差 | 10.31 | 13.81 | 15.25 | 15.79 |
カテゴリー | 14.63 | 15.74 | 16.80 | 17.14 |
+/- カテゴリー | -4.32 | -1.93 | -1.55 | -1.35 |
順位 | 16位 | 26位 | 35位 | 26位 |
%ランク | 8% | 14% | 20% | 22% |
ファンド数 | 217本 | 199本 | 181本 | 123本 |
シャープレシオ | 1.56 | 0.60 | 0.87 | 0.62 |
カテゴリー | 1.53 | 0.77 | 0.90 | 0.67 |
+/- カテゴリー | +0.03 | -0.17 | -0.03 | -0.05 |
順位 | 84位 | 155位 | 138位 | 89位 |
%ランク | 39% | 78% | 77% | 73% |
ファンド数 | 217本 | 199本 | 181本 | 123本 |