ファンドの特色
投資一任口座専用ファンド｡主要投資対象は国内の上場株式｡個別企業分析に基づき､国内の比較的中･小規模の高成長企業を選定し､利益等の成長性と比較して妥当と判断される株価水準で投資｡分散投資を基本とし､リスク分散を図る｡ベンチマークはRussell/Nomura Mid-Small Capインデックス(配当金込)｡ファミリーファンド方式で運用｡9月決算｡
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 25.96% | 19.74% | 11.64% | 12.92% |
| カテゴリー | 26.76% | 18.86% | 9.61% | 12.04% |
| +/- カテゴリー | -0.80% | +0.88% | +2.03% | +0.88% |
| 順位 | 34位 | 26位 | 20位 | 18位 |
| %ランク | 48% | 41% | 35% | 47% |
| ファンド数 | 71本 | 64本 | 58本 | 39本 |
| 標準偏差 | 23.03 | 15.81 | 15.50 | 16.75 |
| カテゴリー | 24.83 | 17.85 | 17.62 | 17.18 |
| +/- カテゴリー | -1.80 | -2.04 | -2.12 | -0.43 |
| 順位 | 36位 | 28位 | 16位 | 19位 |
| %ランク | 51% | 44% | 28% | 49% |
| ファンド数 | 71本 | 64本 | 58本 | 39本 |
| シャープレシオ | 1.09 | 1.23 | 0.74 | 0.77 |
| カテゴリー | 0.98 | 1.06 | 0.55 | 0.71 |
| +/- カテゴリー | +0.11 | +0.17 | +0.19 | +0.06 |
| 順位 | 32位 | 17位 | 17位 | 15位 |
| %ランク | 46% | 27% | 30% | 39% |
| ファンド数 | 71本 | 64本 | 58本 | 39本 |
