ファンドの特色
投資一任口座専用ファンド｡主要投資対象は国内の上場株式｡個別企業分析に基づき､国内の比較的中･小規模の高成長企業を選定し､利益等の成長性と比較して妥当と判断される株価水準で投資｡分散投資を基本とし､リスク分散を図る｡ベンチマークはRussell/Nomura Mid-Small Capインデックス(配当金込)｡ファミリーファンド方式で運用｡9月決算｡
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 25.23% | 20.01% | 11.19% | 9.73% |
| カテゴリー | 19.88% | 16.91% | 7.80% | 8.76% |
| +/- カテゴリー | +5.35% | +3.10% | +3.39% | +0.97% |
| 順位 | 13位 | 20位 | 10位 | 15位 |
| %ランク | 17% | 29% | 17% | 35% |
| ファンド数 | 80本 | 70本 | 59本 | 44本 |
| 標準偏差 | 10.98 | 10.51 | 12.53 | 16.56 |
| カテゴリー | 12.54 | 11.96 | 13.88 | 16.20 |
| +/- カテゴリー | -1.56 | -1.45 | -1.35 | +0.36 |
| 順位 | 33位 | 31位 | 22位 | 28位 |
| %ランク | 42% | 45% | 38% | 64% |
| ファンド数 | 80本 | 70本 | 59本 | 44本 |
| シャープレシオ | 2.26 | 1.89 | 0.89 | 0.59 |
| カテゴリー | 1.60 | 1.49 | 0.59 | 0.55 |
| +/- カテゴリー | +0.66 | +0.40 | +0.30 | +0.04 |
| 順位 | 14位 | 17位 | 10位 | 19位 |
| %ランク | 18% | 25% | 17% | 44% |
| ファンド数 | 80本 | 70本 | 59本 | 44本 |
