ファンドの特色
主要投資対象は､米国の取引所に上場されている不動産投資信託(リート)｡長期的に潜在成長性の高いリートを選定し､組入れリートのセクターや地域配分の分散を考慮してポートフォリオを構築｡原則として為替ヘッジを行わない｡ベンチマークはFTSE NAREIT Equity REITs インデックス(税引前配当金込/円ベース指数)｡ファミリーファンド方式で運用｡3月決算｡
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 28.23% | 16.89% | 13.43% | 9.93% |
| カテゴリー | 23.03% | 13.20% | 9.21% | 7.43% |
| +/- カテゴリー | +5.20% | +3.69% | +4.22% | +2.50% |
| 順位 | 11位 | 17位 | 6位 | 6位 |
| %ランク | 16% | 27% | 11% | 14% |
| ファンド数 | 69本 | 64本 | 57本 | 44本 |
| 標準偏差 | 15.19 | 14.94 | 17.22 | 16.85 |
| カテゴリー | 14.56 | 14.80 | 16.86 | 17.99 |
| +/- カテゴリー | +0.63 | +0.14 | +0.36 | -1.14 |
| 順位 | 52位 | 35位 | 37位 | 24位 |
| %ランク | 76% | 55% | 65% | 55% |
| ファンド数 | 69本 | 64本 | 57本 | 44本 |
| シャープレシオ | 1.82 | 1.12 | 0.77 | 0.59 |
| カテゴリー | 1.57 | 0.87 | 0.54 | 0.43 |
| +/- カテゴリー | +0.25 | +0.25 | +0.23 | +0.16 |
| 順位 | 20位 | 20位 | 6位 | 8位 |
| %ランク | 29% | 32% | 11% | 19% |
| ファンド数 | 69本 | 64本 | 57本 | 44本 |
