ファンドの特色
主要投資対象は､米国の取引所に上場されている不動産投資信託(リート)｡長期的に潜在成長性の高いリートを選定し､組入れリートのセクターや地域配分の分散を考慮してポートフォリオを構築｡原則として為替ヘッジを行わない｡ベンチマークはFTSE NAREIT Equity REITs インデックス(税引前配当金込/円ベース指数)｡ファミリーファンド方式で運用｡3月決算｡
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 37.17% | 15.81% | 13.72% | 10.79% |
| カテゴリー | 25.50% | 12.55% | 9.37% | 8.08% |
| +/- カテゴリー | +11.67% | +3.26% | +4.35% | +2.71% |
| 順位 | 6位 | 18位 | 4位 | 6位 |
| %ランク | 9% | 28% | 8% | 14% |
| ファンド数 | 70本 | 66本 | 57本 | 44本 |
| 標準偏差 | 15.09 | 14.54 | 17.28 | 16.89 |
| カテゴリー | 14.38 | 14.53 | 16.88 | 17.96 |
| +/- カテゴリー | +0.71 | +0.01 | +0.40 | -1.07 |
| 順位 | 52位 | 38位 | 37位 | 24位 |
| %ランク | 75% | 58% | 65% | 55% |
| ファンド数 | 70本 | 66本 | 57本 | 44本 |
| シャープレシオ | 2.43 | 1.07 | 0.79 | 0.64 |
| カテゴリー | 1.75 | 0.84 | 0.55 | 0.47 |
| +/- カテゴリー | +0.68 | +0.23 | +0.24 | +0.17 |
| 順位 | 9位 | 17位 | 7位 | 6位 |
| %ランク | 13% | 26% | 13% | 14% |
| ファンド数 | 70本 | 66本 | 57本 | 44本 |
