ファンドの特色
主要投資対象は､米国の取引所に上場されている不動産投資信託(リート)｡長期的に潜在成長性の高いリートを選定し､組入れリートのセクターや地域配分の分散を考慮してポートフォリオを構築｡原則として為替ヘッジを行わない｡ベンチマークはFTSE NAREIT Equity REITs インデックス(税引前配当金込/円ベース指数)｡ファミリーファンド方式で運用｡3月決算｡
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 30.42% | 16.93% | 13.57% | 10.05% |
| カテゴリー | 26.21% | 13.21% | 9.25% | 7.37% |
| +/- カテゴリー | +4.21% | +3.72% | +4.32% | +2.68% |
| 順位 | 8位 | 16位 | 2位 | 6位 |
| %ランク | 12% | 25% | 4% | 14% |
| ファンド数 | 69本 | 64本 | 57本 | 44本 |
| 標準偏差 | 15.21 | 14.94 | 17.22 | 16.86 |
| カテゴリー | 14.64 | 14.79 | 16.86 | 18.00 |
| +/- カテゴリー | +0.57 | +0.15 | +0.36 | -1.14 |
| 順位 | 50位 | 35位 | 37位 | 24位 |
| %ランク | 73% | 55% | 65% | 55% |
| ファンド数 | 69本 | 64本 | 57本 | 44本 |
| シャープレシオ | 1.96 | 1.12 | 0.78 | 0.59 |
| カテゴリー | 1.79 | 0.87 | 0.55 | 0.43 |
| +/- カテゴリー | +0.17 | +0.25 | +0.23 | +0.16 |
| 順位 | 27位 | 19位 | 4位 | 8位 |
| %ランク | 40% | 30% | 8% | 19% |
| ファンド数 | 69本 | 64本 | 57本 | 44本 |
