ファンドの特色
主要投資対象は､米国の取引所に上場されている不動産投資信託(リート)｡長期的に潜在成長性の高いリートを選定し､組入れリートのセクターや地域配分の分散を考慮してポートフォリオを構築｡原則として為替ヘッジを行わない｡ベンチマークはFTSE NAREIT Equity REITs インデックス(税引前配当金込/円ベース指数)｡ファミリーファンド方式で運用｡3月決算｡
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 18.27% | 13.52% | 10.52% | 9.74% |
| カテゴリー | 6.64% | 10.37% | 7.09% | 6.83% |
| +/- カテゴリー | +11.63% | +3.15% | +3.43% | +2.91% |
| 順位 | 2位 | 17位 | 6位 | 6位 |
| %ランク | 3% | 25% | 11% | 13% |
| ファンド数 | 70本 | 68本 | 59本 | 47本 |
| 標準偏差 | 18.35 | 15.01 | 17.67 | 16.96 |
| カテゴリー | 17.04 | 15.05 | 17.28 | 18.23 |
| +/- カテゴリー | +1.31 | -0.04 | +0.39 | -1.27 |
| 順位 | 58位 | 45位 | 38位 | 24位 |
| %ランク | 83% | 67% | 65% | 52% |
| ファンド数 | 70本 | 68本 | 59本 | 47本 |
| シャープレシオ | 0.95 | 0.88 | 0.59 | 0.57 |
| カテゴリー | 0.33 | 0.66 | 0.40 | 0.39 |
| +/- カテゴリー | +0.62 | +0.22 | +0.19 | +0.18 |
| 順位 | 2位 | 17位 | 7位 | 6位 |
| %ランク | 3% | 25% | 12% | 13% |
| ファンド数 | 70本 | 68本 | 59本 | 47本 |
