ファンドの特色
主要投資対象は､米国の取引所に上場されている不動産投資信託(リート)｡長期的に潜在成長性の高いリートを選定し､組入れリートのセクターや地域配分の分散を考慮してポートフォリオを構築｡原則として為替ヘッジを行わない｡ベンチマークはFTSE NAREIT Equity REITs インデックス(税引前配当金込/円ベース指数)｡ファミリーファンド方式で運用｡3月決算｡
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 30.78% | 16.07% | 12.87% | 10.13% |
| カテゴリー | 21.47% | 12.72% | 9.38% | 7.52% |
| +/- カテゴリー | +9.31% | +3.35% | +3.49% | +2.61% |
| 順位 | 10位 | 12位 | 6位 | 6位 |
| %ランク | 15% | 18% | 11% | 14% |
| ファンド数 | 71本 | 67本 | 58本 | 45本 |
| 標準偏差 | 15.35 | 14.50 | 17.27 | 16.84 |
| カテゴリー | 14.16 | 14.51 | 16.84 | 17.85 |
| +/- カテゴリー | +1.19 | -0.01 | +0.43 | -1.01 |
| 順位 | 58位 | 39位 | 38位 | 25位 |
| %ランク | 82% | 59% | 66% | 56% |
| ファンド数 | 71本 | 67本 | 58本 | 45本 |
| シャープレシオ | 1.96 | 1.09 | 0.74 | 0.60 |
| カテゴリー | 1.49 | 0.86 | 0.55 | 0.44 |
| +/- カテゴリー | +0.47 | +0.23 | +0.19 | +0.16 |
| 順位 | 16位 | 16位 | 9位 | 6位 |
| %ランク | 23% | 24% | 16% | 14% |
| ファンド数 | 71本 | 67本 | 58本 | 45本 |
