ファンドの特色
主要投資対象は､米国の取引所に上場されている不動産投資信託(リート)｡長期的に潜在成長性の高いリートを選定し､組入れリートのセクターや地域配分の分散を考慮してポートフォリオを構築｡原則として為替ヘッジを行わない｡ベンチマークはFTSE NAREIT Equity REITs インデックス(税引前配当金込/円ベース指数)｡ファミリーファンド方式で運用｡3月決算｡
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 24.63% | 14.92% | 10.78% | 10.49% |
| カテゴリー | 22.04% | 10.38% | 6.42% | 7.13% |
| +/- カテゴリー | +2.59% | +4.54% | +4.36% | +3.36% |
| 順位 | 42位 | 16位 | 9位 | 6位 |
| %ランク | 45% | 19% | 11% | 15% |
| ファンド数 | 95本 | 87本 | 82本 | 42本 |
| 標準偏差 | 15.69 | 19.01 | 18.95 | 17.55 |
| カテゴリー | 16.96 | 18.92 | 22.07 | 18.65 |
| +/- カテゴリー | -1.27 | +0.09 | -3.12 | -1.10 |
| 順位 | 40位 | 48位 | 27位 | 23位 |
| %ランク | 43% | 56% | 33% | 55% |
| ファンド数 | 95本 | 87本 | 82本 | 42本 |
| シャープレシオ | 1.57 | 0.79 | 0.57 | 0.60 |
| カテゴリー | 1.26 | 0.53 | 0.30 | 0.40 |
| +/- カテゴリー | +0.31 | +0.26 | +0.27 | +0.20 |
| 順位 | 24位 | 9位 | 9位 | 6位 |
| %ランク | 26% | 11% | 11% | 15% |
| ファンド数 | 95本 | 87本 | 82本 | 42本 |
