ファンドの特色
主要投資対象は､米国の取引所に上場されている不動産投資信託(リート)｡長期的に潜在成長性の高いリートを選定し､組入れリートのセクターや地域配分の分散を考慮してポートフォリオを構築｡原則として為替ヘッジを行わない｡ベンチマークはFTSE NAREIT Equity REITs インデックス(税引前配当金込/円ベース指数)｡ファミリーファンド方式で運用｡3月決算｡
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 16.00% | 16.13% | 9.30% | 10.47% |
| カテゴリー | 5.36% | 13.20% | 5.98% | 7.40% |
| +/- カテゴリー | +10.64% | +2.93% | +3.32% | +3.07% |
| 順位 | 4位 | 20位 | 7位 | 6位 |
| %ランク | 6% | 30% | 13% | 13% |
| ファンド数 | 69本 | 67本 | 58本 | 48本 |
| 標準偏差 | 18.11 | 14.67 | 17.37 | 16.89 |
| カテゴリー | 16.83 | 14.58 | 17.03 | 18.12 |
| +/- カテゴリー | +1.28 | +0.09 | +0.34 | -1.23 |
| 順位 | 54位 | 47位 | 37位 | 25位 |
| %ランク | 79% | 71% | 64% | 53% |
| ファンド数 | 69本 | 67本 | 58本 | 48本 |
| シャープレシオ | 0.84 | 1.08 | 0.53 | 0.62 |
| カテゴリー | 0.23 | 0.87 | 0.34 | 0.42 |
| +/- カテゴリー | +0.61 | +0.21 | +0.19 | +0.20 |
| 順位 | 5位 | 17位 | 8位 | 6位 |
| %ランク | 8% | 26% | 14% | 13% |
| ファンド数 | 69本 | 67本 | 58本 | 48本 |
