ファンドの特色
主要投資対象は､米国の取引所に上場されている不動産投資信託(リート)｡長期的に潜在成長性の高いリートを選定し､組入れリートのセクターや地域配分の分散を考慮してポートフォリオを構築｡原則として為替ヘッジを行わない｡ベンチマークはFTSE NAREIT Equity REITs インデックス(税引前配当金込/円ベース指数)｡ファミリーファンド方式で運用｡3月決算｡
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 11.90% | 13.54% | 15.63% | 10.04% |
| カテゴリー | 18.73% | 11.70% | 11.29% | 7.92% |
| +/- カテゴリー | -6.83% | +1.84% | +4.34% | +2.12% |
| 順位 | 56位 | 24位 | 3位 | 6位 |
| %ランク | 80% | 37% | 6% | 14% |
| ファンド数 | 70本 | 65本 | 58本 | 44本 |
| 標準偏差 | 15.53 | 14.55 | 17.11 | 16.80 |
| カテゴリー | 12.20 | 14.12 | 16.40 | 17.69 |
| +/- カテゴリー | +3.33 | +0.43 | +0.71 | -0.89 |
| 順位 | 70位 | 38位 | 38位 | 24位 |
| %ランク | 100% | 59% | 66% | 55% |
| ファンド数 | 70本 | 65本 | 58本 | 44本 |
| シャープレシオ | 0.73 | 0.92 | 0.91 | 0.60 |
| カテゴリー | 1.63 | 0.81 | 0.68 | 0.46 |
| +/- カテゴリー | -0.90 | +0.11 | +0.23 | +0.14 |
| 順位 | 60位 | 22位 | 7位 | 8位 |
| %ランク | 86% | 34% | 13% | 19% |
| ファンド数 | 70本 | 65本 | 58本 | 44本 |
