ファンドの特色
主要投資対象は､米国の取引所に上場されている不動産投資信託(リート)｡長期的に潜在成長性の高いリートを選定し､組入れリートのセクターや地域配分の分散を考慮してポートフォリオを構築｡原則として為替ヘッジを行わない｡ベンチマークはFTSE NAREIT Equity REITs インデックス(税引前配当金込/円ベース指数)｡ファミリーファンド方式で運用｡3月決算｡
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 41.23% | 12.04% | 12.31% | 10.08% |
| カテゴリー | 34.15% | 7.84% | 7.04% | 6.94% |
| +/- カテゴリー | +7.08% | +4.20% | +5.27% | +3.14% |
| 順位 | 24位 | 11位 | 6位 | 6位 |
| %ランク | 28% | 15% | 9% | 17% |
| ファンド数 | 87本 | 78本 | 71本 | 36本 |
| 標準偏差 | 12.27 | 18.85 | 19.24 | 17.60 |
| カテゴリー | 13.78 | 18.63 | 22.00 | 17.99 |
| +/- カテゴリー | -1.51 | +0.22 | -2.76 | -0.39 |
| 順位 | 34位 | 45位 | 22位 | 23位 |
| %ランク | 40% | 58% | 31% | 64% |
| ファンド数 | 87本 | 78本 | 71本 | 36本 |
| シャープレシオ | 3.35 | 0.64 | 0.64 | 0.57 |
| カテゴリー | 2.52 | 0.42 | 0.33 | 0.40 |
| +/- カテゴリー | +0.83 | +0.22 | +0.31 | +0.17 |
| 順位 | 22位 | 14位 | 5位 | 6位 |
| %ランク | 26% | 18% | 8% | 17% |
| ファンド数 | 87本 | 78本 | 71本 | 36本 |
