ファンドの特色
主要投資対象は､米国の取引所に上場されている不動産投資信託(リート)｡長期的に潜在成長性の高いリートを選定し､組入れリートのセクターや地域配分の分散を考慮してポートフォリオを構築｡原則として為替ヘッジを行わない｡ベンチマークはFTSE NAREIT Equity REITs インデックス(税引前配当金込/円ベース指数)｡ファミリーファンド方式で運用｡3月決算｡
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | -3.03% | 10.34% | 15.51% | 7.86% |
| カテゴリー | 6.56% | 10.35% | 11.90% | 6.56% |
| +/- カテゴリー | -9.59% | -0.01% | +3.61% | +1.30% |
| 順位 | 63位 | 40位 | 8位 | 11位 |
| %ランク | 88% | 60% | 14% | 27% |
| ファンド数 | 72本 | 67本 | 60本 | 42本 |
| 標準偏差 | 11.88 | 14.46 | 16.64 | 16.72 |
| カテゴリー | 11.80 | 14.73 | 16.38 | 17.50 |
| +/- カテゴリー | +0.08 | -0.27 | +0.26 | -0.78 |
| 順位 | 47位 | 32位 | 34位 | 24位 |
| %ランク | 66% | 48% | 57% | 58% |
| ファンド数 | 72本 | 67本 | 60本 | 42本 |
| シャープレシオ | -0.29 | 0.70 | 0.93 | 0.47 |
| カテゴリー | 0.50 | 0.69 | 0.72 | 0.39 |
| +/- カテゴリー | -0.79 | +0.01 | +0.21 | +0.08 |
| 順位 | 62位 | 36位 | 12位 | 12位 |
| %ランク | 87% | 54% | 20% | 29% |
| ファンド数 | 72本 | 67本 | 60本 | 42本 |
