ファンドの特色
主要投資対象は､米国の取引所に上場されている不動産投資信託(リート)｡長期的に潜在成長性の高いリートを選定し､組入れリートのセクターや地域配分の分散を考慮してポートフォリオを構築｡原則として為替ヘッジを行わない｡ベンチマークはFTSE NAREIT Equity REITs インデックス(税引前配当金込/円ベース指数)｡ファミリーファンド方式で運用｡3月決算｡
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 11.56% | 14.41% | 12.77% | 8.71% |
| カテゴリー | 11.59% | 11.35% | 8.40% | 6.39% |
| +/- カテゴリー | -0.03% | +3.06% | +4.37% | +2.32% |
| 順位 | 38位 | 17位 | 3位 | 6位 |
| %ランク | 56% | 27% | 6% | 14% |
| ファンド数 | 69本 | 64本 | 57本 | 44本 |
| 標準偏差 | 15.64 | 14.22 | 16.95 | 16.71 |
| カテゴリー | 14.59 | 14.25 | 16.60 | 17.87 |
| +/- カテゴリー | +1.05 | -0.03 | +0.35 | -1.16 |
| 順位 | 55位 | 34位 | 36位 | 24位 |
| %ランク | 80% | 54% | 64% | 55% |
| ファンド数 | 69本 | 64本 | 57本 | 44本 |
| シャープレシオ | 0.70 | 1.00 | 0.75 | 0.52 |
| カテゴリー | 0.76 | 0.78 | 0.50 | 0.37 |
| +/- カテゴリー | -0.06 | +0.22 | +0.25 | +0.15 |
| 順位 | 47位 | 22位 | 5位 | 8位 |
| %ランク | 69% | 35% | 9% | 19% |
| ファンド数 | 69本 | 64本 | 57本 | 44本 |
