ファンドの特色
主要投資対象は、米国の取引所に上場されている不動産投資信託(リート)。長期的に潜在成長性の高いリートを選定し、組入れリートのセクターや地域配分の分散を考慮してポートフォリオを構築。原則として為替ヘッジを行わない。ベンチマークはFTSE NAREIT Equity REITs インデックス(税引前配当金込/円ベース指数)。ファミリーファンド方式で運用。3月決算。
パフォーマンス
データの見方
年 | 1年 | 3年(年率) | 5年(年率) | 10年(年率) |
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トータルリターン | 19.24% | 11.92% | 11.05% | 9.90% |
カテゴリー | 17.01% | 8.30% | 6.89% | 6.53% |
+/- カテゴリー | +2.23% | +3.62% | +4.16% | +3.37% |
順位 | 41位 | 17位 | 12位 | 6位 |
%ランク | 45% | 20% | 15% | 15% |
ファンド数 | 93本 | 86本 | 81本 | 42本 |
標準偏差 | 16.22 | 18.95 | 18.95 | 17.56 |
カテゴリー | 17.38 | 18.93 | 22.14 | 18.65 |
+/- カテゴリー | -1.16 | +0.02 | -3.19 | -1.09 |
順位 | 40位 | 47位 | 26位 | 24位 |
%ランク | 44% | 55% | 33% | 58% |
ファンド数 | 93本 | 86本 | 81本 | 42本 |
シャープレシオ | 1.19 | 0.63 | 0.58 | 0.56 |
カテゴリー | 0.95 | 0.43 | 0.32 | 0.37 |
+/- カテゴリー | +0.24 | +0.20 | +0.26 | +0.19 |
順位 | 35位 | 19位 | 8位 | 6位 |
%ランク | 38% | 23% | 10% | 15% |
ファンド数 | 93本 | 86本 | 81本 | 42本 |