ファンドの特色
投資一任口座専用ファンド。主要投資対象は、日本を含む世界各国の株式。ボトム・アップ・アプローチを重視した個別企業分析に基づき高成長企業を選定し、利益成長性等と比較して妥当と判断される株価水準で分散投資。為替ヘッジは行わない。ベンチマークはMSCIワールド・インデックス(税引前配当金込/円ベース)。ファミリーファンド方式で運用。12月決算。
パフォーマンス データの見方
年 | 1年 | 3年(年率) | 5年(年率) | 10年(年率) |
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トータルリターン | 44.43% | 20.35% | 19.39% | -- |
カテゴリー | 32.09% | 12.63% | 14.35% | -- |
+/- カテゴリー | +12.34% | +7.72% | +5.04% | -- |
順位 | 49位 | 29位 | 16位 | -- |
%ランク | 14% | 11% | 8% | -- |
ファンド数 | 353本 | 282本 | 203本 | -- |
標準偏差 | 12.57 | 14.80 | 16.72 | -- |
カテゴリー | 15.28 | 16.94 | 18.48 | -- |
+/- カテゴリー | -2.71 | -2.14 | -1.76 | -- |
順位 | 138位 | 121位 | 83位 | -- |
%ランク | 40% | 43% | 41% | -- |
ファンド数 | 353本 | 282本 | 203本 | -- |
シャープレシオ | 3.53 | 1.38 | 1.16 | -- |
カテゴリー | 2.25 | 0.84 | 0.80 | -- |
+/- カテゴリー | +1.28 | +0.54 | +0.36 | -- |
順位 | 17位 | 51位 | 7位 | -- |
%ランク | 5% | 19% | 4% | -- |
ファンド数 | 353本 | 282本 | 203本 | -- |