ファンドの特色
投資信託証券への投資を通じて、実質的に日本を含む世界の企業の株式等へ投資を行う。株価上昇の3大要因(企業の変化、評価の変化、企業の成長)に注目した3つの切り口で銘柄選択を行う。実質組入外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。2月決算。
パフォーマンス データの見方
年 | 1年 | 3年(年率) | 5年(年率) | 10年(年率) |
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トータルリターン | 39.56% | 14.92% | 16.71% | -- |
カテゴリー | 32.09% | 12.63% | 14.35% | -- |
+/- カテゴリー | +7.47% | +2.29% | +2.36% | -- |
順位 | 97位 | 121位 | 78位 | -- |
%ランク | 28% | 43% | 39% | -- |
ファンド数 | 353本 | 282本 | 203本 | -- |
標準偏差 | 13.48 | 14.76 | 17.68 | -- |
カテゴリー | 15.28 | 16.94 | 18.48 | -- |
+/- カテゴリー | -1.80 | -2.18 | -0.80 | -- |
順位 | 177位 | 117位 | 117位 | -- |
%ランク | 51% | 42% | 58% | -- |
ファンド数 | 353本 | 282本 | 203本 | -- |
シャープレシオ | 2.94 | 1.01 | 0.95 | -- |
カテゴリー | 2.25 | 0.84 | 0.80 | -- |
+/- カテゴリー | +0.69 | +0.17 | +0.15 | -- |
順位 | 106位 | 119位 | 73位 | -- |
%ランク | 31% | 43% | 36% | -- |
ファンド数 | 353本 | 282本 | 203本 | -- |