ファンドの特色
主として米国を中心に世界(日本を含む)の金融商品取引所に上場(これに準ずるものを含む)されている企業の株式に投資を行う。「ボトム・アップ・アプローチ」を重視した個別企業分析により、将来有望な成長企業や、ファンダメンタルズに対し株価が割安な企業へ投資を行う。原則として対円での為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。5月決算。
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 36.78% | 8.04% | 12.43% | -- |
| カテゴリー | 23.52% | 4.53% | 8.82% | -- |
| +/- カテゴリー | +13.26% | +3.51% | +3.61% | -- |
| 順位 | 14位 | 15位 | 14位 | -- |
| %ランク | 15% | 19% | 24% | -- |
| ファンド数 | 98本 | 81本 | 59本 | -- |
| 標準偏差 | 12.21 | 18.58 | 17.85 | -- |
| カテゴリー | 17.15 | 19.62 | 21.61 | -- |
| +/- カテゴリー | -4.94 | -1.04 | -3.76 | -- |
| 順位 | 25位 | 39位 | 22位 | -- |
| %ランク | 26% | 49% | 38% | -- |
| ファンド数 | 98本 | 81本 | 59本 | -- |
| シャープレシオ | 3.01 | 0.43 | 0.70 | -- |
| カテゴリー | 1.44 | 0.25 | 0.43 | -- |
| +/- カテゴリー | +1.57 | +0.18 | +0.27 | -- |
| 順位 | 3位 | 20位 | 8位 | -- |
| %ランク | 4% | 25% | 14% | -- |
| ファンド数 | 98本 | 81本 | 59本 | -- |
