ファンドの特色
主として米国を中心に世界(日本を含む)の金融商品取引所に上場(これに準ずるものを含む)されている企業の株式に投資を行う。「ボトム・アップ・アプローチ」を重視した個別企業分析により、将来有望な成長企業や、ファンダメンタルズに対し株価が割安な企業へ投資を行う。原則として対円での為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。5月決算。
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 5.18% | 20.30% | 6.81% | -- |
| カテゴリー | 8.78% | 16.88% | 3.67% | -- |
| +/- カテゴリー | -3.60% | +3.42% | +3.14% | -- |
| 順位 | 75位 | 28位 | 19位 | -- |
| %ランク | 68% | 28% | 23% | -- |
| ファンド数 | 111本 | 103本 | 84本 | -- |
| 標準偏差 | 19.32 | 15.63 | 17.23 | -- |
| カテゴリー | 21.84 | 17.76 | 19.43 | -- |
| +/- カテゴリー | -2.52 | -2.13 | -2.20 | -- |
| 順位 | 57位 | 49位 | 39位 | -- |
| %ランク | 52% | 48% | 47% | -- |
| ファンド数 | 111本 | 103本 | 84本 | -- |
| シャープレシオ | 0.23 | 1.28 | 0.38 | -- |
| カテゴリー | 0.42 | 0.94 | 0.19 | -- |
| +/- カテゴリー | -0.19 | +0.34 | +0.19 | -- |
| 順位 | 70位 | 14位 | 15位 | -- |
| %ランク | 64% | 14% | 18% | -- |
| ファンド数 | 111本 | 103本 | 84本 | -- |
