ファンドの特色
主として米国を中心に世界(日本を含む)の金融商品取引所に上場(これに準ずるものを含む)されている企業の株式に投資を行う。「ボトム・アップ・アプローチ」を重視した個別企業分析により、将来有望な成長企業や、ファンダメンタルズに対し株価が割安な企業へ投資を行う。原則として対円での為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。5月決算。
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 8.85% | 19.83% | 8.54% | -- |
| カテゴリー | 10.77% | 15.22% | 4.84% | -- |
| +/- カテゴリー | -1.92% | +4.61% | +3.70% | -- |
| 順位 | 59位 | 26位 | 14位 | -- |
| %ランク | 54% | 26% | 18% | -- |
| ファンド数 | 111本 | 101本 | 82本 | -- |
| 標準偏差 | 19.21 | 15.73 | 17.40 | -- |
| カテゴリー | 21.71 | 18.01 | 19.40 | -- |
| +/- カテゴリー | -2.50 | -2.28 | -2.00 | -- |
| 順位 | 57位 | 46位 | 40位 | -- |
| %ランク | 52% | 46% | 49% | -- |
| ファンド数 | 111本 | 101本 | 82本 | -- |
| シャープレシオ | 0.42 | 1.24 | 0.48 | -- |
| カテゴリー | 0.44 | 0.81 | 0.24 | -- |
| +/- カテゴリー | -0.02 | +0.43 | +0.24 | -- |
| 順位 | 68位 | 11位 | 16位 | -- |
| %ランク | 62% | 11% | 20% | -- |
| ファンド数 | 111本 | 101本 | 82本 | -- |
