ファンドの特色
主として米国を中心に世界(日本を含む)の金融商品取引所に上場(これに準ずるものを含む)されている企業の株式に投資を行う。「ボトム・アップ・アプローチ」を重視した個別企業分析により、将来有望な成長企業や、ファンダメンタルズに対し株価が割安な企業へ投資を行う。原則として対円での為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。5月決算。
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 7.32% | 16.19% | 7.28% | -- |
| カテゴリー | 12.42% | 11.19% | 4.31% | -- |
| +/- カテゴリー | -5.10% | +5.00% | +2.97% | -- |
| 順位 | 79位 | 22位 | 20位 | -- |
| %ランク | 70% | 22% | 25% | -- |
| ファンド数 | 113本 | 101本 | 81本 | -- |
| 標準偏差 | 19.06 | 16.03 | 17.67 | -- |
| カテゴリー | 20.68 | 18.14 | 19.35 | -- |
| +/- カテゴリー | -1.62 | -2.11 | -1.68 | -- |
| 順位 | 63位 | 49位 | 41位 | -- |
| %ランク | 56% | 49% | 51% | -- |
| ファンド数 | 113本 | 101本 | 81本 | -- |
| シャープレシオ | 0.35 | 0.99 | 0.40 | -- |
| カテゴリー | 0.61 | 0.61 | 0.23 | -- |
| +/- カテゴリー | -0.26 | +0.38 | +0.17 | -- |
| 順位 | 79位 | 6位 | 18位 | -- |
| %ランク | 70% | 6% | 23% | -- |
| ファンド数 | 113本 | 101本 | 81本 | -- |
