ファンドの特色
主として米国を中心に世界(日本を含む)の金融商品取引所に上場(これに準ずるものを含む)されている企業の株式に投資を行う。「ボトム・アップ・アプローチ」を重視した個別企業分析により、将来有望な成長企業や、ファンダメンタルズに対し株価が割安な企業へ投資を行う。原則として対円での為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。5月決算。
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 10.92% | 15.60% | 7.33% | -- |
| カテゴリー | 10.25% | 9.93% | 4.02% | -- |
| +/- カテゴリー | +0.67% | +5.67% | +3.31% | -- |
| 順位 | 38位 | 17位 | 14位 | -- |
| %ランク | 35% | 18% | 19% | -- |
| ファンド数 | 109本 | 95本 | 75本 | -- |
| 標準偏差 | 15.56 | 14.11 | 16.97 | -- |
| カテゴリー | 16.26 | 16.39 | 18.18 | -- |
| +/- カテゴリー | -0.70 | -2.28 | -1.21 | -- |
| 順位 | 59位 | 38位 | 36位 | -- |
| %ランク | 55% | 40% | 48% | -- |
| ファンド数 | 109本 | 95本 | 75本 | -- |
| シャープレシオ | 0.67 | 1.09 | 0.43 | -- |
| カテゴリー | 0.53 | 0.59 | 0.22 | -- |
| +/- カテゴリー | +0.14 | +0.50 | +0.21 | -- |
| 順位 | 44位 | 4位 | 14位 | -- |
| %ランク | 41% | 5% | 19% | -- |
| ファンド数 | 109本 | 95本 | 75本 | -- |
