ファンドの特色
主として米国を中心に世界(日本を含む)の金融商品取引所に上場(これに準ずるものを含む)されている企業の株式に投資を行う。「ボトム・アップ・アプローチ」を重視した個別企業分析により、将来有望な成長企業や、ファンダメンタルズに対し株価が割安な企業へ投資を行う。原則として対円での為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。5月決算。
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 9.11% | 17.85% | 7.03% | -- |
| カテゴリー | 14.79% | 13.64% | 4.70% | -- |
| +/- カテゴリー | -5.68% | +4.21% | +2.33% | -- |
| 順位 | 83位 | 27位 | 20位 | -- |
| %ランク | 74% | 27% | 24% | -- |
| ファンド数 | 113本 | 101本 | 84本 | -- |
| 標準偏差 | 19.22 | 16.01 | 17.62 | -- |
| カテゴリー | 21.06 | 18.18 | 19.40 | -- |
| +/- カテゴリー | -1.84 | -2.17 | -1.78 | -- |
| 順位 | 64位 | 48位 | 41位 | -- |
| %ランク | 57% | 48% | 49% | -- |
| ファンド数 | 113本 | 101本 | 84本 | -- |
| シャープレシオ | 0.44 | 1.10 | 0.39 | -- |
| カテゴリー | 0.70 | 0.73 | 0.24 | -- |
| +/- カテゴリー | -0.26 | +0.37 | +0.15 | -- |
| 順位 | 82位 | 9位 | 18位 | -- |
| %ランク | 73% | 9% | 22% | -- |
| ファンド数 | 113本 | 101本 | 84本 | -- |
