ファンドの特色
主として米国を中心に世界(日本を含む)の金融商品取引所に上場(これに準ずるものを含む)されている企業の株式に投資を行う。「ボトム・アップ・アプローチ」を重視した個別企業分析により、将来有望な成長企業や、ファンダメンタルズに対し株価が割安な企業へ投資を行う。原則として対円での為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。5月決算。
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 12.36% | 18.68% | 8.28% | -- |
| カテゴリー | 19.29% | 13.77% | 5.48% | -- |
| +/- カテゴリー | -6.93% | +4.91% | +2.80% | -- |
| 順位 | 75位 | 27位 | 20位 | -- |
| %ランク | 68% | 28% | 26% | -- |
| ファンド数 | 111本 | 99本 | 79本 | -- |
| 標準偏差 | 18.85 | 15.97 | 17.64 | -- |
| カテゴリー | 20.04 | 17.86 | 19.13 | -- |
| +/- カテゴリー | -1.19 | -1.89 | -1.49 | -- |
| 順位 | 61位 | 48位 | 39位 | -- |
| %ランク | 55% | 49% | 50% | -- |
| ファンド数 | 111本 | 99本 | 79本 | -- |
| シャープレシオ | 0.62 | 1.15 | 0.46 | -- |
| カテゴリー | 0.89 | 0.74 | 0.28 | -- |
| +/- カテゴリー | -0.27 | +0.41 | +0.18 | -- |
| 順位 | 78位 | 7位 | 19位 | -- |
| %ランク | 71% | 8% | 25% | -- |
| ファンド数 | 111本 | 99本 | 79本 | -- |
