ファンドの特色
投資一任口座専用ファンド。主として米国を中心に世界(日本を含む)の金融商品取引所に上場(これに準ずるものを含む)されている企業の株式に投資を行う。「ボトム・アップ・アプローチ」を重視した個別企業分析により、将来有望な成長企業や、ファンダメンタルズに対し株価が割安な企業へ投資を行う。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。12月決算。
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 65.29% | 24.92% | 23.60% | -- |
| カテゴリー | 42.63% | 16.74% | 17.01% | -- |
| +/- カテゴリー | +22.66% | +8.18% | +6.59% | -- |
| 順位 | 20位 | 21位 | 17位 | -- |
| %ランク | 7% | 9% | 9% | -- |
| ファンド数 | 311本 | 242本 | 189本 | -- |
| 標準偏差 | 13.92 | 18.53 | 17.82 | -- |
| カテゴリー | 16.69 | 18.90 | 20.98 | -- |
| +/- カテゴリー | -2.77 | -0.37 | -3.16 | -- |
| 順位 | 129位 | 133位 | 81位 | -- |
| %ランク | 42% | 55% | 43% | -- |
| ファンド数 | 311本 | 242本 | 189本 | -- |
| シャープレシオ | 4.69 | 1.35 | 1.33 | -- |
| カテゴリー | 2.76 | 0.96 | 0.85 | -- |
| +/- カテゴリー | +1.93 | +0.39 | +0.48 | -- |
| 順位 | 1位 | 66位 | 8位 | -- |
| %ランク | 1% | 28% | 5% | -- |
| ファンド数 | 311本 | 242本 | 189本 | -- |
