ファンドの特色
投資一任口座専用ファンド。主として米国を中心に世界(日本を含む)の金融商品取引所に上場(これに準ずるものを含む)されている企業の株式に投資を行う。「ボトム・アップ・アプローチ」を重視した個別企業分析により、将来有望な成長企業や、ファンダメンタルズに対し株価が割安な企業へ投資を行う。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。12月決算。
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 31.50% | 29.96% | 22.43% | -- |
| カテゴリー | 39.79% | 22.31% | 16.00% | -- |
| +/- カテゴリー | -8.29% | +7.65% | +6.43% | -- |
| 順位 | 274位 | 54位 | 31位 | -- |
| %ランク | 69% | 18% | 14% | -- |
| ファンド数 | 402本 | 308本 | 236本 | -- |
| 標準偏差 | 18.18 | 18.61 | 19.12 | -- |
| カテゴリー | 19.19 | 18.67 | 19.59 | -- |
| +/- カテゴリー | -1.01 | -0.06 | -0.47 | -- |
| 順位 | 233位 | 185位 | 132位 | -- |
| %ランク | 58% | 61% | 56% | -- |
| ファンド数 | 402本 | 308本 | 236本 | -- |
| シャープレシオ | 1.70 | 1.60 | 1.17 | -- |
| カテゴリー | 2.14 | 1.20 | 0.87 | -- |
| +/- カテゴリー | -0.44 | +0.40 | +0.30 | -- |
| 順位 | 278位 | 18位 | 71位 | -- |
| %ランク | 70% | 6% | 31% | -- |
| ファンド数 | 402本 | 308本 | 236本 | -- |
