ファンドの特色
投資一任口座専用ファンド。主として米国を中心に世界(日本を含む)の金融商品取引所に上場(これに準ずるものを含む)されている企業の株式に投資を行う。「ボトム・アップ・アプローチ」を重視した個別企業分析により、将来有望な成長企業や、ファンダメンタルズに対し株価が割安な企業へ投資を行う。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。12月決算。
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 12.36% | 28.76% | 19.74% | -- |
| カテゴリー | 16.97% | 23.63% | 14.01% | -- |
| +/- カテゴリー | -4.61% | +5.13% | +5.73% | -- |
| 順位 | 286位 | 67位 | 31位 | -- |
| %ランク | 70% | 21% | 13% | -- |
| ファンド数 | 409本 | 321本 | 240本 | -- |
| 標準偏差 | 18.04 | 18.72 | 18.87 | -- |
| カテゴリー | 20.69 | 18.93 | 19.79 | -- |
| +/- カテゴリー | -2.65 | -0.21 | -0.92 | -- |
| 順位 | 222位 | 197位 | 135位 | -- |
| %ランク | 55% | 62% | 57% | -- |
| ファンド数 | 409本 | 321本 | 240本 | -- |
| シャープレシオ | 0.64 | 1.52 | 1.04 | -- |
| カテゴリー | 0.88 | 1.25 | 0.75 | -- |
| +/- カテゴリー | -0.24 | +0.27 | +0.29 | -- |
| 順位 | 269位 | 72位 | 70位 | -- |
| %ランク | 66% | 23% | 30% | -- |
| ファンド数 | 409本 | 321本 | 240本 | -- |
