ファンドの特色
投資一任口座専用ファンド。主として米国を中心に世界(日本を含む)の金融商品取引所に上場(これに準ずるものを含む)されている企業の株式に投資を行う。「ボトム・アップ・アプローチ」を重視した個別企業分析により、将来有望な成長企業や、ファンダメンタルズに対し株価が割安な企業へ投資を行う。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。12月決算。
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 24.33% | 27.97% | 21.02% | -- |
| カテゴリー | 31.01% | 21.41% | 15.61% | -- |
| +/- カテゴリー | -6.68% | +6.56% | +5.41% | -- |
| 順位 | 282位 | 51位 | 46位 | -- |
| %ランク | 69% | 17% | 20% | -- |
| ファンド数 | 409本 | 317本 | 242本 | -- |
| 標準偏差 | 18.41 | 18.84 | 19.19 | -- |
| カテゴリー | 19.77 | 18.94 | 19.80 | -- |
| +/- カテゴリー | -1.36 | -0.10 | -0.61 | -- |
| 順位 | 234位 | 193位 | 140位 | -- |
| %ランク | 58% | 61% | 58% | -- |
| ファンド数 | 409本 | 317本 | 242本 | -- |
| シャープレシオ | 1.28 | 1.47 | 1.09 | -- |
| カテゴリー | 1.71 | 1.14 | 0.84 | -- |
| +/- カテゴリー | -0.43 | +0.33 | +0.25 | -- |
| 順位 | 279位 | 61位 | 75位 | -- |
| %ランク | 69% | 20% | 31% | -- |
| ファンド数 | 409本 | 317本 | 242本 | -- |
