ファンドの特色
投資一任口座専用ファンド。主として米国を中心に世界(日本を含む)の金融商品取引所に上場(これに準ずるものを含む)されている企業の株式に投資を行う。「ボトム・アップ・アプローチ」を重視した個別企業分析により、将来有望な成長企業や、ファンダメンタルズに対し株価が割安な企業へ投資を行う。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。12月決算。
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 18.33% | 37.06% | 24.38% | -- |
| カテゴリー | 14.49% | 25.35% | 17.69% | -- |
| +/- カテゴリー | +3.84% | +11.71% | +6.69% | -- |
| 順位 | 77位 | 40位 | 22位 | -- |
| %ランク | 21% | 14% | 10% | -- |
| ファンド数 | 384本 | 290本 | 220本 | -- |
| 標準偏差 | 18.01 | 16.50 | 17.87 | -- |
| カテゴリー | 18.36 | 17.29 | 18.28 | -- |
| +/- カテゴリー | -0.35 | -0.79 | -0.41 | -- |
| 順位 | 230位 | 155位 | 128位 | -- |
| %ランク | 60% | 54% | 59% | -- |
| ファンド数 | 384本 | 290本 | 220本 | -- |
| シャープレシオ | 0.99 | 2.24 | 1.36 | -- |
| カテゴリー | 0.72 | 1.47 | 1.02 | -- |
| +/- カテゴリー | +0.27 | +0.77 | +0.34 | -- |
| 順位 | 60位 | 4位 | 62位 | -- |
| %ランク | 16% | 2% | 29% | -- |
| ファンド数 | 384本 | 290本 | 220本 | -- |
