ファンドの特色
投資一任口座専用ファンド。主として米国を中心に世界(日本を含む)の金融商品取引所に上場(これに準ずるものを含む)されている企業の株式に投資を行う。「ボトム・アップ・アプローチ」を重視した個別企業分析により、将来有望な成長企業や、ファンダメンタルズに対し株価が割安な企業へ投資を行う。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。12月決算。
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 20.15% | 28.27% | 21.90% | -- |
| カテゴリー | 23.49% | 21.78% | 15.37% | -- |
| +/- カテゴリー | -3.34% | +6.49% | +6.53% | -- |
| 順位 | 232位 | 57位 | 29位 | -- |
| %ランク | 58% | 19% | 13% | -- |
| ファンド数 | 407本 | 315本 | 238本 | -- |
| 標準偏差 | 18.44 | 18.80 | 19.05 | -- |
| カテゴリー | 20.86 | 19.24 | 19.87 | -- |
| +/- カテゴリー | -2.42 | -0.44 | -0.82 | -- |
| 順位 | 213位 | 189位 | 134位 | -- |
| %ランク | 53% | 60% | 57% | -- |
| ファンド数 | 407本 | 315本 | 238本 | -- |
| シャープレシオ | 1.05 | 1.49 | 1.14 | -- |
| カテゴリー | 1.11 | 1.12 | 0.81 | -- |
| +/- カテゴリー | -0.06 | +0.37 | +0.33 | -- |
| 順位 | 235位 | 35位 | 55位 | -- |
| %ランク | 58% | 12% | 24% | -- |
| ファンド数 | 407本 | 315本 | 238本 | -- |
