ファンドの特色
投資一任口座専用ファンド。主として米国を中心に世界(日本を含む)の金融商品取引所に上場(これに準ずるものを含む)されている企業の株式に投資を行う。「ボトム・アップ・アプローチ」を重視した個別企業分析により、将来有望な成長企業や、ファンダメンタルズに対し株価が割安な企業へ投資を行う。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。12月決算。
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 24.12% | 29.71% | 20.81% | -- |
| カテゴリー | 22.76% | 20.61% | 13.93% | -- |
| +/- カテゴリー | +1.36% | +9.10% | +6.88% | -- |
| 順位 | 121位 | 25位 | 26位 | -- |
| %ランク | 31% | 9% | 12% | -- |
| ファンド数 | 395本 | 294本 | 225本 | -- |
| 標準偏差 | 16.24 | 17.62 | 18.39 | -- |
| カテゴリー | 17.60 | 17.89 | 18.51 | -- |
| +/- カテゴリー | -1.36 | -0.27 | -0.12 | -- |
| 順位 | 215位 | 176位 | 131位 | -- |
| %ランク | 55% | 60% | 59% | -- |
| ファンド数 | 395本 | 294本 | 225本 | -- |
| シャープレシオ | 1.45 | 1.68 | 1.13 | -- |
| カテゴリー | 1.22 | 1.17 | 0.80 | -- |
| +/- カテゴリー | +0.23 | +0.51 | +0.33 | -- |
| 順位 | 157位 | 13位 | 53位 | -- |
| %ランク | 40% | 5% | 24% | -- |
| ファンド数 | 395本 | 294本 | 225本 | -- |
