ファンドの特色
投資一任口座専用ファンド。主として米国を中心に世界(日本を含む)の金融商品取引所に上場(これに準ずるものを含む)されている企業の株式に投資を行う。「ボトム・アップ・アプローチ」を重視した個別企業分析により、将来有望な成長企業や、ファンダメンタルズに対し株価が割安な企業へ投資を行う。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。12月決算。
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 20.70% | 27.93% | 21.39% | -- |
| カテゴリー | 27.54% | 20.36% | 15.24% | -- |
| +/- カテゴリー | -6.84% | +7.57% | +6.15% | -- |
| 順位 | 305位 | 33位 | 33位 | -- |
| %ランク | 76% | 11% | 14% | -- |
| ファンド数 | 406本 | 312本 | 240本 | -- |
| 標準偏差 | 18.40 | 18.83 | 19.23 | -- |
| カテゴリー | 19.65 | 18.88 | 19.76 | -- |
| +/- カテゴリー | -1.25 | -0.05 | -0.53 | -- |
| 順位 | 230位 | 191位 | 136位 | -- |
| %ランク | 57% | 62% | 57% | -- |
| ファンド数 | 406本 | 312本 | 240本 | -- |
| シャープレシオ | 1.09 | 1.47 | 1.11 | -- |
| カテゴリー | 1.54 | 1.10 | 0.83 | -- |
| +/- カテゴリー | -0.45 | +0.37 | +0.28 | -- |
| 順位 | 288位 | 42位 | 72位 | -- |
| %ランク | 71% | 14% | 30% | -- |
| ファンド数 | 406本 | 312本 | 240本 | -- |
