ファンドの特色
主としてわが国の金融商品取引所に上場されている企業の株式に投資を行う。企業の長期的な成長力と株価の割安度に着目し、企業の本源的価値を見極める運用を目指す。個別銘柄選択にあたっては、日本および世界の主要拠点のアナリストによる徹底的な企業分析や直接面談による調査を活かした「ボトム・アップ・アプローチ」により、魅力的な投資機会の発掘に注力する。ファミリーファンド方式で運用。2月決算。
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 33.40% | -- | -- | -- |
| カテゴリー | 35.26% | -- | -- | -- |
| +/- カテゴリー | -1.86% | -- | -- | -- |
| 順位 | 8位 | -- | -- | -- |
| %ランク | 54% | -- | -- | -- |
| ファンド数 | 15本 | -- | -- | -- |
| 標準偏差 | 15.78 | -- | -- | -- |
| カテゴリー | 19.83 | -- | -- | -- |
| +/- カテゴリー | -4.05 | -- | -- | -- |
| 順位 | 3位 | -- | -- | -- |
| %ランク | 20% | -- | -- | -- |
| ファンド数 | 15本 | -- | -- | -- |
| シャープレシオ | 2.08 | -- | -- | -- |
| カテゴリー | 1.83 | -- | -- | -- |
| +/- カテゴリー | +0.25 | -- | -- | -- |
| 順位 | 6位 | -- | -- | -- |
| %ランク | 40% | -- | -- | -- |
| ファンド数 | 15本 | -- | -- | -- |
