ファンドの特色
国内上場株式のうち､小型株が主要投資対象｡ボトム･アップ･アプローチによる企業分析を行う｡市場平均等に比較し高い成長力と､その持続が長期的に可能と判断される企業を選定し､利益成長性等と比較し妥当と思われる株価水準で投資｡ベンチマークはRussell/Nomura Mid-Small Cap インデックス(配当金込)｡ファミリーファンド方式で運用｡11月決算｡
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 25.46% | 19.06% | 9.71% | 10.96% |
| カテゴリー | 26.76% | 18.86% | 9.61% | 12.04% |
| +/- カテゴリー | -1.30% | +0.20% | +0.10% | -1.08% |
| 順位 | 35位 | 28位 | 30位 | 24位 |
| %ランク | 50% | 44% | 52% | 62% |
| ファンド数 | 71本 | 64本 | 58本 | 39本 |
| 標準偏差 | 22.92 | 15.80 | 15.59 | 15.80 |
| カテゴリー | 24.83 | 17.85 | 17.62 | 17.18 |
| +/- カテゴリー | -1.91 | -2.05 | -2.03 | -1.38 |
| 順位 | 34位 | 27位 | 19位 | 12位 |
| %ランク | 48% | 43% | 33% | 31% |
| ファンド数 | 71本 | 64本 | 58本 | 39本 |
| シャープレシオ | 1.08 | 1.19 | 0.61 | 0.69 |
| カテゴリー | 0.98 | 1.06 | 0.55 | 0.71 |
| +/- カテゴリー | +0.10 | +0.13 | +0.06 | -0.02 |
| 順位 | 35位 | 22位 | 28位 | 22位 |
| %ランク | 50% | 35% | 49% | 57% |
| ファンド数 | 71本 | 64本 | 58本 | 39本 |
