ファンドの特色
国内上場株式のうち､小型株が主要投資対象｡ボトム･アップ･アプローチによる企業分析を行う｡市場平均等に比較し高い成長力と､その持続が長期的に可能と判断される企業を選定し､利益成長性等と比較し妥当と思われる株価水準で投資｡ベンチマークはRussell/Nomura Mid-Small Cap インデックス(配当金込)｡ファミリーファンド方式で運用｡11月決算｡
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 33.17% | 16.24% | 8.14% | 9.30% |
| カテゴリー | 27.66% | 15.18% | 6.95% | 9.82% |
| +/- カテゴリー | +5.51% | +1.06% | +1.19% | -0.52% |
| 順位 | 22位 | 33位 | 27位 | 24位 |
| %ランク | 29% | 51% | 50% | 59% |
| ファンド数 | 76本 | 65本 | 54本 | 41本 |
| 標準偏差 | 21.29 | 15.09 | 15.18 | 15.97 |
| カテゴリー | 19.71 | 15.51 | 16.04 | 16.79 |
| +/- カテゴリー | +1.58 | -0.42 | -0.86 | -0.82 |
| 順位 | 47位 | 32位 | 22位 | 17位 |
| %ランク | 62% | 50% | 41% | 42% |
| ファンド数 | 76本 | 65本 | 54本 | 41本 |
| シャープレシオ | 1.53 | 1.06 | 0.53 | 0.58 |
| カテゴリー | 1.26 | 0.98 | 0.44 | 0.59 |
| +/- カテゴリー | +0.27 | +0.08 | +0.09 | -0.01 |
| 順位 | 30位 | 35位 | 25位 | 21位 |
| %ランク | 40% | 54% | 47% | 52% |
| ファンド数 | 76本 | 65本 | 54本 | 41本 |
