ファンドの特色
国内上場株式のうち､小型株が主要投資対象｡ボトム･アップ･アプローチによる企業分析を行う｡市場平均等に比較し高い成長力と､その持続が長期的に可能と判断される企業を選定し､利益成長性等と比較し妥当と思われる株価水準で投資｡ベンチマークはRussell/Nomura Mid-Small Cap インデックス(配当金込)｡ファミリーファンド方式で運用｡11月決算｡
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 30.82% | 17.77% | 11.24% | 10.57% |
| カテゴリー | 30.81% | 16.94% | 10.22% | 11.47% |
| +/- カテゴリー | +0.01% | +0.83% | +1.02% | -0.90% |
| 順位 | 32位 | 26位 | 29位 | 22位 |
| %ランク | 46% | 42% | 53% | 58% |
| ファンド数 | 71本 | 62本 | 55本 | 38本 |
| 標準偏差 | 22.55 | 15.78 | 15.61 | 15.87 |
| カテゴリー | 24.10 | 17.88 | 17.36 | 17.29 |
| +/- カテゴリー | -1.55 | -2.10 | -1.75 | -1.42 |
| 順位 | 38位 | 25位 | 18位 | 11位 |
| %ランク | 54% | 41% | 33% | 29% |
| ファンド数 | 71本 | 62本 | 55本 | 38本 |
| シャープレシオ | 1.34 | 1.11 | 0.71 | 0.66 |
| カテゴリー | 1.17 | 0.96 | 0.60 | 0.67 |
| +/- カテゴリー | +0.17 | +0.15 | +0.11 | -0.01 |
| 順位 | 35位 | 21位 | 24位 | 20位 |
| %ランク | 50% | 34% | 44% | 53% |
| ファンド数 | 71本 | 62本 | 55本 | 38本 |
