ファンドの特色
国内上場株式のうち､小型株が主要投資対象｡ボトム･アップ･アプローチによる企業分析を行う｡市場平均等に比較し高い成長力と､その持続が長期的に可能と判断される企業を選定し､利益成長性等と比較し妥当と思われる株価水準で投資｡ベンチマークはRussell/Nomura Mid-Small Cap インデックス(配当金込)｡ファミリーファンド方式で運用｡11月決算｡
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 42.89% | 20.32% | 11.24% | 10.28% |
| カテゴリー | 42.31% | 19.91% | 10.85% | 11.22% |
| +/- カテゴリー | +0.58% | +0.41% | +0.39% | -0.94% |
| 順位 | 26位 | 33位 | 27位 | 23位 |
| %ランク | 38% | 55% | 56% | 61% |
| ファンド数 | 69本 | 60本 | 49本 | 38本 |
| 標準偏差 | 21.58 | 15.60 | 15.51 | 16.10 |
| カテゴリー | 21.94 | 17.20 | 17.00 | 17.28 |
| +/- カテゴリー | -0.36 | -1.60 | -1.49 | -1.18 |
| 順位 | 38位 | 27位 | 15位 | 11位 |
| %ランク | 56% | 45% | 31% | 29% |
| ファンド数 | 69本 | 60本 | 49本 | 38本 |
| シャープレシオ | 1.96 | 1.29 | 0.72 | 0.64 |
| カテゴリー | 1.67 | 1.15 | 0.65 | 0.66 |
| +/- カテゴリー | +0.29 | +0.14 | +0.07 | -0.02 |
| 順位 | 30位 | 32位 | 24位 | 21位 |
| %ランク | 44% | 54% | 49% | 56% |
| ファンド数 | 69本 | 60本 | 49本 | 38本 |
