ファンドの特色
国内上場株式のうち､小型株が主要投資対象｡ボトム･アップ･アプローチによる企業分析を行う｡市場平均等に比較し高い成長力と､その持続が長期的に可能と判断される企業を選定し､利益成長性等と比較し妥当と思われる株価水準で投資｡ベンチマークはRussell/Nomura Mid-Small Cap インデックス(配当金込)｡ファミリーファンド方式で運用｡11月決算｡
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 54.41% | 22.93% | 12.14% | 11.59% |
| カテゴリー | 43.45% | 20.24% | 10.42% | 11.93% |
| +/- カテゴリー | +10.96% | +2.69% | +1.72% | -0.34% |
| 順位 | 20位 | 30位 | 26位 | 23位 |
| %ランク | 26% | 45% | 47% | 55% |
| ファンド数 | 78本 | 67本 | 56本 | 42本 |
| 標準偏差 | 13.25 | 12.50 | 13.93 | 15.48 |
| カテゴリー | 13.75 | 13.50 | 15.05 | 16.40 |
| +/- カテゴリー | -0.50 | -1.00 | -1.12 | -0.92 |
| 順位 | 44位 | 33位 | 22位 | 16位 |
| %ランク | 57% | 50% | 40% | 39% |
| ファンド数 | 78本 | 67本 | 56本 | 42本 |
| シャープレシオ | 4.07 | 1.83 | 0.87 | 0.75 |
| カテゴリー | 3.15 | 1.55 | 0.72 | 0.74 |
| +/- カテゴリー | +0.92 | +0.28 | +0.15 | +0.01 |
| 順位 | 21位 | 30位 | 24位 | 20位 |
| %ランク | 27% | 45% | 43% | 48% |
| ファンド数 | 78本 | 67本 | 56本 | 42本 |
